Kunden
Beschreibung
Dieses Modul dient zur Pflege der Kundenrolle eines Partnerobjekts. Kunden (Debitoren) werden über den Menüpunkt ´Partner´-´Kunden´ oder das Kunden-Icon aufgerufen.
Funktionalität
- Eingabefenster
- Artikelgruppenrabatte
- Listenfenster
- Selektionsfenster
- Optionsfenster
- Wizzardfenster
- Technische Dokumentation
Eingabefenster
Sie können einen Kunden auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Kundennummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie die Kundenliste aufrufen wollen, dann können Sie entweder das Feld "Nummer" mit Doppelklick oder den Menüpunkt "Suche" anwählen.
Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, klicken Sie in der geöffneten Liste auf ´Neu’. Es öffnet sich das Fenster Kunde, in das Sie nun die entsprechenden Daten einpflegen können. Um einen bereits vorhanden Geschäftspartner zu bearbeiten klicken Sie doppelt auf den entsprechenden Eintrag in der Kundenliste. Die Felder in den Bearbeitungsfenstern werden mit der ´Tab´-Taste bestätigt. Am Ende werden alle neuen Einträge durch Klicken auf ´OK´ gespeichert. Sie sollten vor dem Anlegen eines neuen Debitoren jedoch zunächst prüfen, ob in der Partnerverwaltung nicht vielleicht schon ein Firmeneintrag für diesen Geschäftspartner vorliegt. In diesem Fall brauchen Sie dann nur noch die Rolle ´Debitor´ zu dem bereits bestehenden Datensatz hinzuzufügen.
Der Nummernkreis wird betriebsintern bestimmt und kann über das Zählwerk bequem eingerichtet und verwaltet werden. Die Nummernkreise von Debitoren und Kreditoren dürfen jedoch nicht identisch sein und sich nicht überschneiden.
Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Partner Typ | - |
: : Firma | Angezeigter Kunde ist eine Firma |
: : Person | Angezeigter Kunde ist eine Person |
: Kommunikation | - |
: : Einfügen | - |
: : : Straßenadresse | Straßenadresse einfügen |
: : : Postfachadresse | Postfachadresse einfügen |
: : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
: : : Handy | Handynummer einfügen |
: : : Fax | Faxnummer einfügen |
Email-Adresse einfügen | |
: : : WWW-Adresse | Website-Adresse einfügen |
: : Bearbeiten | Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten |
: : Entfernen | Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen |
: : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
Selektiertes Kommunikationsobjekt drucken | |
: : Darstellung | - |
: : : Detailliert | Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen |
: : : Liste | Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen |
: : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Vorgangsbeleg erzeugen | siehe Vorgangsbeleg |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Email erstellen |
: : : Import aus Outlook | Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Vorgänge | Vorgänge des Kunden |
: Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
: Schließen | Fenster schließen |
Finanzen | - |
: Bankverbindung | - |
: : Einfügen | Bankverbindung einfügen |
: : Bearbeiten | Selektierte Bankverbindung bearbeiten |
: : Entfernen | Selektierte Bankverbindung entfernen |
: Konditionen | - |
: : Einfügen | - |
: : : Einzelkondition | Einzelkondition einfügen |
: : : Konditionengruppe | Konditionengruppe einfügen |
: : : Textbaustein | Textbaustein einfügen |
: : : Bedingte Kondition | Bedingte Kondition einfügen |
: : Anlegen | - |
: : : Skonto | Skontokondition anlegen |
: : : Zahlplan | Zahlplankondition anlegen |
: : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
: : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
: : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
: : : Lieferbedingung | Lieferbedingungskondition anlegen |
: : : Versandart | Versandartkondition anlegen |
: : : Gewährleistung | Gewährleistungskondition anlegen |
: : : Lieferzeit | Lieferzeitkondition anlegen |
: : : Bindefrist | Bindefristkondition anlegen |
: : : Textbaustein | Textbaustein anlegen |
: : Entfernen | Selektierte Kondition entfernen |
: : Ungültige anzeigen | Ungültige Kondition ein- bzw. ausblenden |
: Währungstabelle | - |
: : Einfügen | Währungstabelle einfügen |
: : Bearbeiten | Selektierte Währungstabelle bearbeiten |
: : Entfernen | Selektierte Währungstabelle entfernen |
: Konten | - |
: : Offene Posten | Das OP-Konto des Kunden wird geöffnet |
: : Fibu-Konto Salden | Das Fibu-Konto des Kunden wird geöffnet |
: Umsätze | |
Unternehmen | - |
: Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen anzeigen |
: Spediteure | - |
: : Einfügen | Spediteur einfügen |
: : Entfernen | Spediteur entfernen |
: Vertreter | - |
: : Einfügen | Vertreter einfügen |
: : Entfernen | Vertreter entfernen |
: Ansprechpartner | Ansprechpartner aufrufen |
Teile | - |
: Artikel | - |
: : Artikel bearbeiten | Selektierten Artikel bearbeiten |
: : Artikelpreise | - |
: : : Einfügen | - |
: : : : Verkaufsartikel | Verkaufsartikelpreis einfügen |
: : : : Verkaufsset | Verkaufssetpreis einfügen |
: : : : Ersatzteil | Ersatzteilpreis einfügen |
: : : Löschen | Selektierten Artikelpreis löschen |
: : In Kundengruppe verschieben | Die selektierten Kundenvereinbarungen werden einer Kundengruppe zugeordnet. |
: Artikelgruppenrabatte | - |
: : Einfügen | Artikelgruppenrabatt einfügen |
: : Entfernen | Selektierten Artikelgruppenrabatt entfernen |
: Belege anzeigen | Belege anzeigen |
Suche | - |
: Spezifische Suchbegriffe | - |
: : Allgemein | |
: : Rollengebunden | |
: Suchbegriffe | - |
: : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
: : Entfernen | Selektierten Suchbegriff entfernen |
: Suchen | Listenfenster aufrufen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Neuen Kunden anlegen | |
Änderungen speichern | |
Kunden löschen | |
Ausdruck der Daten des Kunden | |
Kunde ist eine Person | |
Person editieren | |
Kunde ist eine Firma | |
Firma editieren | |
Ansprechpartner der Firma | |
Verbundene Unternehmen der Firma | |
Allgemein | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des angezeigten Kunden | |
Email an den Kunden senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten | |
Belegeinstellungen des Kunden |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Stammdaten | |
: Nummer | Kundennummer |
: Suchbegriffe | Bezeichnungen, die bei der Kundensuche zum aktuellen Datensatz führen |
: Firma * / Person * | Name der Firma / Person. Dies ist ein Pflichtfeld! |
: Debitor | Diese Angabe wird im Auftrag und der Rechnung als Rechnungsempfänger und erst beim Verbuchen in die Fibu als Debitor interpretiert. Der Rechnungsempfänger kann also vom Debitor, welcher den offenen Posten bekommt, abweichen.
Mögliches Szenario |
: Lieferung an Dritte | Zentraleinkauf - Der Kunde bestellt selbst nur für seine Niederlassungen oder verbundenen Unternehmen und kann somit selbst nicht beliefert werden. Ist dieses Häkchen gesetzt, so werden bei Auswahl dieses Kunden in einem Auftrag die Lieferdaten nicht übernommen, sondern bleiben ungefüllt. Sie müssen manuell nachgetragen werden, was bei der Freigabe des Auftrags abgeprüft wird (Ampel des Auftrags auf grün setzen wird unterbunden, solange die Lieferdaten nicht nachgetragen wurden) |
: Rechnung an Dritte | Der Kunde bestellt selbst nur für seine Niederlassungen oder verbundenen Unternehmen und kann somit selbst nicht als Rechnungsempfänger eingetragen werden. Ist dieses Häkchen gesetzt, so werden bei Auswahl dieses Kunden in einem Auftrag die Rechnungsdaten nicht übernommen, sondern bleiben ungefüllt. Sie müssen manuell nachgetragen werden, was bei der Freigabe des Auftrags abgeprüft wird (Ampel des Auftrags auf grün setzen wird unterbunden, solange die Rechnungsdaten nicht nachgetragen wurden) |
: Kommunikation (Adresse als Liste) |
Bearbeiten -> Darstellung Adresse -> Liste Adressen der Firma (Zentrale, Lieferadressen, ...) und Telekommunikation. |
: Adresse detailliert: | - |
: Adresse in ... | In diesem Feld kann das Land ausgewählt werden, in dem die Adresse liegt. Die Felder in der Gruppe "Adresse in " ändern sich je nach ausgewähltem Land. |
: :Telekommunikation an Adresse |
In diesem Feld können die Telekommunikationsdaten zu dieser Adresse hinterlegt werden (Telefon ...). |
: : sonstige Kommunikationswege zur Firma | In diesem Feld können alle Kommunikationswege zur Firma eingetragen werden, die nicht auf eine Adresse bezogen sind (E-Mail-Adresse, Website ...). |
: Bankverbindungen | Auflistung der Bankverbindungen
Die Bankverbindungen finden zum Beispiel Anwendung im Auftrag. |
Konditionen | |
: Liste | Auflistung der Konditionen |
: Allgemeine Hinweise | |
: Ist Debitor für | |
Zusätzliche Daten | |
: Vertreter | Auflistung der Vertreter |
: Sonstiges | - |
: : Nummer beim Kunden | Nummer beim Kunden |
: : Auftragssperre | Auftragssperre festlegen |
: : Liefersperre | Liefersperre festlegen |
: : Limit | Limit |
: : Zahlungsart | Einstellung des Standard Zahlungswegs, den der Kunden benutzt, um Ausgangsrechnungen zu bezahlen. So kann hier z.B. eingestellt werden, dass Ausgangsrechnungen im Normalfall per Überweisung, per Dauerauftrag, o. ä. bezahlt werden.
Die Zahlungsart findet zum Beispiel Anwendung im Auftrag. |
: : Mahnsperre | Mahnsperre festlegen |
: : Sprache | Korrespondenzsprache mit dem Kunden |
: : Währung | Korrespondenzwährung mit dem Kunden Die hier angegebene Währung wird als Voreinstellung in Angeboten/Aufträgen verwendet |
: : Währungstabelle | Über dieses Feld kann dem Kunden eine Währungstabelle zugeordnet werden.
Wird der Kunde in einen Auftrag gezogen wird zunächst die im Feld "Währung" stehende Währung voreingestellt (s.o.) und bei Einstellung im Auftrag "fester Kurs" der Währungskurs aus dieser Tabelle - oder wenn nicht vorhanden - aus der global hinterlegten Währungstabelle übernommen. Nähere Informationen zum Arbeiten mit Fremdwährungen finden Sie hier. |
: : Steuertyp | Angabe ob Steuer Inländer/Ausländer, usw... Dient zur Ermittlung des Steuersatzes. Die richtige Zuordnung aller Kunden kann hier durchgeführt werden |
: : Steuer Nr. | Inländische Steuernummer des Kunden beim Finanzamt |
: : USt.ID.Nr. | Umsatzsteuer-Identnummer (siehe hier) |
: : Fibu-Konto | Angabe des Abstimmkontos in der Finanzbuchhaltung. Es werden solche Abstimmkonten zur Auswahl angeboten, die entweder als "Aktivkonto" oder mit "Saldentausch" gekennzeichnet wurden.
Diese Zuordnung zur Finanzbuchhaltung kann nur dann gepflegt werden, wenn der Saldo im OP-Konto gleich Null ist. |
: Regelungen | - |
: : Kundengr. | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Kundengruppe" (CUSTOMER_TYPES). Für diese Zuordnung kann in Verkaufsartikeln eine Preisvereinbarung hinterlegt werden (siehe auch Verkaufspreisbildung) |
: : Verkaufsgebiet | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Verkaufsgebiet" (SALES_AREAS). Für diese Zuordnung kann in Verkaufsartikeln eine Preisvereinbarung hinterlegt werden (siehe auch Verkaufspreisbildung) |
: : Preisgruppe | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Preisgruppe" (PRICING_LIST). Für diese Zuordnung kann in Verkaufsartikeln eine Preisvereinbarung hinterlegt werden (siehe auch Verkaufspreisbildung) |
: : Geschäftsfeld | Für den Kunden kann einem Geschäftsfeld ausgewählt werden, wird dieser dann einem Angebot, Auftrag oder Kostenträger zugeordnet wird dieses Geschäftsfeld übernommen. |
: : Auftr.Ablauf | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Auftragsablauf" (ORDER_CONFIRMATION_PROCEDURE) |
: : Rech.Ablauf | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Rechnungsablauf" (INVOICING_PROCEDURE) |
: : Lieferablauf | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Lieferablauf" (DELIVERY_PROCEDURE) |
: : Verkaufsteam | Zuordnung zum Ordnungsbegriff "Verkaufsteam" (SALES_TEAM) |
Ansprechpartner | |
: Liste | Auflistung der Ansprechpartner |
Artikel | |
: Kundengruppe | Der Kunden kann einer Kundenpreisgruppe angehören. Dies Zugehörigkeit ist zum Beispiel relevant, wenn ein Kunden durch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Sonderpreise (z. Bsp.: für Großhändler etc.) bekommt. (siehe Verkaufspreisbildung) |
: Artikeldaten | Auflistung der Artikeldaten |
: : Anzeigemodus | - |
: : : Nur spezifische Artikeldaten | Nur spezifische Artikeldaten anzeigen |
: : : Alle Bewegungsmonitore | Alle Bewegungsmonitore anzeigen |
: Artikelgruppenrabatte | Ein Kunde kann auf diverse Artikelgruppen (z. Bsp.: Fertigwaren, Halbfertigwaren, Rohstoffe, ...) Rabatte erhalten. Dieser werden hier angezeigt. (siehe Verkaufspreisbildung) |
: Kunden-Artikel-Gruppenrabatte | Kunden-Artikel-Gruppenrabatte werden dem Kunden automatisch zugewiesen, wenn über die dem Kunden zugewiesen Kundengruppe eine solche Vereinbarung getroffen wurde. Über den Button Suchen können alle definierten Kunden-Artikel-Gruppenrabatte angezeigt werden. (siehe Verkaufspreisbildung oder Kunden-Artikel-Gruppenrabatte) |
Spediteure | |
: Liste | Auflistung der Spediteure |
Dokumente | |
: Strukturbaum |
Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü Unterordnern bzw. Unterknoten() erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen, Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen. (Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.) |
: Liste | Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol () und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol () dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.
Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen |
: Bezeichnung Strukturknoten | Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten) kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den Speicherbutton rechts neben dem Feld gespeichert werden. |
Knopf | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumente | |||||||||||||||||||||||
Öffnen | Öffnet das Dokument der selektierte Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet. | ||||||||||||||||||||||
Einfügen | Beim Einfügen kann zwischen lokalen Dokumentreferenzen und globalen Dokumentreferenzen gewählt werden.
|
||||||||||||||||||||||
Bearbeiten | Die Dokumentreferenz kann in ihrer Bearbeitungsmaske bearbeitet werden. | ||||||||||||||||||||||
Entfernen | Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale Dokumentreferenzen werden gelöscht. | ||||||||||||||||||||||
Statusbar | |||||||||||||||||||||||
OK |
Änderungen am Kunden werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Button gesperrt. |
||||||||||||||||||||||
Neu |
Es wird ein neuer Kunde erzeugt. |
||||||||||||||||||||||
Löschen | Der angezeigte Kunde wird ohne weitere Nachfrage gelöscht. | ||||||||||||||||||||||
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne das Änderungen gespeichert werden. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Button "OK" drücken. |
Artikelgruppenrabatte
Feld | Beschreibung |
---|---|
Rabatt/Zuschlag % | |
Gültigkeit |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Rabatt mit Gültigkeiten bearbeiten | |
OK | Änderungen am Artikelgruppenrabatt werden gespeichert. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Kunden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Zurücksetzen | Listeninhalt wird zurückgesetzt |
: Kunden mit Wizzard ändern | Ermöglicht das Ändern von bestimmten Feldern der selektierten Kunden. siehe |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. | |
Neuen Kunden anlegen | |
Selektierter Kunde wird im Eingabefenster geöffnet | |
Kunden drucken | |
Kundenliste drucken | |
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) | |
Liste leeren und Suchbegriffe löschen | |
Ansprechpartner, wenn der Kunde als Firma eingepflegt wurde | |
Verbundene Unternehmen, wenn der Kunde als Firma eingepflegt wurde | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des selektierten Kunden | |
Email an die selektierten Kunden senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
FiBu-Konto | |
Offene Posten | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten | |
Alle Kunden in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Nummer suchen |
Suchbegriff | Nach Suchbegriff suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Postleitzahl des Ortes |
Ort | Ort des Kunden |
Verkaufsgebiet | Zuerst das Verkaufsgebiet auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
Kundentyp | Zuerst den Kundentyp auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Selektierter Kunde wird im Eingabefenster geöffnet |
Neu | Es wird ein neuer Kunde erzeugt. |
Löschen | Der angezeigte Kunde wird ohne weitere Nachfrage gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion eines Kunden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Zurücksetzen | Listeninhalt wird zurückgesetzt |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Nummer suchen |
Suchbegriff | Nach Suchbegriff suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Postleitzahl des Ortes |
Ort | Ort des Kunden |
Verkaufsgebiet | Zuerst das Verkaufsgebiet auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
Kundentyp | Zuerst den Kundentyp auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Auswahl bestätigen |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Standardeinstellungen setzen | alle Einstellungen werden zurückgesetzt |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kunden | |
: Suchoptionen | - |
: : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein Kunde gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet |
: : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
: : Allgemeine Suche | Suchbegriffe vom Kunden selbst verwenden |
: : Erweiterte Suche | Suchbegriffe der anderen Rollen des Kunden werden berücksichtigt |
: Gültigkeit | siehe Gültigkeit |
: Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
: Darstellung | Auswahl eines Berichts, von dem die Formatierung der Listbox als Standard Einstellung übernommen werden soll. Beim öffnen des Fensters wird die Liste automatisch damit formatiert. Dies ermöglicht eine individuelle Definition der Spalten als Standardliste. |
Voreinstellungen | |
: Globale Voreinstellungen | Für das Kundenmodul können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. |
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Einstellungen gespeichert und Fenster wird geschlossen |
Kunden mit Wizzard ändern
Über diesen Wizzard können Einstellungen für eine Gruppe von ausgewählten Kunden in einem gesetzt bzw. geändert werden. Die Auswahl der Kunden kann noch bei geöffneten Wizzard geändert werden.
Durch die Checkboxen vor den Gruppen "Sonstiges", "Kundengruppe", "Verkaufsgebiet", "Preisgruppe", "Geschäftsfeld" und "Ordnungsbegriff" können die Datenfelder aus- bzw. eingeblendet werden. Eingeblendete Datenfelder werden in den Kunden durch den Wizzard geändert. Durch das Ausblenden werden diese Gruppen nicht geändert.
Feld | Beschreibung |
---|---|
: Sonstiges | siehe |
: Kundengruppe | siehe |
: Verkaufsgebiet | siehe |
: Preisgruppe | siehe |
: Geschäftsfeld | siehe |
: Ordnungsbegriff | Hinzufügen von allgemeinen Ordnungsbegriffen. Hier sollten nicht die Ordnungsbegriffe der Kundengruppen, Verkaufsgebiete und Preisgruppen gepflegt werden, sondern zusätzlich für Kunden angelegte Ordnungsbegriffe. |
: : Vorhandene Einträge des Ordnungsbegriffs überschreiben! | Ist diese Checkbox gesetzt werden vorhandene Einträge des Ordnungsbgriffs von dem Kunden gelöst und anschliessend der neue Eintrag hinzugefügt. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Übersicht
Kunden Editiermodul
Modulname
custoedt.mod
Klassen
CX_BANK_ACCOUNT
CX_BRANCHES
CX_CORPORATION
CX_CUSTOMER
CX_PERSON
CX_PO_BOX_ADDRESS
CX_STREET_ADDRESS
CX_STRUCTURE
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_CUSTOMER | Kunden-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Kunden | |
LIST_CUSTOMER | (optional Liste von Kunden-Objekte) | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Kunden | |
LOAD_CUSTOMER | Laden des Kunden-Moduls | ||
LEGAL_PERSON_FOR_CUSTOMER_SELECTED | Kunden-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Personen | |
PERSON_FOR_CUSTOMER_SELECTED | Kunden-Objekt | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Person |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_CUSTOMER | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde zum Editieren ausgewählt | Kunden-Editiermodul |
LIST_CUSTOMER | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Kunden | Kunden-Selektiermodul | |
CUSTOMER_CREATED | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde erzeugt | Kunden-Editiermodul |
CUSTOMER_CHANGED | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde verändert | Kunden-Editiermodul |
CUSTOMER_DELETED | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde gelöscht | Kunden-Editiermodul |
LIST_LEGAL_PERSON | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer juristischen Person | Kunden-Selektiermodul | |
LEGAL_PERSON_FOR_CUSTOMER_ SELECTED |
Kunden-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen | Kunden-Selektiermodul |
PERSON_FOR_CUSTOMER_SELECTED | Kunden-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Personen | Kunden-Editiermodul |
EDIT_STREET_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Firmen-Adresse des Kunden wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
EDIT_PO_BOX_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Postfach-Adresse des Kunden wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CREATED | Kunden-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Kunden wurde erzeugt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CHANGED | Kunden-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Kunden wurde verändert | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_DELETED | Kunden-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Kunden wurde gelöscht | Adressen-Editiermodul |
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE | Adress-Objekt | Der Adresstyp soll editiert werden | Adresstyp-Zuordnungsmodul |
EDIT_CUSTOMER_TERMS | Kunden-Objekt | Konditionen eines Kunden editieren | Konditionen-Editmodul |
CUSTOMER_TERMS_CREATED | Kunden-Objekt | Kondition eines Kunden wurde erzeugt | Konditionen-Editmodul |
CUSTOMER_TERMS_DELETED | Kunden-Objekt | Kondition eines Kunden wurde gelöscht | Konditionen-Editmodul |
EDIT_BRANCHES | Niederlassung Modul |
Niederlassungen des Kunden editieren | Niederlassungen-Editiermodul |
LIST_CONTACT | Ansprechpartner Modul |
Ansprechpartner auflisten | Ansprechpartner-Editiermodul |
EDIT_COMMENT | Kunden-Objekt | Notizen eingeben / ändern | Notiz-Editiermodul |
Kunden Selektionsmodul
Modulname
custosel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
SELECT_CUSTOMER | Kunden-Auflisten |
Message | Parameter | Funktion |
---|---|---|
EDIT_CUSTOMER | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde ausgewählt und soll editiert werden |
CUSTOMER_SELECTED | Kunden-Objekt | Ein Kunde wurde selektiert |