Budget-Angebot / Kurz-Angebot
Beschreibung
Dieses Modul unterstützt vornehmlich den Vertrieb/Außendienst bei der Erstellung von sogenannten Budget-Angeboten (Kurz-Angeboten).
Das normale Angebotsmodul ist vorgesehen, um ein Angebot sowohl kaufmännisch (Verkaufspreise, Konditionen) als auch technisch (Artikel inkl. Sachmerkmalsausprägungen) detailliert und exakt zu erfassen. Diese Möglichkeit besitzt ein Außendienstmitarbeiter in der Regel nicht, da er zum Beispiel eventuell nur einen eingeschränkten Zugriff auf das ClassiX® ERP System hat. Um den Außendienstmitarbeiter dennoch bei der Ausarbeitung und Abgabe von Angeboten zu unterstützen, kann dieses Modul zusammen mit einer Offline-Lösung des ClassiX® Systems genutzt werden. Ziel ist es, dass der Außendienst die Budget-Angebote über die Offline-Lösung erfasst und diese beim nächsten Online-Zugriff in die Hauptdatenbank übernimmt. (Neben der Offline-Lösung ist auch eine Erfassung der Budget-Angebote über eine Web-Interface vorgesehen.)
Der Außendienstmitarbeiter profitiert auf Grund der Nutzung der Budget-Angebote durch den Zugriff auf diverse Stamminformationen (Standard-Verkaufsartikel/-sets, Verkaufskonditionen) und eine einheitliche und automatisierte Ausgabe der Angebot (Formulare). Das Stammhaus profitiert auf Grund des Imports der Budget-Angebote in die Hauptdatenbank durch eine geringeren Nachbereitungsaufwand der Angebote/Aufträge und eine bessere, einheitlichere Übersicht über die durch den Außendienst abgegebenen Angebote.
Funktionalität
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege von Budget-Angeboten.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Position | Bearbeitung der im Positionsbaum selektierten Position |
| : Kunde auswählen | Kunde, Interessen, Firma oder Person auswählen. |
| : Konditionen | Konditionen einfügen, bearbeiten oder löschen. |
| : Texte | Bearbeitung des Betreffs, des Anschreiben und des Fußtextes. (Setzen Option Typ Word oder Typ Text) |
| : Weiterverarbeitung | - |
| : Neue Budget-Angebotsversion erstellen | Neues dupliziertes Budget-Angebot wird als Nachfolger erstellt |
| : Budget-Angebot in Angebot umwandeln | Angebotsnachfolger wird erstellt |
| : Budget-Angebot in Auftrag umwandeln | Auftragsnachfolger wird erstellt |
| Ausgabe des Budget-Angebots | |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| : ... | ... |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Neues Budget-Angebot anlegen |
 |
Änderungen speichern |
 |
Budget-Angebot löschen |
 |
Budget-Angebot drucken |
  |
Notizen anlegen/bearbeiten |
 |
Beleghistorie öffnen. Ist die Lasche "Positionen" geöffnet, so wird die Beleghistorie der im Positionsbaum selektierten Position geöffnet. Anderenfalls wird die des Budget-Angebotskopfes geöffnet. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Angebot | |
| : Nummer | Da die Nummern der Budget-Angebote automatisch zugewiesen werden, dient dieses Feld nur der Anzeige oder der Suche. Für die Suche ist die gewünschte Nummer in das einzutragen und diese per Enter zu starten. |
| : Erstellt | Beim Anlegen eines neuen Angebotes/Auftrages wird das Tagesdatum automatisch als "Erstellt" Datum gesetzt, kann aber auch geändert werden. |
| : Abgegeben | Wird ein Budget-Angebot an den Interessenten/Kunden abgegeben, so ist hier das Datum an dem dies geschehen ist, einzutragen. |
| : Sachbearbeiter | Mitarbeiter, welcher für das Angebot zuständig ist. |
| : Kunde/Partner | Es ist der Partner auszuwählen, an den das Angebot abgegeben werden soll. Dies kann als Rolle ein Kunde oder ein Interessent sein. Wurden beide Rollen im System noch nicht erfasst, so kann hier auch eine Firma oder eine Person ausgewählt werden. |
| : Anschrift | Anschrift des Partners, an die das Angebot versendet werden soll. (Straße-/Postfachadresse) |
| : Ansprechpartner | Ansprechpartner, an dem das Angebot adressiert werden soll. |
| : Korrespondenz | Adresse, an die der Auftrag geschickt werden soll. Ist hier eine Email/Faxadresse eingetragen, so wird im Seriendruck automatisch eine Email mit PDF Anhang erzeugt. |
| : Statistikperiode | Das Statistikperiode dient hauptsächlich der statistischen Auswertung der Angebote und der Verbuchung der Angebote (periodisierte Gruppierung der Angebote) in den Vorgangsordnern. |
| : Verkaufsgebiet | Das Verkaufsgebiet dient hauptsächlich der statistischen Auswertung der Angebote. Über das Verkaufsgebiet können aber auch Zuschläge definiert worden sein, die Auswahl des Verkaufsgebiets greifen. |
| : Status | |
| : Ausgabewährung | Währung, in der das Angebot standardmäßig ausgedruckt werden soll. (siehe Topic: Fremdwährung) |
| : Sprache | Sprache, in der das Angebot standardmäßig ausgedruckt werden soll. |
| : Unser Zeichen | Ergänzend zur Angebotsnummer kann hier ein alternatives Kennwort erfasst werden. |
| : Ihr Zeichen | Hier wird beispielsweise die Anfrage- bzw. Bestellnummer dies Kunden/Interessenten angegeben |
| : Anfragedatum | Datum, an dem der Kunde/Interessent seine Anfrage abgegeben hat. |
| : Kostenstelle | Kostenstelle des Angebots |
| : Projekt(-Info) | Hier kann der Kostenträger oder die Projekt-Info ausgewählt werden, aus welcher heraus das Angebot erstellt wird. Eine dieser beider Angaben muss angegeben werden, anderenfalls kann das Kurz-Angebot nicht gespeichert werden.
Wird eine Projekt-Info ausgewählt, so ist diese Vorgänger (in der Beleghistorie) des Kurzangebots. Eine Projekt-Info kann nur für die erste Angebotsversion ausgewählt werden. |
| : Betreff | Das Betrefffeld dient Hauptsächlich dem Ausdruck, wird aber in diversen Listen, in denen Auftrage angezeigt werden, angezeigt. |
| : Konditionen | - |
| : : Direktauswahl | Ist die Nummer der einzufügenden Kondition bekannt, so kann diese über die Direktauswahl eingefügt werden, ohne dass man die Selektionsmaske der Konditionen öffnen muss. |
| : : Konditionsliste | Hier werden die Konditionen angezeigt, die zu dem Angebot/Auftrag gehören.
Um diese zu überarbeiten klicken Sie auf ‚Einfügen’. Es öffnet sich die Liste mit den (globalen) Konditionen
|
| Anschreiben | |
| : Anschreibentext | Das Anschreiben, welches als Text oder als Word erfasst werden kann. In den Belegvoreinstellungen kann ein Standardanschreiben definiert werden, welches dann beim Anlegen eines neuen Beleges automatisch übernommen wird.
Bei Verwendung eines Worddokumentes können Platzhalter (Dokumentvariablen) verwendet werden, so dass Beispielsweise der Ansprechpartner automatisch übernommen wird und nicht bei jedem Auftrag händisch eingetragen werden muss. |
| Angebotstext | |
| : Vorschau | - |
| : : Vorschaudokument | In der Vorschau werden alle Vertragstextbausteine zu einem Text zusammengefügt. Dies entspricht somit einer Vorschau auf den Druckabschnitt, der hieraus entsteht. Per Doppelklick kann der gesamte Text eingesehen werden. Änderungen können nach dem Öffnen der Vorschau zwar vorgenommen werden, haben aber keinen Einfluss auf die Vertragstextbausteine und gehen somit nach dem Schließen der Vorschau verloren.
Beim Öffnen der Vorschau öffnet sich im Hintergrund ein Abfragefenster. Bestätigen Sie dieses bitte mit "ok", wenn Sie die Vorschau geschlossen haben. |
| : Angebotsbausteine | - |
| : : Liste Angebotsbausteine | In der Liste werden die Textbausteine angezeigt, aus denen der Vertragstext aufgebaut wird. Die Texte der einzelnen Bausteine können per Doppelklick editiert werden. |
| Positionen | |
| : Positionsbaum | - |
| : : Positionsbaum | Strukturierte Anzeige der Gruppen und Auftragspositionen. Die selektierte Gruppe wird in der Gruppe unter dem Positionsbaum zur Bearbeitung angezeigt. |
| : Bearbeitung: Kurz-Angebot | |
| : : Netto | Der errechnete Nettowert aus den Unterpositionen. |
| : : Feste Summe | Überschreibung des errechneten Nettowerts durch die Vorgabe einer festen Summe |
| : : Infrastrukturdaten | Attribute des Kurz-Angebotskopfes |
| : Bearbeitung: Gruppe | - |
| : : Nummer | Nummer der Gruppe |
| : : Kurzname | Kurzname der Gruppe |
| : : Anlagenstamm | Dieses Feld wird eingeblendet, wenn die im Positionsbaum selektierte Gruppe eine Anlagengruppe ist.
Besitzt das Kurzangebot über das zugeordnete Projekt eine Zuordnung zu einer Industrieanlage, so können deren Komponenten hier ausgewählt werden. Ist dies nicht der Fall, so kann über den Button eine beliebige Zuordnung zu einer Industrieanlage und deren Komponenten getroffen werden. |
| : : Beschreibung | Beschreibung der Gruppe |
| : : Netto | Der errechnete Nettowert aus den Unterpositionen. |
| : : Feste Summe | Überschreibung des errechneten Nettowerts durch die Vorgabe einer festen Summe |
| : : Merkmale | Merkmale der Anlagengruppe |
| : Bearbeitung: Position | - |
| : : Position | Nummer der Position |
| : : Menge | Menge der Position |
| : : Artikel | Zuordnung zum Verkaufsartikel. Handelt es sich bei der Position um einen Textartikel, so kann hier die Kurzbezeichnung des Artikels erfasst werden. |
| : : Text | Artikelbeschreibung als Word oder Text. Die Beschreibung kann nur gepflegt werden, wenn es sich bei der Position um einen Textartikel handelt, anderenfalls wird die Beschreibung nur angezeigt. |
| : : Kalkulation anzeigen | Dieser Button ist freigegeben, wenn die Verkaufspreis Kalkulation zu einer detaillierten Kalkulation mit Mehr-/Minderpreisen oder Konditionen geführt hat. Diese Kalkulation kann dann über den Button eingesehen werden. |
| : : Einzelpreis | Der errechnete Einzelpreis. Handelt es sich bei der Position um einen Textartikel, so kann der Einzelpreis erfasst werden. |
| : : Positionswert | Errechneter Positionswert. (Positionswert= Einzelpreis * Menge) |
| : : Kosten | Handelt es sich bei der Position um einen Textartikel, so können die Kosten erfasst werden. |
| : : Marge/Aufschlag | Handelt es sich bei der Position um einen Textartikel, so kann über die Kosten und dem Feld Marge/Aufschlag der Einzelpreis errechnet/erfasst werden. (Kosten erfassen, Marge eintragen und mit "Enter" im Feld Marge den Einzelpreis ermitteln und speichern.)
Über den Button kann ausgewählt werden, ob sich der Prozentsatz als Marge oder als Aufschlag interpretiert werden soll. |
| : : Merkmale | Merkmale der Artikelposition. Merkmale können nur gelöscht oder eingefügt werden, wenn es sich um einen Textartikel handelt. |
| : Bearbeitung: Textblock | - |
| : : Text | Freier Text als "Text" oder "Word" editierbar. |
| Fuß | |
| : Fußtext | Als "Text" oder "Word" editierbarer Fußtext |
des Verkaufs, aus der Sie neue Konditionen auswählen können. Mit ‚Entfernen’ kann eine markierte Kondition gelöscht werden. 
Möchten Sie keine von den vorgegebenen (globalen) Konditionen verwenden, können Sie über ‚Anlegen’ eigene (lokale) Konditionen anlegen. Diese Kennzeichnen sich durch das Haus-Symbol. | Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am ... werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Der/Die/Das angezeigte ... wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung ...
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Zurücksetzen | ... |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Liste leeren |
|
Neue(n) anlegen |
 |
... bearbeiten |
|
... löschen |
 |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
 |
Vorgänge anzeigen |
 |
Email an ... senden |
 |
Vorgangsbeleg erzeugen |
 |
Gültigkeit festlegen |
 |
Rollen verwalten |
| ... | ... |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | ... |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Der/Die/Das aktuelle ... wird im Eingabefenster angezeigt. |
| Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| Löschen | Der/Die/Das ausgewählte ... wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion ...
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | ... |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Auswahl bestätigen |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Listenoptionen | |
| Suchoptionen | - |
| : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein Budget-Angebot gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet |
| : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
| : Wenn weniger als 100 Objekte vorhanden sind, dann direkt anzeigen | Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Budget-Angebote vorhanden sind, dann werden diese angezeigt. |
| : Unendliche Datumsperioden in die Suche mit einschließen | Bei der Suche nach dem Lieferterm etc. kann bestimmt werden, ob die Budget-Angebote, welche einen unendliche Liefertermin (" - " oder "1.1.2007 - ") besitzen, mit angezeigt werden sollen |
| Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
| : Alle Objekte | |
| : Anzahl Objekte | |
| : 100 Objekte | |
| Voreinstellungen | |
| : Globale Voreinstellungen | Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene") |
| : Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
"Modul" Basismodul
Modulname
"Modul".mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
"Modul" Editiermodul
Modulname
"Modul".mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
"Modul" Selektionsmodul
Modulname
"Modul".mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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