Einkaufskostenträger / Vertragsverwaltung
Beschreibung
Kostenträger sind neben Kostenarten und Kostenstellen Teil der Kostenrechnung. Der Begriff des Kostenträgers wird aber auch - je nach Fachgebiet - synonym zum Begriff Verkaufschance (Marketing/Vertrieb), zum Begriff Projekt (Auftragsabwicklung) und zum Begriff interner Kostenträger (z.B. F&E) verwendet. Ein Kostenträger beschreibt somit ein Geschäftsobjekt, zu dem verschiedenste Bestandsobjekte und verschiedenste Belege zugeordnet werden können.
Die einem Kostenträger zugeordneten Belege, d.h. die mit einem Kostenträger verbuchten Belege können dabei auch Kosten/Leistungen beinhalten. Einem Kostenträger können also somit entweder direkt über die Finanzbuchhaltung oder über spezielle (Kosten-)Belege (z.B. Stundennachweise) Kosten/Leistungen zugeschrieben werden.
Ein Unternehmen kann verschiedene Arten von Eingangsrechnungen erhalten. Dem Großteil der Eingangsrechnungen liegt einer Bestellung zu Grunde, über welche die Rechnung in ClassiX erfasst wird. Somit kann die Rechnung bezüglich der Daten halbautomatisch erfasst werden und gegen die Bestellung kann eine automatische Rechnungsprüfung erfolgen.
Ein zweiter Eingangsrechnungstyp sind "Freie Rechnungen", die im System meist ohne direkten Auslöser/Vorgänger stets manuell erfasst werden und somit auch immer manuell geprüft werden müssen.
Durch das Anlegen von Einkaufskostenträger können beispielsweise Rechnungen für einen Wartungs-, Leasing- oder Mietverträge ebenfalls halbautomatisch erfasst und geprüft werden, obwohl ihnen keine Bestellung vorausgeht. Denn gerade bei monatlichen Wartungsrechnungen bedeutet ein manueller Durchlauf einen regelmäßigen, unnötigen Mehraufwand. Der Einkaufskostenträger repräsentiert hierbei den zwischen dem Unternehmen und dem Kunden abgeschlossenen Vertrag.
Funktionalität
- Eingangsrechnungserfassung und -prüfung von Wartungsrechnungen
- Vertragsarten
- Eingabefenster
- Listenfenster
- Selektionsfenster
- Optionsfenster
Eingangsrechnungserfassung und -prüfung von Wartungsrechnungen
- Zur effizienten Prüfung von Eingangsrechnungen muss im Einkaufskostenträger eine Kondition "Wiederkehrende Zahlung" angelegt werden. Hier sollte der Zeitraum, das Intervall und der jeweils fällige (zu erwartende) Betrag erfasst werden. Je nach Vertragsart können auch mehrere dieser Konditionen erfasst werden.
- Über das Eingangsrechnungsmodul kann eine Eingangsrechnung auf Grund eines Wartungsvertrags erfasst werden. Im Eingangsrechnungskopf wird der Kreditor und der Steuerschlüssel automatisch übernommen. In der Position sind dies Kostenart, -stelle und -träger sowie der Prüfer. Der erwartet Wert der Rechnung wird aus der Kondition "Wiederkehrende Zahlung" ermittelt. Besitzt ein Vertrag mehrere "Wiederkehrende Zahlung", so wird je Kondition eine Position angelegt.
- Bei der Prüfung der Rechnung wird diese automatisch freigegeben, wenn die Wertabweichung gemäß der im Mandanten hinterlegten Vorgaben vertretbar ist und innerhalb des Rechnungsintervalls keine zweite Eingangsrechnung gefunden wird.
- Muss eine Rechnung doch geprüft werden, so kann der Prüfer den Rechnungswert mit den Vertragsdaten vergleich. Zudem hat er in der Beleg-Lasche eine Übersicht über die bereits erhaltenen Rechnungen. Gibt es in einer Zahlungsperiode zwei Rechnungen, so kann er dies auf diese Weise prüfen.
- Gibt es keine Kondition Wiederkehrende Zahlung, so muss die Position - genau so wie freie ER-Positionen - immer geprüft werden.
Vertragsarten
Je nach Komplexität des Vertrags können diese unterschiedlich erfasst werden.
| Vertragsart | Beschreibung |
|---|---|
| Einfache Miet- oder Leasingverträge | Dieser Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass eine wiederkehrende Zahlung in bekannter Höhe geleistet werden muss.
Beim Anlegen dieses Vertrags wird genau eine Kondition "Wiederkehrende Zahlung" benötigt, welche den bestimmten Betrag und das Intervall der Zahlung definiert. |
| Handyverträge | Dieser Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass eine wiederkehrende Zahlung in unbekannter Höhe geleistet werden muss.
Beim Anlegen dieses Vertrags wird genau eine Kondition "Wiederkehrende Zahlung" benötigt, welche das Intervall der Zahlung definiert. Zudem wird der erwartete Betrag der Rechnungen angegeben. Über eine Abweichung wird eine Toleranz gewährt, welche die automatische Freigabe einer Rechnung bis zu einer tolerierten Grenze ermöglicht. |
| Leasingverträge mit pauschalen Zusatzleistungen | Dieser Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass eine wiederkehrende Zahlung in un- oder bekannter Höhe geleistet werden muss und zusätzlich pauschale Zusatzleistungen berechnet werden können.
Beim Anlegen dieses Vertrags werden mehrere Konditionen "Wiederkehrende Zahlung" eingefügt. In der Regel entspricht einer der Zahlungen der normalen Leasingrate (siehe Einfache Miet- oder Leasingverträge). Die anderen Konditionen entsprechen den pauschalen Zusatzleistungen. Dieser können auch ein anderes Intervall zur Leasingrate haben. Bsp.: |
| Rahmenverträge | Bei einem Rahmenvertrag werden mit dem Lieferanten Bestellpreise vertraglich definiert.
Dies kann auch über die Lieferantenvereinbarung definiert werden, wenn es sich um den regulären Preis eines Artikels bei dem Lieferanten handelt oder ein speziell vereinbarter Preis allgemeingültig ist. Den Preis über einen Rahmenvertrag zu hinterlegen hat dann seine Vorteile, wenn... |
| Abrufverträge | Abrufverträge sind ähnlich wie Rahmenverträge zu behandeln mit der Ergänzung, dass es eine vereinbarte Abrufmenge gibt. |
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege von Einkaufskostenträgern.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchbegriffe | - |
| : : Einfügen | Einen Suchbegriff hinzufügen |
| : : Entfernen | Den selektierten Suchbegriff entfernen |
| : Neuen Kostenträger anlegen | Leert das Eingabefenster zur Neuanlage eines Kostenträgers |
| : Kostenträger speichern | Speichert den aktuell angezeigten Kostenträger |
| : Kostenträger löschen | Löscht den aktuell angezeigten Kostenträger |
| - | |
| Druckt den aktuell angezeigten Kostenträger | |
| : : Drucken (eigener Prozess) | Druckt den aktuell angezeigten Kostenträger in einem eigenen Prozess |
| : Kostenträger drucken | Öffnet das Druckerauswahlfenster für den angezeigten Kostenträger |
| : Objekt | - |
| : : Maschine einfügen | Ein Objekt des ausgewählten Typs kann selektiert und so hinzugefügt werden. |
| : : Fahrzeug einfügen | |
| : : Teil einfügen | |
| : : Industrieanlage einfügen | |
| : : Entfernen | Ein markiertes Objekt kann entfernt werden. |
| : Kostenträger Hierarchie anzeigen | Aufruf der Anzeige der Hierarchie des Kostenträgers |
| : Untergeordnete Kostenträger | - |
| : : Untergeordneten Kostenträger einfügen | Es wird das Kostenträger Selektionfenster geöffnet. Ausgewählte Kotenträger werden bei "Beinhaltet" im Organigramm eingefügt. |
| : : Untergeordneten Kostenträger löschen | Es wird der selektierte Kostenträger in "Beinhaltet" im Organigramm gelöscht. |
| : Attribute | - |
| : : Einfügen | Bearbeiten der Attribute |
| : : Anlegen | |
| : : Entfernen | |
| : : Erweitert | |
| : Konditionen | - |
| : : Einfügen | Bearbeiten der Konditionen |
| : : Anlegen | |
| : : Entfernen | |
| : Netzpläne | Für den Kostenträger kann ein Projekt Netzplan angelegt und bearbeitet werden |
| : Notizen | Notizen bearbeiten |
| : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
| : Vorgangsordner öffnen | Öffnen des Vorgangsordners für den Kostenträger |
| : Beleghistorie | Öffnet die Beleghistorie für den Kostenträger |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Teile | - |
| : Artikel | - |
| : : Artikel bearbeiten | Öffnet die Eingabemaske des verknüpften Artikels |
| : : Artikelpreise | - |
| : : : Einfügen | Öffnet die Auswahlfenster für Bestellartikel oder Fremd-Dienstleistungen |
| : : : Löschen | Löscht den ausgewählten Artikelpreis |
| : : Bestellung erstellen | Erzeugt eine Bestellung (Eigenbedarf oder Lagerbedarf) aus dem Kostenträger |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Neuen Kostenträger anlegen |
 |
Änderungen speichern |
 |
Kostenträger löschen |
 |
Drucken des Kostenträgers |
 |
Ausdruck der Pflegemaske des Kostenträgers |
 |
Vorgänge des Kostenträgers |
 |
Gültigkeit festlegen |
  |
Notizen anlegen/bearbeiten |
 |
Beleghistorie des Kostenträgers anzeigen |
 |
Neue Bestellung erfassen |
 |
Hierarchie des Kostenträgers anzeigen |
 |
Projekt Netzplan zuweisen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektdaten | |
| : Nummer | Der Kostenträger hat eine eigene, in der Regel fortlaufende Nummer.
Es darf nicht die gleiche Nummer für einen Kostenträger im Verkauf und im Einkauf vergeben werden. Dies ist für die Verarbeitung der Kostenträger in der FiBu wichtig. Aus diesen Grund sollten die jeweiligen Zähler für die beiden Kostenträgertypen ("CX_SALES_COST_OBJECTIVE" und "CX_PURCHASE_COST_OBJECTIVE") jeweils unterschiedliche Nummerkreise haben oder der Zähler für den Einkaufskostenträger sollte an den für den Verkaufskostenträger delegieren. |
| : Datum | Datum der letzten Änderung kann hier hinterlegt werden. |
| : Vertragsnummer | Die Vertragsnummer ist die Nummer, über die mit dem Kreditor kommuniziert wird. Ich der Regel wird sie durch den Kreditor vorgegeben. (Bei Handyverträgen kann dies auch die Mobilfunknummer sein.) |
| : Kategorie | Kategorie des Kostenträgers |
| : Suchbegriffe | Suchbegriffe, über die der Kostenträger gefunden werden soll. |
| : Beschreibung | Beschreibung des Kostenträgers |
| : Beginn | Beginn der Vertragslaufzeit |
| : Ende | Ende der Vertragslaufzeit |
| : Kündigung | Gibt an, ob der Vertrag gekündigt wurde |
| : Kündigungsdatum | Datum der Kündigung, falls der Vertrag gekündigt wurde |
| : Vertragsdaten (extern) | - |
| : : Kreditor | Lieferant/Kreditor, der die Rechnung stellt |
| : : Ansprechpartner | Ansprechpartner beim Kreditor |
| : : Kontakte | Zuordnung von Kontaktdaten zu dem Kostenträger. Es können Kunden, Ansprechpartner, Mitarbeiter, Firmen und Person eingefügt werden. |
| : Vertragsdaten (intern) | - |
| : : Objekt | Objekt, für das der Vertrag abgeschlossen wurde. Bsp.: Mitarbeiter, Maschine |
| : : Kostenstelle | Kostenstelle, auf die die Kosten der Eingangsrechnungen gebucht werden |
| : : Kostenart | Kostenart, auf die die Kosten der Eingangsrechnungen gebucht werden |
| : : Mitarbeiter | Mitarbeiter, der unter anderem auch für die eventuelle Prüfung der Eingangsrechnung verantwortlich ist. |
| : Konditionen | - |
| : : Automatische Übernahme in Bestellung | Diese Option ermöglicht es das die Konditionen aus dem Vertrag in eine Bestellung übernommen werden, wenn die Bestellung den gleichen Lieferanten hat und die Bestellung nur einen Kostenträger für alle Positionen hat und dieser dem Vertrag zugeordnet ist. Damit ist es möglich einen Rabatt für ein bestimmtes Projekt für einen Lieferanten zu hinterlegen ohne zuwiesen welche Teile genau benötigt werden. |
| : : auch ungültige anzeigen | Konditionen anzeigen die ungültig gesetzt wurden. |
| : : Liste | Vertragskonditionen. Eine Sonderrolle übernimmt hier die Konditionsart "Wiederkehrende Zahlung" ein. |
| Zusatzdaten | |
| : Angelegt | |
| : : Angelegt | Datum, an dem der Kostenträger angelegt wurde. |
| : : durch Mitarbeiter | Mitarbeiter, der den Kostenträger angelegt hat. |
| : Kostenträger Hierarchie | - |
| : : Gehört zu | Ausgabe des übergeordneten Kostenträgers. Durch einen rechten Mausklick in diesem Feld kann in den übergeordneten Kostenträger gewechselt werden. Der ursprünglich bearbeitete Kostenträger ist dann in der Liste "Beinhaltet" wieder zu finden. |
| : : Beinhaltet | Ausgabe der untergeordneten Kostenträger. Durch einen rechten Mausklick kann über das Kontextmenü ein Kostenträger eingefügt bzw. gelöscht werden. Mit einem Doppelklick kann in den untergeordneten Kostenträger gewechselt werden. |
| : Merkmale | - |
| : : Liste | Attribute, über die der Vertrag detaillierter spezifiziert werden kann. |
| Belege | |
| : Belegliste |
Intercompanyaufträge werden in der Liste genau wie Kundenaufträge geführt. Da diese Intercompanyaufträge nur intervallsgesteuert per Sammelrechnung abgerechnet werden, bietet die Liste eine übersichtliche Kennzeichnung der Intercompanyaufträge, die fakturiert werden können, die fakturiert sind, oder die eben noch nicht geliefert und dadurch noch nicht fakturierbar sind. Diese Übersicht wird mittels farbiger Bildchen neben dem Status angezeigt:
|
| Rahmenvertragsdaten | |
| : Vertragsdaten | - |
| : : AB-Nummer | Wird ein Einkaufsvertrag, zum Beispiel ein Rahmenvertrag, mit einem Lieferanten geschlossen, so kann hier die Nummer und das Datum der Auftragsbestätigung des Lieferanten erfasst werden. |
| : : AB-Datum | |
| : Projektvereinbarungen (Projektpreise) | Es können vertragsspezifische Preisvereinbarungen zu vorhanden Bestellartikeln angelegt werden.
Die Artikelvereinbarungen finden wie folge Anwendung:
|
| : Gekoppelte Projekte | Über diese Gruppe ist es möglich die mit dem Lieferanten getroffenen Vereinbarungen an ein Verkaufskostenträger (Projekt) zu koppeln. Nur wenn im Rahmen dieses Projektes Bestellungen ausgelöst werden, werden die Preisvereinbarungen dieses Rahmenvertrags gezogen. |
| Dokumente | |
| : Strukturbaum | Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü Unterordnern bzw. Unterknoten( ) erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen, Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen.
(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.) |
| : Liste | Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol ( ) und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol ( ) dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.
Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen |
| : Bezeichnung Strukturknoten | Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten) kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den Speicherbutton rechts neben dem Feld gespeichert werden. |
- der interne Auftrag ist noch nicht geliefert und dadurch noch nicht zur Fakturierung freigegeben
- fakturiert
- nach Lieferscheinerstellung und Buchung| Knopf | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmale | |||||||||||||||||||||||
| Anlegen | Öffnet das Kontextmenü zum Anlegen von Merkmalen | ||||||||||||||||||||||
| Einfügen | Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Merkmalen | ||||||||||||||||||||||
| Entfernen | Entfernt die ausgewählten Merkmale aus der Liste | ||||||||||||||||||||||
| Rahmenvertragsdaten | |||||||||||||||||||||||
| Einfügen | Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Projektvereinbarungen bzw. das Fenster zur Auswahl von Verträgen | ||||||||||||||||||||||
| Entfernen | Entfernt die ausgewählten Projektvereinbarungen/EK-Verträge aus der Liste | ||||||||||||||||||||||
| Konditionen | |||||||||||||||||||||||
| Anlegen | Öffnet das Kontextmenü zum Anlegen von Konditionen | ||||||||||||||||||||||
| Einfügen | Öffnet das Kontextmenü zum Einfügen von Konditionen | ||||||||||||||||||||||
| Entfernen | Entfernt die ausgewählten Konditionen aus der Liste | ||||||||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||||||||
| Öffnen | Öffnet das Dokument der selektierte Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet. | ||||||||||||||||||||||
| Einfügen | Beim Einfügen kann zwischen lokalen Dokumentreferenzen und globalen Dokumentreferenzen gewählt werden.
|
||||||||||||||||||||||
| Bearbeiten | Die Dokumentreferenz kann in ihrer Bearbeitungsmaske bearbeitet werden. | ||||||||||||||||||||||
| Entfernen | Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale Dokumentreferenzen werden gelöscht. | ||||||||||||||||||||||
| Aktion | |||||||||||||||||||||||
| Zurück | Das Eingabefenster wird geschlossen. | ||||||||||||||||||||||
| Löschen | Der angezeigte Kostenträger wird gelöscht | ||||||||||||||||||||||
| Neu | Das Eingabefenster wird für Erfassung eines neuen Kostenträgers geleert | ||||||||||||||||||||||
| Speichern | Änderungen am Kostenträger werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt | ||||||||||||||||||||||
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung von Einkaufskostenträgern.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchen | - |
| : : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
| : : Liste zurücksetzen | Kostenträgerliste zurücksetzen |
| : Neuen Kostenträger anlegen | Neuen Kostenträger anlegen |
| : Kostenträger bearbeiten | Der selektierte Kostenträger wird im Eingabefenster geöffnet. |
| : Kostenträger löschen | Ein oder mehrere selektierte Kostenträger werden ohne Nachfrage gelöscht. |
| : Kostenträgerliste drucken | Das Druckerauswahlfenster wird geöffnet, um die angezeigte Kostenträgerliste zu drucken. |
| : Industrieanlage aus Anlagenstamm bearbeiten | Das Auswahlfenster für Industrieanlagen wird geöffnet, um eine Anlage zur Bearbeitung öffnen zu können. |
| : Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren | Liste mit Kostenträgern in die Zwischenablage kopieren |
| : Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
| Projekt | - |
| : Projektkategorie ändern | Für die in der Liste selektierten Kostenträger kann eine neu auszuwählende Kategorie angegeben werden |
| : Projektkategorie entfernen | Für die in der Liste selektierten Kostenträger wird die jeweilig zugeordnete Kategorie entfernt |
| Listen | - |
| : Gespeicherte Liste öffnen | Das Selektionsfenster für Gespeicherte Listen wird zum Öffnen einer Liste angezeigt |
| : Aktuelle Liste speichern | Die aktuelle Kostenträgerliste wird gespeichert |
| : Gespeicherte Liste löschen | Das Selektionsfenster für Gespeicherte Listen wird zum Löschen einer Liste angezeigt |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Suche starten. Es werden alle blauen Felder für die Selektion der Kostenträger berücksichtigt. |
 |
Kostenträgerliste zurücksetzen |
|
Neuen Kostenträger anlegen |
 |
Kostenträger bearbeiten |
|
Kostenträger löschen |
|
Kostenträger drucken |
 |
Gespeicherte Liste öffnen |
 |
Aktuelle Liste speichern |
 |
Gespeicherte Liste löschen |
 |
Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren |
 |
Industrieanlage aus Anlagenstamm bearbeiten |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Nach der Nummer (ID) des Kostenträgers suchen |
| Nr. (von-bis) | Nach einem Nummernbereich (ID) des Kostenträgers suchen |
| Vertragsnummer | Nach der Vertragsnummer des Kostenträgers suchen |
| Suchbegriff | Es gibt zwei Möglichkeiten nach Suchbegriffen zu Suchen. In der einfachen Suche trägt gibt man die Zeichnkette nach der gesucht werden soll einfach in dem entsprechenden Feld ein und löst die Suche aus. In der Mehrfachsuche wird diese dann ggf. mit den anderen Suchargumenten direkt kombiniert.
In die erweiterte Suche gelangt man über den Button |
| Kreditor | Nach dem Kreditor des Kostenträgers suchen |
| Objekt | Nach dem Objekt des Kostenträgers suchen |
| Kategorie | Nach der Kategorie des Kostenträgers suchen |
| Kündigung | Nach dem Kündigungsdatum des Vertrags des Kostenträgers suchen |
| Angelegt | Nach dem Anlagedatum des Kostenträgers suchen |
| Beginn | Nach dem Vertragsbeginn des Kostenträgers suchen |
| Ende | Nach dem Vertragsende des Kostenträgers suchen |
im Listenfenster. In diesem Fenster hat man mehrere Möglichkeiten über die Suchbegriff zu suchen. Nach dem Auslösen der Suche in dieser speziellen Anwendung wird das Ergebnis an die Projektliste übergeben. Über eine Abfrage ("Ergebnis direkt anzeigen oder in die Mehrfachsuche einbeziehen?") kann der Anwender nun entscheiden, wie fortgefahren werden soll. Bei der direkten Anzeige wird die Liste mit den Projekten direkt gefüllt, im anderen Fall wird jede weitere Mehrfachsuche mit den bereits gefunden Treffern zusammengeführt. Über das Kontextmenü im | Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Das Fenster wird geschlossen. |
| Löschen | Der ausgewählte Kostenträger wird gelöscht |
| Neu | Das Eingabefenster zur Erfassung eines neuen Kostenträgers wird angezeigt |
| Bearbeiten | Das Eingabefenster zur Bearbeitung des ausgewählten Kostenträgers wird angezeigt |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion von Einkaufskostenträgern.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchen | - |
| : : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
| : : Liste zurücksetzen | Kostenträgerliste zurücksetzen |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Suche starten. Es werden alle blauen Felder für die Selektion der Kostenträger berücksichtigt. |
|
Kostenträgerliste zurücksetzen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Nach der Nummer (ID) des Kostenträgers suchen |
| Nr. (von-bis) | Nach einem Nummernbereich (ID) des Kostenträgers suchen |
| Vertragsnummer | Nach der Vertragsnummer des Kostenträgers suchen |
| Suchbegriff | Es gibt zwei Möglichkeiten nach Suchbegriffen zu Suchen. In der einfachen Suche trägt gibt man die Zeichnkette nach der gesucht werden soll einfach in dem entsprechenden Feld ein und löst die Suche aus. In der Mehrfachsuche wird diese dann ggf. mit den anderen Suchargumenten direkt kombiniert.
In die erweiterte Suche gelangt man über den Button |
| Kreditor | Nach dem Kreditor des Kostenträgers suchen |
| Objekt | Nach dem Objekt des Kostenträgers suchen |
| Kategorie | Nach der Kategorie des Kostenträgers suchen |
| Kündigung | Nach dem Kündigungsdatum des Vertrags des Kostenträgers suchen |
| Angelegt | Nach dem Anlagedatum des Kostenträgers suchen |
| Beginn | Nach dem Vertragsbeginn des Kostenträgers suchen |
| Ende | Nach dem Vertragsende des Kostenträgers suchen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Das Fenster wird geschlossen |
| Auswählen | Der/die selektierte(n) Kostenträger wird/werden übernommen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Listenoptionen | |
| Suchoptionen | - |
| : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein Kostenträger gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet |
| : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
| : Wenn weniger als 100 Kostenträger vorhanden sind, dann direkt anzeigen | Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Kostenträger vorhanden sind, dann werden diese angezeigt. |
| : Allgemeine Suche | Suchbegriffe vom Kostenträger selbst verwenden |
| : Erweiterte Suche | Suchbegriffe der anderen Rollen des Kostenträgers werden berücksichtigt |
| Gültigkeit | - |
| : Mit Austauschobjekt | Hat ein ungültiges Objekt ein gültiges Austauschobjekt, wird nur das gültige Austauschobjekt angezeigt (Voreinstellung) |
| : Ohne Austauschobjekt | Eventuell vorhandene Austauschobjekte werden ignoriert, es wird nur das originäre Objekt gelistet. Ist dieses originäre Objekt ungültig wird es nur dann gelistet, wenn in der weiteren Option die Anlistung auch ungültiger Objekte (Auswahl: Alle Objekte) ausgewählt wurde |
| : Nur gültige Objekte | Es werden nur gültige Objekte angelistet (Voreinstellung) |
| : Alle Objekte | Es werden gültige und auch ungültige Objekte angelistet |
| Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
| : Alle Objekte | Alle Objekte werden gelistet |
| : Anzahl Objekte | Die Anzahl zu listender Objekte kann manuell vorgegeben werden |
| : 100 Objekte | Es werden maximal 100 Objekte gelistet |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Das Fenster wird geschlossen |
| Übernehmen | Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Einkaufskostenträger Providermodul
Modulname
cxPurchaseCostObjective.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CHANGED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde geändert | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CREATED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde erzeugt | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_DELETED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Einkaufskostenträger-Objekt | Eingabefenster für Einkaufskostenträger aufrufen | Einkaufskostenträger-Editier-App |
Einkaufskostenträger Editier-App
Modulname
purchaseCostObjectiveEdit.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CHANGED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde geändert | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CREATED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde erzeugt | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_DELETED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde gelöscht | |
| EDIT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Einkaufskostenträger-Objekt | Eingabefenster für Einkaufskostenträger aufrufen | |
| EXPORT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE_BALANCE | |||
| GET_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | |||
| LOAD_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | Einkaufskostenträger importieren |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CHANGED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde verändert | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CREATED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde erzeugt | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_DELETED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde gelöscht | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_SELECTED | Einkaufskostenträger-Objekt, Empfänger | Einkaufskostenträger wurde selektiert | |
| EDIT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Einkaufskostenträger-Objekt | Eingabefenster für Einkaufskostenträger aufrufen | Einkaufskostenträger-Editier-App |
| EDIT_PROCEEDINGS | NULL oder Vorgang-Objekt | Eingabefenster für Vorgänge aufrufen | Vorgang-Editiermodul |
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | |||
| LIST_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | Listenfenster für Einkaufskostenträger aufrufen | Einkaufskostenträger-Listen-App | |
| SELECT_COSTS_BALANCES | |||
| SET_LIMIT | |||
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
Einkaufskostenträger Listen-App
Modulname
purchaseCostObjectiveList.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CHANGED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde geändert | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CREATED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde erzeugt | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_DELETED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde gelöscht | |
| LIST_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Collection von Einkaufskostenträger-Objekte | Listenfenster für Einkaufskostenträger aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Einkaufskostenträger-Objekt | Eingabefenster für Einkaufskostenträger aufrufen | Einkaufskostenträger-Editier-App |
Einkaufskostenträger Selektions-App
Modulname
purchaseCostObjectiveSelect.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CHANGED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde geändert | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_CREATED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde erzeugt | |
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_DELETED | Einkaufskostenträger-Objekt | Einkaufskostenträger wurde gelöscht | |
| SELECT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | Collection Einkaufskostenträger-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Einkaufskostenträger aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| PURCHASE_COST_OBJECTIVE_SELECTED | Einkaufskostenträger-Objekt, Empfänger | Einkaufskostenträger wurde selektiert | |
| EDIT_PURCHASE_COST_OBJECTIVE | NULL oder Einkaufskostenträger-Objekt | Eingabefenster für Einkaufskostenträger aufrufen | Einkaufskostenträger-Editier-App |
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}