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Absatzplanung Umsatzplanung

Auftrags-/Absatzplanung

Beschreibung

Mit diesem Beleg kann simultan eine Auftrags- und/oder Absatzplanung vorgenommen werden. Für eine Auftragsplanung werden geplante/erwartete Umsätze in einer zukünftigen Statistikperiode erfasst. Hierbei können neben dem geplanten Umsatzwert und der Statistikperiode weitere Daten wie Kunde, Projekt, Industrieanlage, Kostenstelle etc. eingegeben werden. Für Zwecke einer Absatzplanung können darüber hinaus Verkaufsgruppen oder Teile mit ihren Merkmalen und Mengen erfasst werden.

Eine für eine bestimmte Statistikperiode vorgenommene Auftragsplanung sollte im System nicht gelöscht werden, wenn der Auftragseingang sich nicht hat realisieren lassen. Vielmehr sollte - falls der Umsatz doch noch erwartet wird - der Auftragsplanungsbeleg in eine neue Statistikperiode kopiert werden.  (Dies muss nicht zwangsläufig die zeitlich folgende Statistikperiode sein.) Dieser neu kopierte Beleg wird damit Nachfolger zum ursprünglichen Planungsbeleg. Dieses Procedere muss unbedingt eingehalten werden, um Doppelplanungen zu vermeiden. Nachfolger einer Auftragsplanung können darüber hinaus Aufträge oder Auftragspositionen sein. Auftragsplanungsbeleg wie auch Auftrag sollten dabei die gleiche Statistikperiode haben.

Das Löschen eines Auftrags-/Absatzplanungsbeleg ist nur in nicht abgeschlossenen Statistikperioden möglich.

Wird ein Umsatzplanungsbeleg durch Angabe eines Teils und seiner Menge zu einem Absatzplanungsbeleg, kann dieser mittels eines Vorabbedarf logistisch weiter bearbeitet werden.

Anhand der Auftrags-/Absatzplanungsbelege kann eine Auftragseingang-/Absatzplanung Statistik erstellt werden.

 

Funktionalität

Regeln/Meldungen

Regel/Meldung Bedeutung
Sie müssen eine erwartet Auftragseingangsperiode angeben. Ohne eine ausgewählte Auftragseingangsperiode oder den Vertriebsmitarbeiter kann ein SOF nicht gespeichert werden.
Sie müssen einen Vertriebsmitarbeiter angeben.
Achtung, in der Belegkette gibt es bereits einen Beleg in der Statistikperiode XXXX.
Wollen Sie trotzdem fortfahren?		 SOF Belege können Nachfolger haben und bilden so eine Belegkette. Diese Nachfolger präzisieren den erwarteten Auftragseingang (SOF) hinsichtlich der Periode oder dem Wert. In der Auswertung der SOFs wird anhand der Periode der jüngste Beleg der Belegkette ermittelt und definiert den erwarteten Auftragseingang. Somit kann es zu Irritationen komme, wenn zwei SOFs einer Belegkette die selbe Periode besitzen.
Die Buchung eines SOFs kann ab dem Tag nach der Buchung nicht mehr zurück genommen werden. Mit der Buchung eines SOFs komittet man sich zu einem erwarteten Auftragseingang, welcher somit auch in die Statistik einfließt. Somit kann diese Aussage nicht mehr zurückgenommen und der SOF ausgebucht oder gar gelöscht werden werden, auch wenn bekannt wird, dass der Auftragseingang doch nicht realisiert wird.

Zur Rücknahme der Buchung: Lediglich am Tag der Buchung ist das Ausbuchen noch möglich, um im Falle eines Versehens Änderungen vornehmen zu können.
Die Auftrags-/Absatzplanung liegt in einer abgeschlossenen Periode und kann nicht mehr gelöscht werden.
Gebuchte SOFs können nicht gelöscht werden.
Der SOF XXXXXX besitzt bereits einen Nachfolger, es kann kein zweiter Nachfolger erzeugt werden. Ein SOF kann nur einen Nachfolger besitzen, welcher den erwarteten Auftragseingang (SOF) hinsichtlich der Periode oder dem Wert präzisiert.
Achtung! Durch das Speichern der Vorgänger-Nachfolger Beziehung würde eine Rekursion in der Beleghistorie entstehen. Diese Meldung bedeutet, dass bei der manuellen Pflege der SOF-Belegkette ein Fehler verursacht wurde, indem ein SOF als Vorgänger oder Nachfolger ausgewählt wurde, welcher bereits Teil der Belegkette ist. Dies ist nicht erlaubt.
SOFs dürfen nur einen SOF Vorgänger und/oder einen Nachfolger haben. Verzweigungen in der Beleghistorie sind nicht erlaubt. SOFs können sich hinsichtlich der Periode oder dem Wert über ihren Nachfolger nur präzisieren. Somit kann ein Auftrag maximal einen Vorgänger und/oder Nachfolger besitzen.
Alle SOFs der Beleghistorie müssen dem selben Projekt angehören. Es ist nicht erlaubt, dass die SOFs einer Belegkette mehreren Projekten zugeordnet sind. Es ist lediglich möglich, dass ein SOF Nachfolger einem "anderen" Projekt zugewiesen wird, wenn der SOF-Vorgänger noch keinem Projekt zugeordnet ist, weil das Projekt noch nicht bekannt oder in ClassiX noch nicht erfasst war.

 

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Auftrags-/Absatzplanungsbelegen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Weiterverarbeitung -
: : Nachfolgebeleg erzeugen Soll eine Prognose ungültig gemacht werden, weil ein anderer Auftragseingang (Datum oder Wert) erwartet wird, so kann man dies über einen Nachfolger tun. Über diesen Menüpunkt kann der Nachfolgebeleg automatisch unter Übernahme aller relevanten Daten erzeugt werden.
: : Kopie erzeugen Soll eine neue Prognose abgegeben werden, welche sich auf keine bereits abgegeben Prognose bezieht, aber dennoch ähnlich ist, so kann eine Kopie erzeugt werden. (Zum Beispiel wenn zu ein Projekt in verschiedenen Perioden jeweils neue Auftragseingänge erwartet werden.)
: : Budget Angebot erzeugen Erzeugt ein neues Budget Angebot unter Übernahme der Projektdaten aus dem SOF. Das Budget Angebot wird Nachfolger des SOFs.
: : Angebot erzeugen Erzeugt ein neues Angebot unter Übernahme der Projektdaten aus dem SOF. Das Angebot wird Nachfolger des SOFs.
: : Auftrag erzeugen Erzeugt einen neuen Auftrag unter Übernahme der Projektdaten aus dem SOF. Der Auftrag wird Nachfolger des SOFs.
: : Kennzeichnung 'Auftrag erhalten' setzen Im Normalfall sollte der der SOF über die Beleghistorie einen Auftrag als Nachfolger bekommen und so die Belegkette des SOFs abgeschlossen werden. Man kann dies aber auch über dieses Kennzeichen tun.
: : Kennzeichnung 'Auftrag erhalten' entfernen Die manuelle gesetzt Kennzeichnung "Auftrag erhalten" wird entfernt.
: : Kennzeichnung 'Keine weitere Verfolgung' setzen Wenn ein SOF nicht zu einem Auftrag geworden ist, so kann die Belegkette über dieses Kennzeichen abgeschlossen werden.
: : Kennzeichnung 'Keine weitere Verfolgung' entfernen Die manuelle gesetzt Kennzeichnung "Keine weitere Verfolgung" wird entfernt.
: Buchen Das Abgeben einer Prognose wird durch das Buchen abgeschlossen. Ungebuchte Prognosen werden in der Auswertung nicht (oder nur teilweise) berücksichtigt.
: Ausbuchen Wurde versehentlich eine Prognose durch das Buchen abgegeben, so kann dies durch das Ausbuchen wieder rückgängig gemacht werden. Dies kann allerdings nur am Tag der Buchung geschehen, weil anderenfalls die Auswertung der Prognosen nachträglich verfälscht werden könnte.
: Schließen Fenster schließen
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neuen Auftrags-/Absatzplanungsbeleg anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Auftrags-/Absatzplanungsbeleg löschen
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
tree.png Beleghistorie des  Auftrags-/Absatzplanungsbeleg aufrufen
CX_OFFER.png Neuanlage eines Angebots aus dem  Auftrags-/Absatzplanungsbeleg
CX_SALES_ORDER.png Neuanlage eines Auftrags aus dem  Auftrags-/Absatzplanungsbeleg

 

Felder
Feld Beschreibung
Auftragsplanung
: Belegnummer Nummer des Auftrags-/Absatzplanungsbeleg
: Belegdatum Datum des Auftrags-/Absatzplanungsbeleg
: Status Status Auftrags-/Absatzplanungsbeleg. Auftrags-/Absatzplanungsbeleg sollten, wenn sie fertig erstellt worden sind, immer gebucht werden, damit sie den entsprechenden Status erlangen und somit auch in den Auswertungen berücksichtigt werden.
: Vertrieb Der Mitarbeiter, der für den Auftrags-/Absatzplanungsbeleg verantwortlich ist. Bei der Auswahl des Mitarbeiters wird seine Kostenstelle immer automatisch übernommen, kann aber anschließend auch geändert werden.
: Kostenstelle Kostenstelle, welche der Auftragsplanungswert in der entsprechenden Periode erwarten darf.
: Ausf. Kostenstelle  
: Prognosedaten -
: : Auftragseingang Die Periode, in der der Auftragseingang wahrscheinlich realisiert wird.
: : Fakturierung Die geplante Periode der Erstellung der Schlussrechnung.
: : Wert Der erwartet Auftragswert
: : Auftragswahrscheinlichkeit  
: : Kunde Der Kunde, mit dem wahrscheinlich der Auftrag geschlossen wird.
: Projekt(-Info) Hier kann der Kostenträger, dem der Auftrag wahrscheinlich angehören wird oder die Projekt-Info ausgewählt werden, aus welcher heraus das Angebot erstellt wird. Eine dieser beider Angaben muss angegeben werden, anderenfalls kann das Kurz-Angebot nicht gespeichert werden.

Wird eine Projekt-Info ausgewählt, so ist diese Vorgänger (in der Beleghistorie) des Kurzangebots.

Eine Projekt-Info kann nur für die erste Angebotsversion ausgewählt werden.
: : Anlage Die Anlage, der der Auftrag wahrscheinlich angehören wird.
: : Beschreibung Kurzer Kommentar.
Absatzplanung
   
Belegverknüpfungen
: Vorgänger  
: Nachfolger  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Änderungen am Auftrags-/Absatzplanungsbeleg werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.

Wird beim Speichern des Kostenträgers festgestellt, dass bzgl. dem Projekt bereits andere Prognosen abgegeben wurden, so wird über eine sich öffnende Abfrage-Maske gefragt, ob diese Prognose sich auf eine bestehende bezieht.
Buchen Der Auftrags-/Absatzplanungsbeleg wird gebucht und fließt somit in die Auswertung/Statistik ein. Ist ein Beleg nicht gebucht, so wird er in der Statistik trotzdem aufgeführt, der Wert wird aber grau dargestellt und nicht zu der Summe hinzugefügt.
Neu Das Eingabefenster wird geleert.
Weiter Es wird ein Nachfolger des Auftrags-/Absatzplanungsbeleg erstellt.
Löschen Der angezeigte Auftrags-/Absatzplanungsbeleg wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung von Auftrags-/Absatzplanungsbelegen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Zurücksetzen Liste leeren
: Schließen Fenster schließen
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Liste leeren
new.png Neuen Auftrags-/Absatzplanungsbeleg anlegen
open.png Auftrags-/Absatzplanungsbeleg bearbeiten
delete.png Auftrags-/Absatzplanungsbeleg löschen
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS_new.png Vorgangsbeleg erzeugen
.copytoclipboard.png Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer ...
Datum  
Gebucht  
Status  
Vertrieb  
Kostenstelle  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiten Der aktuelle Auftrags-/Absatzplanungsbeleg wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen Der ausgewählte Auftrags-/Absatzplanungsbeleg wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion von Auftrags-/Absatzplanungsbelegen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Liste leeren

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer ...

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Der selektierte Auftrags-/Absatzplanungsbeleg wird übernommen.
Schließen Die Selektion wird abgebrochen.

 

SOF-Vorgänger Selektionsfenster

Über dieses Selektionsfenster kann der SOF-Beleg als Nachfolger einer bereits abgegebenen Prognose definiert werden.

 

Felder
Feld Beschreibung
Liste möglicher SOF-Vorgänger Hier werden die möglichen SOF-Vorgänger zur Auswahl angezeigt.

Die möglichen SOF-Vorgänger ergeben sich aus folgenden Regelen:

  • sie müssen dem Projekt des aktuellen SOFs zugeordnet sein
  • sie dürfen keinen Auftragsnachfolger haben
  • sie dürfen keinen präzisierenden SOF-Nachfolger haben
    (Nur die Enden einer Kette werden berücksichtigt.)
  • sie dürfen weder Vorgänger noch Nachfolger des aktuellen SOFs sein

 
Keiner der SOF-Belege ist der Vorgänger. Ich möchte eine neue Prognose abgeben. Wenn eine neue Prognose abgegeben werden soll und sich der SOF somit wirklich auf keinen Vorgänger bezieht, dann ist dieses Häkchen zu setzen und über OK fortzufahren.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK SOF-Vorgänger wird übernommen und das Fenster wird geschlossen.

Optionsfenster

Hier können Einstellungen zum Verhalten des Moduls gemacht werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen Alle Einstellungen werden zurückgesetzt

 

Felder
Feld Beschreibung
Listenoptionen  
Suchoptionen -
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer Wird bei einer Suche nur ein Auftrags-/Absatzplanungsbeleg gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Wenn weniger als 100 Kostenträger vorhanden sind, dann direkt anzeigen Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Auftrags-/Absatzplanungsbelege vorhanden sind, dann werden diese angezeigt.
Anzahl Objekte Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
: Alle Objekte  
: Anzahl Objekte  
: 100 Objekte  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Auftrags-/Absatzplanung Basismodul

Modulname

forecast.mod

Klassen

CX_SALES_ORDER_FORECAST*

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Auftrags-/Absatzplanung Editiermodul

Modulname

forecedt.mod

Klassen

CX_SALES_ORDER_FORECAST*

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       
       

Auftrags-/Absatzplanung Selektionsmodul

Modulname

forecsel.mod

Klassen

CX_SALES_ORDER_FORECAST*

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       

Operativer Betrieb