Positionsgruppe
Beschreibung
Über Positionsgruppen können beliebig viele Auftragspositionen in Gruppen aufgeteilt werden. Für diese Gruppen können gesammelt Termine vergeben werden, die dann auch direkt auf alle Unterpositionen übernommen werden können. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, Gruppen als Optionsgruppen im Angebot zu kennzeichnen - ihre Kosten fließen dann nicht mit in die Angebots-Gesamtsumme ein, diese Gruppen werden bei der Übernahme in einen Auftrag ignoriert. Es lassen sich zudem Festsummen auf der Gruppe für alle Unterpositionen definieren.
Des weiteren können auf der Gruppe abweichende Empfänger eingegeben werden, wenn zum Beispiel eine Palette mit Ware an das externe Lager des Kunden geliefert werden soll, oder die Anlieferung von Gefahrengut an einem anderen Tor abgefertigt werden muss.
Funktionalität
- Statusermittlung für Auftragsgruppen
- Eingabefenster - Auftragsgruppe
- Eingabefenster - Anlagengruppe
- Eingabefenster - Leistungserbringergruppe - Arbeitsbescheinigung
- Eingabefenster - Positionsvariantengruppe
- Optionsfenster
Statusermittlung für Auftragsgruppen
Auftragsgruppen besitzen in der Regel keinen eigenen Liefer- oder Fakturastatus, da sich der entsprechende Auftragsstatus aus den Positionen ermittelt.
Eine Ausnahme sind Gruppen mit einer festen Summe ohne Unterpositionen. Über diese Gruppen können pauschale Lieferungen und Leistungen über den Auftrag verkauft werden, welche sich nicht über eine Position, bestehend aus einem Artikel oder einer Leistung in einer entsprechenden Menge, erfassen lassen. Hierbei ist es egal, um welchen Gruppentyp (Auftragsgruppe, Leistungserbringergruppe, etc.) es sich handelt.
Da für solche Gruppen die Status nicht über die Rechnungs- oder Liefermenge ermittelt werden können, erfolgt die Weiterschaltung der Status über die Kennzeichnungen "bereits geliefert" und "bereits fakturiert" in den Auftragsgruppen. Die entsprechenden Felder werden nur angezeigt, wenn es sich um eine Gruppe mit einer festen Summe aber ohne Unterpositionen handelt.
Werden Positionen in eine Gruppe eingefügt, welche als "bereits geliefert" oder "bereits fakturiert" gekennzeichnet wurden, so erhalten die Positionen nicht den entsprechenden Status. Erst nachdem die Kennung auf der Gruppenebene entfernt wurde, werden die Positionen mit dem entsprechenden Status verbunden.
Eingabefenster - Auftragsgruppe
Dieses Fenster dient der Pflege von Positionsgruppen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auftrag | Auftrag der Positionsgruppe aufrufen |
| : Empfänger auswählen | - |
| : : Kunde | Kundenauswahl aufrufen |
| : : Person | Personenauswahl aufrufen |
| : : Firma | Firmenauswahl aufrufen |
| : : Einwegempfänger | Felder zur Eingabe der Empfängerdaten werden im Registereintrag "Zusatzdaten" angezeigt |
| : Weiterverarbeitung | - |
| : : Gruppe stoppen | Gruppe stoppen. Um den Stopp wieder zu entfernen, muss das Datum aus dem Datenfeld "gestoppt am:" entfernt und gespeichert werden. |
| : : Gruppe stornieren | Gruppe stornieren. Um den Storno wieder zu entfernen, muss das Datum aus dem Datenfeld "storniert am:" entfernt und gespeichert werden. |
| : Konditionen | - |
| : : Einfügen | Neue Kondition einfügen |
| : : Anlegen | - |
| : : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
| : : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
| : : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
| : : Entfernen | Kondition entfernen |
| : Merkmale | |
| : : Einfügen | |
| : : : Am Ende | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird am Ende eingefügt. |
| : : : Vor selektierte Position | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird vor der selektierten Position eingefügt. |
| : : : Nach selektierter Position | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird hinter der selektierten Position eingefügt. |
| : : Anlegen | Ja nach Auswahl im Untermenü wird eine Attribut entsprechenden Typs lokal angelegt. |
| : : Entfernen | Das selektierte Attribut wird entfernt |
| : : Erweitert | |
| : : : Bearbeiten | Lokale Attribute können über diesen Menüpunkt bearbeitet werden |
| : : : Berechnen | Ermittelt den Wert des selektierten Attributes oder man kann sich den Wert eines dem Namen nach frei eingebbaren Attributes ausgeben lassen |
| : : : Ursprung ermittelt | Bei globalen Attributen mit rotem Stativ wird der Ursprung des Wertes im Auftragsbaum ermittelt |
| : Schließen | Fenster schließen ohne Änderungen zu speichern |
| Optionen | Öffnet das Optionsfenster |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Neue Positionsgruppe anlegen |
 |
Änderungen speichern |
 |
Positionsgruppe löschen |
 |
Vorschau der Maske drucken |
  |
Notizen |
 |
Freigabe Vertrieb |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Basisdaten | |
| : Nummer | |
| : Kurzname | |
| : Beschreibung | |
| : Datumsgruppe | |
| : : Lieferdatum | |
| : : Faktura Datum | |
| : : Versanddatum | |
| : Kalkulationsgruppe | |
| : : Summe (Pos.) | Dies ist die Summe der Nettowerte aller Unterpositionen |
| : : Feste Summe | Soll statt mit der Summe der Unterpositionen mit einer anderen festen Summe nach oben (Richtung Auftragskopf) weitergerechnet werden, so kann dieser wert als Feste Summe erfasst werden. |
| : : bereits geliefert | siehe hier |
| : : bereits fakturiert | |
| : : Rabattfähig | Dies ist die Summe der rabattfähigen Unterpositionen. Sie ist stets kleiner/gleich der errechneten "Summe (Pos.)". Bei gesetzter "Fester Summe" kann der rabattfähige Wert frei erfasst werden. Beim Speichern der Gruppe wird aber vom System nachgefragt, ob die feste Summe als rabattfähig übernommen werden soll, sofern die feste Summe geändert wurde.
Besitzt die Gruppe einen prozentualen Rabatt/Zuschlag, so ist dieser Wert die Berechnungsgrundlage. |
| : : Verpackungsfähig | (analog zu rabattfähig) |
| : : Frachtfähig | (analog zu rabattfähig) |
| : : Konditionen | Hier können Text und Verkaufs, sowie preisliche Konditionen erfasst werden. Diese werden, sofern es sich um eine Beistellgruppe handelt, bei der Lieferscheinerstellung der Beistellteile in den Lieferscheinkopf übernommen. Ist keine Kondition angegeben, werden die Konditionen aus dem Auftragskopf in den Lieferschein übernommen. |
| : Netto | Der Nettowert der Position versteht sich als Summe der Unterposition bzw. als Feste Summe zuzüglich der Konditionen. [Nettowert = Summe (Pos) + Zuschläge - Abschläge] |
| : Kostengruppe | |
| : Kosten | Die Kosten einer Gruppe bilden sich aus der Addition der Kosten der Unterpositionen. |
| : Feste Kosten | Für den Fall, dass man zu Begin einer (Angebots-) Auftragskalkulation die Unterpositionen noch nicht komplett angelegt/spezifiziert worden sind, kann man mit festen Kosten rechnen um trotzdem bereits in einem frühen Stadium die Marge zu kalkulieren. |
| : Optionsgruppe | |
| : : Preise nicht ausweisen | Die Preise werden beim Drucken nicht ausgewiesen. |
| : : Unterpositionen nicht drucken | Beim Drucken werden die Unterpositionen nicht mit angedruckt. |
| : Beistellungsgruppe | Durch ein Setzen des Häkchens wird die Auftragsgruppe als Beistellgruppe gekennzeichnet. Der Haken "Unterpositionen nicht drucken" wird automatisch mitgesetzt. Über Beistellgruppen werden Beistellungen an die Lieferanten geplant. Es ist also immer sinnvoll oder sogar erforderlich einen zum Auftrag abweichenden Empfänger (Den Lieferanten) in die Gruppe einzutragen.
Positionen, welche unterhalb dieser Gruppe angelegt werden, bekommen nicht den Fakturastatus. Sie müssen aber disponiert und geliefert werden. |
| : Nachlieferungsgruppe | Die Nachlieferungsgruppe ist in erster Linie ein Kennzeichen, welches die Gruppe durch eine eigenes Symbol in der Auftragsmaske hervorhebt, wodurch die Nachlieferungen besser zu erkennen sind. Der Haken "Unterpositionen nicht drucken" wird automatisch mitgesetzt, da die Positionen der Gruppe den Auftrag nicht "regulär" erweitern.
Positionen, welche unterhalb dieser Gruppe angelegt werden, bekommen nicht den Fakturastatus. Sie müssen aber disponiert und geliefert werden. |
| : Alternativpositionen | Diese Option kann nur im Angebot gesetzt werden. Über Alternativpositionen hat man die Möglichkeit dem Kunden verschieden Artikel als Alternativen zur Auswahl anzubieten. Zugleich gibt man dem Kunden eine Alternative als Empfehlung an. Nur die Preise und Kosten dieser Alternative gehen in die Angebotskalkulation ein.
Beim Umwandeln des Angebots in einen Auftrag wird nur die in der Gruppe gesetzten Alternative übernommen. Neben den anderen Alternativen entfällt auch die Gruppe selbst im Auftrag. Anpassungen am Angebotsdruck bzgl. dem Ausweisen der Alternativen können beliebig definiert und vorgenommen werden. |
| : Optionsgruppe | Diese Option kann nur im Angebot gesetzt werden. Optionsgruppen werden nicht in den Nettowert des Angebotes mit eingerechnet und im Druck als Option gekennzeichnet. Dem Interessenten kann somit in einem "normalen" Angebot mehrere Optionen zur Auswahl gegeben werden, ohne dass mehrere Angebote erstellt werden müssen. |
| : Gestoppt am | Dieses Feld ist nur im Auftragsgruppen vorhanden. Wurde eine Gruppe gestoppt, so ist hier das Datum, an dem dies geschehen ist, sichtbar. Soll der Status aufgehoben werden, so ist das Datum aus dem Feld zu löschen und die Gruppe zu speichern. |
| : Storniert am | Dieses Feld ist nur im Auftragsgruppen vorhanden. Wurde eine Gruppe storniert, so ist hier das Datum, an dem dies geschehen ist, sichtbar. Soll der Status aufgehoben werden, so ist das Datum aus dem Feld zu löschen und die Gruppe zu speichern. |
| Zusatzdaten | |
| : Empfänger | Für die Positionen der Gruppe kann ein abweichender Empfänger zum Auftrag definiert werden. |
| : Lieferanschrift | Die zum Abweichenden Empfänger gehörende Lieferanschrift. |
| : Liefertext | |
| : Statistik-Gruppe | |
| : Kostenstelle | |
| : Kostenträger | |
| : Merkmale | - |
| : : Direkteingabe | |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzdaten | |
| : Empfänger | Empfänger auswählen |
| : Lieferanschrift | Lieferanschrift auswählen |
| : Stat.Gruppe | Statistik-Gruppe auswählen |
| : Kostenstelle | Kostenstelle auswählen |
| : Kostenträger | Kostenträger auswählen |
| : Merkmale | - |
| : : Berechnen | Ermittelt den Wert des selektierten Attributes oder man kann sich den Wert eines dem Namen nach frei eingebbaren Attributes ausgeben lassen |
| : : Anlegen | Merkmal anlegen |
| : : Einfügen | Merkmal einfügen |
| : : Entfernen | Merkmal entfernen |
| Statusbar | |
| OK | Änderungen am Positionsgruppe-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Das angezeigte Positionsgruppe-Objekt wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Eingabefenster - Anlagengruppe
Dieses Fenster dient der Pflege von Positionsgruppen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auftrag | Auftrag der Positionsgruppe aufrufen |
| : Empfänger auswählen | - |
| : : Kunde | Kundenauswahl aufrufen |
| : : Person | Personenauswahl aufrufen |
| : : Firma | Firmenauswahl aufrufen |
| : : Einwegempfänger | Felder zur Eingabe der Empfängerdaten werden im Registereintrag "Zusatzdaten" angezeigt |
| : Weiterverarbeitung | - |
| : : Gruppe stoppen | Gruppe stoppen. Um den Stopp wieder zu entfernen, muss das Datum aus dem Datenfeld "gestoppt am:" entfernt und gespeichert werden. |
| : : Gruppe stornieren | Gruppe stornieren. Um den Storno wieder zu entfernen, muss das Datum aus dem Datenfeld "storniert am:" entfernt und gespeichert werden. |
| : Konditionen | - |
| : : Einfügen | Neue Kondition einfügen |
| : : Anlegen | - |
| : : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
| : : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
| : : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
| : : Entfernen | Kondition entfernen |
| : Merkmale | |
| : : Einfügen | |
| : : : Am Ende | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird am Ende eingefügt. |
| : : : Vor selektierte Position | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird vor der selektierten Position eingefügt. |
| : : : Nach selektierter Position | Ein Merkmal kann ausgewählt werden und wird hinter der selektierten Position eingefügt. |
| : : Anlegen | Ja nach Auswahl im Untermenü wird eine Attribut entsprechenden Typs lokal angelegt. |
| : : Entfernen | Das selektierte Attribut wird entfernt |
| : : Erweitert | |
| : : : Bearbeiten | Lokale Attribute können über diesen Menüpunkt bearbeitet werden |
| : : : Berechnen | Ermittelt den Wert des selektierten Attributes oder man kann sich den Wert eines dem Namen nach frei eingebbaren Attributes ausgeben lassen |
| : : : Ursprung ermittelt | Bei globalen Attributen mit rotem Stativ wird der Ursprung des Wertes im Auftragsbaum ermittelt |
| : Schließen | Fenster schließen ohne Änderungen zu speichern |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Neue Positionsgruppe anlegen |
|
Änderungen speichern |
|
Positionsgruppe löschen |
|
Vorschau der Maske drucken |
|
Notizen |
|
Freigabe Vertrieb |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Basisdaten | |
| : Nummer | |
| : Kurzname | |
| : Anlagenstamm | Im Feld Anlagenstamm wird die Industrieanlage sowie ihre Anlagengruppen und Komponenten zur Auswahl angeboten. Trifft man hier eine Auswahl wird die Anlagengruppe direkt mit dem Anlagenstamm verknüpft.
Zudem ist es möglich über den Button eine andere Anlage auszuwählen, vor allem wenn das Projekt keiner Anlage zugehörig ist. Nach der Auswahl der Anlage stehen ihre Gruppen und Komponenten zum Verknüpfen zur Verfügung. Dies ist sinnvoll, wenn das Projekt einem Zwischenhändler gehört, welcher die Teile für eine andere Anlage ordert. |
| : Beschreibung | |
| : Datumsgruppe | |
| : : Lieferdatum | |
| : : Faktura Datum | |
| : : Versanddatum | |
| : Kalkulationsgruppe | |
| : : Summe (Pos.) | Dies ist die Summe der Nettowerte aller Unterpositionen |
| : : Feste Summe | Soll statt mit der Summe der Unterpositionen mit einer anderen festen Summe nach oben (Richtung Auftragskopf) weitergerechnet werden, so kann dieser wert als Feste Summe erfasst werden. |
| : : bereits geliefert | siehe hier |
| : : bereits fakturiert | |
| : : Rabattfähig | Dies ist die Summe der rabattfähigen Unterpositionen. Sie ist stets kleiner/gleich der errechneten "Summe (Pos.)". Bei gesetzter "Fester Summe" kann der rabattfähige Wert frei erfasst werden. Beim Speichern der Gruppe wird aber vom System nachgefragt, ob die feste Summe als rabattfähig übernommen werden soll, sofern die feste Summe geändert wurde.
Besitzt die Gruppe einen prozentualen Rabatt/Zuschlag, so ist dieser Wert die Berechnungsgrundlage. |
| : : Verpackungsfähig | (analog zu rabattfähig) |
| : : Frachtfähig | (analog zu rabattfähig) |
| : : Konditionen | Hier können Text und Verkaufs, sowie preisliche Konditionen erfasst werden. Diese werden, sofern es sich um eine Beistellgruppe handelt, bei der Lieferscheinerstellung der Beistellteile in den Lieferscheinkopf übernommen. Ist keine Kondition angegeben, werden die Konditionen aus dem Auftragskopf in den Lieferschein übernommen. |
| : Netto | Der Nettowert der Position versteht sich als Summe der Unterposition bzw. als Feste Summe zuzüglich der Konditionen. [Nettowert = Summe (Pos) + Zuschläge - Abschläge] |
| : Kostengruppe | |
| : Kosten | Die Kosten einer Gruppe bilden sich aus der Addition der Kosten der Unterpositionen. |
| : Feste Kosten | Für den Fall, dass man zu Begin einer (Angebots-) Auftragskalkulation die Unterpositionen noch nicht komplett angelegt/spezifiziert worden sind, kann man mit festen Kosten rechnen um trotzdem bereits in einem frühen Stadium die Marge zu kalkulieren. |
| : Optionsgruppe | |
| : : Preise nicht ausweisen | Die Preise werden beim Drucken nicht ausgewiesen. |
| : : Unterpositionen nicht drucken | Beim Drucken werden die Unterpositionen nicht mit angedruckt. |
| : Beistellungsgruppe | Durch ein Setzen des Häkchens wird die Auftragsgruppe als Beistellgruppe gekennzeichnet. Der Haken "Unterpositionen nicht drucken" wird automatisch mitgesetzt. Über Beistellgruppen werden Beistellungen an die Lieferanten geplant. |
| : Alternativpositionen | |
| : Optionsgruppe | Diese Option kann nur im Angebot gesetzt werden. Optionsgruppen werden nicht in den Nettowert des Angebotes mit eingerechnet und im Druck als Option gekennzeichnet. Dem Interessenten kann somit in einem "normalen" Angebot mehrere Optionen zur Auswahl gegeben werden, ohne das mehrere Angebote erstellt werden müssen. |
| : Gestoppt am | Dieses Feld ist nur im Auftragsgruppen vorhanden. Wurde eine Gruppe gestoppt, so ist hier das Datum, an dem dies geschehen ist, sichtbar. Soll der Status aufgehoben werden, so ist das Datum aus dem Feld zu löschen und die Gruppe zu speichern. |
| : Storniert am | Dieses Feld ist nur im Auftragsgruppen vorhanden. Wurde eine Gruppe storniert, so ist hier das Datum, an dem dies geschehen ist, sichtbar. Soll der Status aufgehoben werden, so ist das Datum aus dem Feld zu löschen und die Gruppe zu speichern. |
| Zusatzdaten | |
| : Empfänger | |
| : Lieferanschrift | |
| : Liefertext | |
| : Statistik-Gruppe | |
| : Kostenstelle | |
| : Kostenträger | |
| : Merkmale | - |
| : : Direkteingabe | |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Statusbar | |
| OK | Änderungen am Positionsgruppe-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Das angezeigte Positionsgruppe-Objekt wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Eingabefenster - Leistungserbringergruppe - Arbeitsbescheinigung
Die Leistungserbringergruppen, oder auch Arbeitsbescheinigungsgruppen genannt, unterscheiden sich von normalen Auftragsgruppen, indem hier ein Mitarbeiter, der eine Arbeit durchführen soll, mit einem geplanten Termin und einer geplanten Arbeitszeit eingetragen und verbucht werden kann.
Diese Gruppe dient also der Kapazitätsplanung von Mitarbeiterressourcen. Sie stellt den geplanten Bedarf dar.
In Angeboten kann das Kennzeichen "Bedarf reservieren" gesetzt werden, damit die Buchung der Arbeitszeit auch schon im Angebotsstatus reserviert werden kann. Wird aus dem Angebot dann ein Auftrag erstellt, wird die Angebotsgruppe automatisch ausgebucht und von nun an ist nur noch die Auftragsgruppe gebucht, sodass der Kapazitätsbedarf nicht doppelt verbucht wird. Bei einer Löschung der Auftragsgruppe wird automatisch die Angebotsgruppe wieder eingebucht.
Siehe auch das Topic zu Leistungserbringergruppen und die Kapazitätsplanung allgemein
Achtung:
Die Kapazität der Gruppe bleibt so lange im Mitarbeiterbedarf verbucht, bis sie das Kennzeichen "Abgeschlossen" erhält!
Besonderheiten bei der Kapazitätsplanung über Leistungserbringergruppen:
Wenn für einen Mitarbeiter mehrere zeitlich aufeinander folgende Leistungserbringergruppen eingeplant sind und sich durch eine Umplanung der ersten Gruppe der Endtermin dieser verschiebt, werden alle darauf folgenden Leistungserbringergruppen, die nicht das Kennzeichen "Fixe Terminierung" haben, ebenfalls automatisch verschoben!
Leistungserbringergruppen werden anhand der vom Mitarbeiter zur Verfügung stehenden Kapazität eingeplant. Diese Kapazität wird durch die an diesem Tag gebuchten Zeiterfassungen und durch andere Gruppen, die zu einem früheren Starttermin eingeplant wurden, vermindert.
Die Einstellung zur Kapazitätsplanung im Mandanten spielt hier eine Rolle: Ist die tagesgenaue Einplanung aktiviert, muss für den Mitarbeiter im gewünschten Zeitraum bereits angegeben worden sein, wie viel Arbeitszeit ihm täglich zur Verfügung steht. Ist dies nicht geschehen, gibt es bei der Einplanung eine Fehlermeldung.
Über diesen Weg über den Mandanten lässt sich die tagesgenaue Einplanung sogar komplett ausschalten.
Des weiteren gibt es die Möglichkeit über den Mandanten vor-einzustellen, ob generell Folgearbeiten dynamisch verschoben werden sollen, oder nicht.
Beispiel zur Verdeutlichung der automatischen Einplanung von Leistungserbringergruppen:
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auslöser | Auftrags- oder Angebotskopf der Positionsgruppe aufrufen |
| : Weiterverarbeitung | - |
| : : Gruppe stoppen | |
| : : Gruppe stornieren | Storniert den Bedarf der Gruppe |
| : : Gruppe in Montagenachweis umwandeln (und Stornieren) |
Über den Menüpunkt „Weiterverarbeitung“ kann das Umwandeln der Arbeitsbescheinigung in den Montagenachweis erfolgen. Die Daten der Gruppe und die Unterpositionen werden übernommen. Die Arbeitsbescheinigung wird anschließend storniert. Da die Arbeitsbescheinigung der belastende Auftrag ist, ist der Montagenachweis somit auch Nachfolger des Serviceeinsatzes. (siehe auch: Montagenachweis vs. Leistungserbringergruppe) |
| : : Gruppe über Montagenachweis initialisieren | Über diese Funktion kann eine bestehende Arbeitsbescheinigung anhand eines auszuwählenden Montagenachweis (über die sich öffnende Selektionsmaske) initialisiert werden. Dies bedeutet, dass die Felder Mitarbeiter, Kostenstelle, Beschreibung und die Positionen übernommen werden. Zudem wird die Arbeitsbescheinigung mit dem Montagenachweis über die Beleghistorie verkettet. Der Auftrag ist anschließend der ausführende Auftrag des Montagenachweises.
(siehe auch: Montagenachweis vs. Leistungserbringergruppe) |
| : Schließen | Schließt das Fenster ohne zu speichern |
| : Einheiten | - |
| : : Auf allen Positionen testen | Prüft, ob die angegebenen Einheiten der unterhalb dieser Gruppe angelegten Positionen mit den Preisen der Stammdaten kompatibel sind |
| : : Testmodus für Kalkulation |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Neue Positionsgruppe anlegen |
|
Änderungen speichern |
|
Positionsgruppe löschen |
|
Vorschau der Maske drucken |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Basisdaten | |
| : Nummer | Die Nummer, unter der die angefallenen Stunden erfasst werden. Sie wird unter anderem auch als Erfassungs- oder Abmeldenummer benannt. |
| : Art | Art der Auftragsgruppe |
| : Anlage | Im Feld Anlagenstamm wird die Industrieanlage sowie ihre Anlagengruppen und Komponenten zur Auswahl angeboten. Trifft man hier eine Auswahl wird die Anlagengruppe direkt mit dem Anlagenstamm verknüpft.
Zudem ist es möglich über den Button eine andere Anlage auszuwählen, vor allem wenn das Projekt keiner Anlage zugehörig ist. Nach der Auswahl der Anlage stehen ihre Gruppen und Komponenten zum Verknüpfen zur Verfügung. Dies ist sinnvoll, wenn das Projekt einem Zwischenhändler gehört, welcher die Teile für eine andere Anlage ordert. |
| : Anlagengruppe | Die Anlagengruppe der ausgewählten Anlage |
| : Kapazitätsplanung | |
| : : Kapazitätsplanung | Der in der Gruppe "Kapazitätsplanung" angegebene Bedarf wird nur dann in die Kapazitätsplanung der Erbringer gebucht, wenn dieses Häkchen gesetzt wurde. |
| : : Abgeschlossen | Ist die Leistung vollständig erbracht, muss dieses Häkchen gesetzt werden. Es bewirkt, dass der eventuelle Restbedarf nicht mehr in der Kapazitätsplanung reserviert wird. |
| : : Plandatum | Anfangsdatum, zu dem die Arbeit ausgeführt werden soll. Dieses Datum kann immer wieder angepasst werden, wenn die Arbeit neu eingeplant werden soll. Es handelt sich hierbei nicht um einen zugesagten Termin, sondern ist nur für die interne Kapazitätsplanung gedacht. |
| : : Dauer | Die geschätzte Dauer des Arbeitsauftrags in Stunden.
Soll eine Aufgabe nur über einen bestimmten Zeitraum einen Mitarbeiter völlig auslasten, so ist es ausreichend, wenn man die Dauer auf 0h belässt, das Häkchen fester Zeitraum setzt und speichert. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter den kompletten Monat August 2008 bei einem Kunden verbringen soll, ist als Plandatum "August 2008" einzugeben, die Dauer auf 0h zu belassen und das Häkchen "Fester Zeitraum" zu setzen. |
| : Zeitraum | (Nur sichtbar bei Wartungsaufträgen - Auftragstyp des Auftragskopfes = Wartungsvertrag) In welchem Zeitraum wird diese Wartung zyklisch neu generiert? Beispiel: 1.6.2009 - 1.6.2011 |
| : Intervall | (Nur sichtbar bei Wartungsaufträgen - Auftragstyp des Auftragskopfes = Wartungsvertrag) Intervall, der nur für den Typen 1 (Pauschalzahlung) gezogen wird. Nur in diesem Fall wird eine Rechnung unabhängig von einem Folgeauftrag über die Liste "Fällige Wartungsrechnungen" erstellt. Mögliche Intervalle sind unter anderen: monatlich, halbjährlich, jährlich... Der Intervall "immer" kann bei der Berechnung der fälligen Wärtungsverträge, mit gesetzter Checkbox zur Anzeige aller, zu Problemen führen.
|
| : Besonderer Intervall | Wenn der Intervall nicht über die darüberliegende Auswahlliste eingestellt wurde (das Feld ist leer), kann hier ein besonderer Intervall in Form von kommagetrennten Monaten eingegeben werden, also z.B. April, Juni, Oktober Der Intervall ist also jedes Jahr in den hier angegebenen Monaten fällig |
| : : Fest eingeplant | Nachdem die Kapazität einmal eingeplant wurde, kann sie durch das System nicht mehr automatisch verschoben werden. Das automatische Verschieben geschieht sonst immer dann, wenn ein Arbeitsauftrag, der zeitlich vor diesem beginnt, sich verlängert und damit sein Enddatum verschiebt. Alle geplanten Kapazitäten, die jetzt nicht mehr in die Kapazität passen, und nicht dieses Häkchen haben, werden verschoben. Siehe auch das Beispiel zur Verdeutlichung.
Durch das Setzen dieses Häkchens kann durchaus eine Überplanung von Mitarbeitern geschehen, die in der Kapazitätsauslastung aufgespürt werden kann. Hinter dem Häkchen steht der Zeitraum, in dem die Kapazität unter Berücksichtigung von bereits ausgebuchten Kapazitäten eingeplant wurde. |
| : : Abgemeldet | Aufsummierte Stunden aller Stundenerfassungen, die direkt diesem Beleg zugeordnet sind. Hierbei ist es unerheblich, ob die Stunden von dem Mitarbeiter, dem die Kapazität zugeordnet oder einem anderen Mitarbeiter erfasst wurden. |
| : : Personal-Nr | Direkteingabefeld der Nummer des Mitarbeiters, der die Leistung erbringen soll. |
| : : Kürzel des Mitarbeiters | Direkteingabe des Kürzels des Mitarbeiters, der die Leistung erbringen soll. |
| : : Mitarbeiter | Mitarbeiter, der die Leistung erbringen soll. Wird ein Mitarbeiter ausgewählt, so wird automatisch seine Arbeitsgruppe und seine Kostenstelle mit eingetragen. |
| : : Fragezeichenknopf | Dies ist der Ermittlungsknopf, der einen Mitarbeiter oder einen Zeitraum anhand der bislang eingegebenen Daten ermitteln kann. Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Arbeitsgruppe (Feld Erbringer) und ein Plandatum mit Dauer auf der Position anzugeben, der Knopf ermittelt dann den ersten Mitarbeiter der Arbeitsgruppe, der zum angegebenen Zeitpunkt über die angegebene Kapazität (Dauer) verfügt. Wird keine Arbeitsgruppe vorgegeben, werden alle Mitarbeiter des Mitarbeiterstamms durchsucht. Zum Anderen kann auch das Plandatum ermittelt werden, wenn dies geleert und anschließend ein Mitarbeiter ausgewählt wird. Der Knopf ermittelt dann, wann der Mitarbeiter die geplante Dauer an Kapazität frei hat und trägt das Datum automatisch ein. Wird kein freier Mitarbeiter oder keine freie Kapazität gefunden, so wird die Maske auch nicht ausgefüllt. |
| : : Erbringer | Erbringer ist die Arbeitsgruppe des Mitarbeiters. Diese kann optional angegeben werden und wird zur selben Zeit belastet, wie der Mitarbeiter. Hierbei wird die Kapazität der Gruppe nicht noch einmal extra geprüft. |
| : : Kostenstelle ausf. | Die Kostenstelle des ausführenden Mitarbeiters |
| : Kunde | Falls sich der Kunde von dem auf dem Auftragskopf unterscheidet, kann hier der abweichende Kunde angegeben werden |
| : Interne Beschreibung | Die Beschreibung für den Mitarbeiter. Der Kunde wird diesen Text nie sehen. |
| : Beschreibung | Die Beschreibung, die auf einer folgenden Auftragsbestätigung angedruckt wird. Dies ist die offizielle Beschreibung |
| : Feste Summe | Für die Arbeitsbescheinigungen können feste Summen mit dem Kunden vereinbart werden. Diese sind hier festzuhalten |
| : : bereits geliefert | siehe hier |
| : : bereits fakturiert | |
| : Nicht berechnen | Die Position wird nicht berechnet. |
| : Unterpositionen nicht drucken | Beim Drucken werden die Unterpositionen nicht mit angedruckt. |
| : Bedarf reservieren | Nur bei Angebotsgruppen sichtbar: Die Planzeit wird zum Plandatum dem Mitarbeiter auch schon im Angebotsstand reserviert. |
| : Konditionen | Hier können Textbausteine zum Serviceauftrag angegeben werden, die in der Auftragsbestätigung mitgedruckt werden |
| : Positionen | - |
| : : Liste | Alle Unterpositionen einer Arbeitsbescheinigung |
| : : Schnellerfassung | Unterhalb der Liste wird die Möglichkeit gegeben, Unterpositionen schnell zu erfassen. Mit einem Rechtsklick auf das Feld "Leistungseinheit" öffnet sich ein Kontextmenü, in dem man die Teileart ändern kann. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Statusbar | |
| OK | Änderungen an der Arbeitsbescheinigung werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Die angezeigte Arbeitsbescheinigung wird gelöscht, sofern sie keine Unterpositionen mehr enthält.
Diese Funktion wird zur Zeit im Editierfenster der Arbeitsbescheinigung nicht unterstützt. Eine Arbeitsbescheinigung kann nur aus dem zugeordneten Serviceeinsatz gelöscht werden. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Eingabefenster - Positionsvariantengruppe
Positionsvariantengruppen sind Eingabeerleichterungen zu mehreren gleichen Teilen in unterschiedlichen Variationen.
Die Positionsvariantengruppe kann entweder manuell über den Auftragsbaum angelegt, oder aus einer bestehenden Auftragsposition über den Knopf "Positionsvariantengruppe erstellen" erstellt werden.
Darüber hinaus verfügt die Positionsvariantengruppe für Textil über ein Größenraster, welches sich vom über die Gruppe ausgewählten Teil das Größenattribut heraussucht, sich die Enum Tabelle davon zieht und alle Einträge als Eingabefelder anzeigt. Dann brauchen in die Größenfelder nur noch die Mengen (ohne Einheiten) eingegeben und mir ALT-S die Positionen generiert werden.
Die eingegebenen Mengen bleiben auch nach dem Schließen der Maske erhalten, sodass noch einmal eine Menge für eine Größe hinzugefügt oder abgeändert werden kann. Das System prüft beim Speicher, ob es bereits eine Auftragsposition in der Größe gibt und wenn ja, wird nur die Menge angepasst.
Achtung!
Beim Verschieben von Positionen von unten nach oben in der Positionsvariantengruppe: Der Auftragsbaum im Hintergrund kann diese Änderung nicht bemerken, daher bleibt die Reihenfolge auf dem Auftragsbaum auf dem alten Stand, obwohl die Reihenfolge richtig abgespeichert wurde! Um die Liste zu aktualisieren, wechseln Sie einmal über den Knopf in die Listenansicht und anschließend wieder in die Baumansicht zurück
Die Positionsvariantengruppe benutzt eine Auswahl an Sachmerkmalen des Verkaufsartikels für die schnelle Bearbeitung und zeigt diese pro Position in der Variantendaten-Liste an. Die Menge und alle diese Sachmerkmale können per Doppelklick schnell für alle Positionen angepasst werden. Nach dem Bearbeiten muss das System die eventuell vorhandenen Unterteile, die sich aufgrund der neu eingestellten Sachmerkmale ergeben haben, ermitteln. Dafür ist es wichtig, dass die Gruppe vor dem Verlassen gespeichert wird. Eine Abfrage wird beim Schließen des Fensters gestellt, wenn Sachmerkmale verändert und noch nicht gespeichert wurden.
Die Auswahl an Sachmerkmalen kann in der Gruppe durch den Knopf 
über der Variantendaten-Liste verändert werden. Diese veränderte Reihenfolge wird für die gerade veränderte Gruppe gespeichert. Soll die Vorauswahl generell für das Verkaufsteil verändert werden, so kann diese auch direkt in der Verkaufsartikelrolle durch den Knopf über der Sachmerkmalsliste angepasst werden.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
Neue Positionsvariantengruppe anlegen |
|
Änderungen speichern |
|
Positionsgruppe löschen |
|
Vorschau der Maske drucken |
 |
Es wird eine Liste mit dem Variantenteil und all seinen Unterteilen angezeigt, die eine Übersicht über alle Lagerbestände und Dispobewegungen dieser Variante schafft. |
 |
Beleghistorie anzeigen |
 |
Verkaufsartikel anzeigen |
 |
Kundenvereinbarung anzeigen |
 |
Lagerbewegungen anzeigen |
 |
Lagerbestand anzeigen |
 |
Dispo-Bewegungen anzeigen |
 |
Logistik-Konto anzeigen |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Auftrag / Angebot | Öffnet die Bearbeitungsmaske des übergeordneten Angebotes / Auftrages |
| : Position einfügen | Fügt eine neue Position in die Gruppe ein, solange sie noch keine Unterpositionen hat! Eine Positionsvariantengruppe kann immer nur gleiche Teile enthalten! |
| : Schließen | Schließt das Fenster |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Nummer der Positionsvariantengruppe - Alle Unterpositionen erhalten die selbe Nummer mit einer weiteren durch einen Punkt getrennten fortlaufenden Zählernummer |
| Lieferdatum | Das Lieferdatum der Positionen, die unter dieser Gruppe angelegt werden |
| Bereitstellungsdatum | Das Bereitstellungsdatum der Positionen, die unter dieser Gruppe angelegt werden |
| Teilenummer | Die Teilenummer des Teils, was über den nebenstehenden Knopf "Artikel" ausgewählt wurde. Dieser Artikel wird für das Größenraster benutzt. Ist kein Artikel über diesen Knopf ausgewählt, wird auch kein Größenraster angezeigt. Der Artikel wird an der Gruppe gespeichert. |
| Kurzname | Der Kurzname der ersten Unterposition |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Verkaufsartikels der ersten Unterposition |
| Kommentar | Der Kommentar kann bearbeitet werden und wird in jede Unterposition übernommen |
| Größenraster | Im Größenraster werden für jeden Tabelleneintrag der Enumeration einer Größe ein Feld angezeigt, in dem die Menge ohne Einheit eingetragen werden kann. Sind alle gewünschten Mengen eingetragen, können die Auftragspositionen über ALT-s oder den Knopf "Positionen erzeugen" angelegt werden. |
| Variantendaten | Alle Unterpositionen der Gruppe. Die Daten können per Doppelklick bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung müssen diese Änderungen über den OK Knopf auf der Gruppe gespeichert werden, damit das System die neuen Kosten, Preise und Unterteile ermitteln kann. Doppelklick: Alle ausgewählten Sachmerkmale und die Menge der Positionen können bearbeitet werden Rechtsklick: Die Bearbeitungsmaske der ausgewählten Position öffnet sich |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Duplizieren | Der selektierte Eintrag wird dupliziert und kann anschießend in der Liste bearbeitet werden |
| Einfügen | Es öffnet sich ein Kontextmenü, über welches die einzufügende Verkaufsrollenart ausgewählt werden muss. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Gruppe noch keine Unterpositionen hat. Sind schon Unterpositionen vorhanden, können die Positionen nur noch über den Knopf "Duplizieren" vervielfacht werden. |
| Löschen | Die selektierten Einträge werden gelöscht. |
| OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
| Neu | Eine neue Positionsvariantengruppe wird erstellt |
| Löschen | Die Positionsvariantengruppe wird gelöscht |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. Wurden Daten verändert und nicht gespeichert, wird eine Sicherheitsabfrage gestellt. |
|
Die Auswahl der in der Liste angezeigten und dadurch durch Doppelklick schnell veränderbaren Sachmerkmale kann über diesen Knopf angepasst werden |
Optionsfenster
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Errechneten Wert der Attribute anzeigen | - |
| : Ja | Ist diese Option aktiviert (Einstellung "Ja"), so werden bei Formel- und bedingten Attributen in der Spalte "Wert" nicht die Formel, sondern der ermittelte Wert angezeigt. So kann eine schnelle Übersicht aller Attributwerte für die aktuelle Auftragsposition erreicht werden. Bei sehr umfangreichen bedingten Sachmerkmalen kann es allerdings einige Zeit dauern, bis alle Attribute errechnet wurden, daher ist die Standardeinstellung "Nein". |
| : Nein |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
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Technische Dokumentation
Positionsgruppe Editiermodul
Modulname
ordergrp.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| ATTRIBUTE_SELECTED | |||
| CLOSE_ITEM_GROUP_WINDOW | |||
| CONDITION_CHANGED | |||
| CONDITION_CREATED | |||
| CONDITION_SELECTED | |||
| COPY_ITEM_GROUP | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DELETE_ITEM_GROUP | |||
| EDIT_ITEM_GROUP | NULL oder Positionsgruppe-Objekt | Eingabefenster für Positionsgruppe aufrufen | |
| ITEM_GROUP_CHANGED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde geändert | |
| ITEM_GROUP_CREATED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde erzeugt | |
| ITEM_GROUP_DELETED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde gelöscht | |
| LEGAL_PERSON_SELECTED | |||
| PERSON_SELECTED |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| ASK_YES_NO | |||
| COPY_ATTRIBUTE_SET_BETWEEN_TRANSACTIONS | |||
| COPY_CONDITIONS_BETWEEN_TRANSACTIONS | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DELETE_ITEM_GROUP | |||
| EDIT_DISCOUNT_CONDITION | |||
| EDIT_FREIGHT_CONDITION | |||
| EDIT_ITEM_GROUP | NULL oder Positionsgruppe-Objekt | Eingabefenster für Positionsgruppe aufrufen | Positionsgruppe-Editiermodul |
| EDIT_PACKING_CONDITION | |||
| ITEM_GROUP_CHANGED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde verändert | |
| ITEM_GROUP_CREATED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde erzeugt | |
| ITEM_GROUP_DELETED | Positionsgruppe-Objekt | Positionsgruppe wurde gelöscht | |
| LEGAL_PERSON_SELECTED | |||
| SELECT_ADDRESS | |||
| SELECT_ATTRIBUTE | |||
| SELECT_CUSTOMER | |||
| SELECT_LEGAL_PERSON | |||
| SELECT_PERSON | |||
| SELECT_SALES_CONDITION | |||
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
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