Lade...
 

Partnerrecherche

Partnerrecherche

 

Beschreibung

Durch die Partnerrecherche bietet ClassiX® seinen Anwendern die Möglichkeit Ansprechpartner und Firmen über komplexe Abfragemöglichkeiten zu recherchieren.

In erster Linie bietet ClassiX® die Abfragemöglichkeit nach Partnern über deren jeweilige Suchmasken. So gibt es Suchmasken, um direkt nach Firmen und Personen sowie den jeweiligen Rollen (Ansprechpartner, Interessenten, Kunden, etc.) zu suchen. Über die Recherchemaske können diese Suchmöglichkeiten nun beliebig kombiniert werden.

Funktionalität

Die Funktionalität der Partnerrecherche beruht auf folgenden Grundlagen:

  • Aus der Gruppe "Abfrage" heraus können die Suchmasken der jeweiligen Stammdaten oder Belegen aufgerufen werden. Die hier gefunden Daten werden an die Recherchemaske zurückgeschickt.
  • Zusätzlich können Kunden auch über den KPI Auditor Kundenbonität ausgewählt werden.
  • Beim Ausführen der Recherche werden die bereits gefilterten Daten "und" oder "oder" kombiniert und das Ergebnis wird angezeigt.
  • Aufbauend auf dem Abfrageergebnis kann die Partnerliste durch weitere Abfragen weiter gefiltert, erweitert oder reduziert werden.

Beispiele für Auswertungen

Welche Daten wollen Sie ? Beschreibung
Alle Kunden ohne Umsatz seit 2013
  • In der Auswahl Gruppe "Filter" wählen Sie „Firmen“ aus
  • In der Auswahl Gruppe "Such-Parameter" klicken Sie auf den Knopf „Kunden“ und wählen Sie „Alle Kunden für Suche auswählen“ aus
  • Klicken Sie in der Toolbar auf den CX_AMOUNT_calculation.png Knopf und wählen Sie „Neue Suche starten (vorherige Suche verwerfen)" aus. Nach erfolgreicher Suche werden Sie gefragt, ob Sie das Suchergebnis (alle Firmen mit gültiger Kundenrolle) in diesem Stadium bereits einsehen wollen oder nicht: bei großen Datenmengen empfiehlt es sich vor Anlistung die Suche bis zum gewünschten Ergebnis immer weiter einzuschränken
  • Klicken Sie nochmals auf den Knopf „Kunden“ und wählen Sie dieses Mal „Kunden mit KPI Auditor Kundenbonität auswählen“ aus
    Es öffnet sich das Fenster mit den Kundenumsätzen
  • Tragen Sie dort in das Feld „Freie Periode“ (ohne Hochkomma) den Wert "2013 -" ein (das Minus nach der Jahreszahl gilt für die Angabe "ab" 2013) und bestätigen Sie Ihre Eingabe: Hierdurch werden alle Kundenumsätze ab 2013 angelistet
  • Sortieren Sie die Liste nach dem Warenwert und selektieren Sie alle Kunden, die in 2013 einen Umsatz hatten (Listeneinträge mit Wert)
  • Ziehen Sie anschließend per Drag&Drop die selektieren Kunden in das Partnerrecherche Fenster in die Box direkt hinter dem Knopf „Kunden“. In der Box erscheint die Anzahl der ausgewählten Kunden
  • Klicken Sie nun in der Toolbar auf den CX_AMOUNT_calculation.png Knopf und wählen Sie „Vorherige Suche mittels „neuer Suche“ reduzieren" aus
    Es werden jetzt die Kunden mit Umsatz aus der Gesamtkundenliste gelöscht und es bleiben die Kunden ohne Umsatz in der Liste der Partnerrecherche übrig.

Recherchemaske

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Geschäftsobjekte für Abfrage auswählen  
: : Firmen  
: : : Alle Firmen für Abfrage auswählen Es werden alle Firmen für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Firmen für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Firmen, geöffnet um dort Firmen für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Firmen aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Firmen für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Ansprechpartner  
: : : Alle Firmen Ansprechpartner für Abfrage auswählen Es werden alle Ansprechpartner für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Ansprechpartner für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Ansprechpartner geöffnet. um dort Ansprechpartner für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Ansprechpartner aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Ansprechpartner für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Interessenten  
: : : Alle Interessenten für Abfrage auswählen Es werden alle Interessenten für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Interessenten für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Interessenten geöffnet, um dort Interessenten für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Interessenten aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Interessenten für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Kunden  
: : : Alle Kunden für Abfrage auswählen Es werden alle Kunden für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Kunden für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Kunden geöffnet, um dort Kunden für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Kunden mittels KPI Auditor Kundenbonität auswählen Das System öffnet den KPI Auditor für die Kundenbonität. Sie können Kunden per "Drag and Drop" von der KPI Auditor Liste in das Eingabefeld hinter dem Button kopieren. Diese Auswahl ist nur aktiv, falls der KPI Auditor Kundenbonität implementiert wurde
: : : Ausgewählte Kunden aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Kunden für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Lieferanten  
: : : Alle Lieferanten für Abfrage auswählen Es werden alle Lieferanten für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Lieferanten für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Lieferanten geöffnet, um dort Lieferanten für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Lieferanten mittels KPI Auditor Lieferantenbewertung auswählen Das System öffnet den KPI Auditor für die Lieferantenbewertung. Sie können Lieferanten per "Drag and Drop" von der KPI Auditor Liste in das Eingabefeld hinter dem Button kopieren. Diese Auswahl ist nur aktiv, falls der KPI Auditor Lieferantenbewertung implementiert wurde
: : : Ausgewählte Lieferanten aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Lieferanten für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Partnerrolle  
: : : Partnerrolle auswählen Es kann eine andere Partnerrolle (als in den obigen Feldern) ausgewählt werden: Herausgeber, Web Projekt Benutzer, Spediteur, Hersteller, Betreiber, Vertreter
: : : Alle Partner der ausgewählten Partnerrolle für Abfrage auswählen Es werden alle Partner der ausgewählten Partnerrolle für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Partner der ausgewählten Partnerrolle für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Partner der ausgewählten Partnerrolle geöffnet, um dort Partner der ausgewählten Partnerrolle für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Partner der ausgewählten Partnerrolle aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Partner der ausgewählten Partnerrolle für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Vorgänge  
: : : Alle Vorgangsbelege für Abfrage auswählen Es werden alle Vorgangsbelege für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Vorgangsbelege für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Vorgangsbelege geöffnet, um dort Vorgangsbelege für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Vorgangsbelege aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Vorgangsbelege für die (nächste) Abfrage entfernen
: : Kostenträger  
: : : Alle Kostenträger für Abfrage auswählen Es werden alle Kostenträger (d.h. Verkaufs-, Einkaufs-, interne und Marketing Kostenträger) für die (nächste) Abfrage ausgewählt
: : : Kostenträger für Abfrage auswählen Es wird das Selektionsfenster für Kostenträger geöffnet, um dort Kostenträger für die (nächste) Abfrage auszuwählen
: : : Ausgewählte Kostenträger aus Abfrage entfernen Die Auswahl der Kostenträger für die (nächste) Abfrage entfernen
: Abfrage starten  
: : Neue Abfrage beginnen (vorherige Abfrageergebnisse werden verworfen) Es wird mit einer neuen Abfrage begonnen. Grundlage der neuen Abfrage sind die in der Gruppe "Filter" gesetzten Optionen und die in der Gruppe "Abfrage Grundgesamtheiten" bereits vorgefilterten Objekte
: : +  Letztes Abfrageergebnis um Ergebnis der 'erneuten Abfrage' erweitern (ODER Vereinigungsmenge) Dieser Menüpunkt kann nur dann ausgewählt werden, wenn bereits mindestens eine Abfrage durchgeführt wurde. Das Ergebnis der vorherigen Abfragen wird um das Ergebnis der neu ausgeführten Abfrage erweitert.

Beispiel:
Es sollen alle Ansprechpartner angezeigt werden, deren Firmen bei einer Messe in 2010 und 2011 vertreten waren. Hierzu werden alle Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2010" gesucht. Anschließend werden die Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2011" der Partnerliste über diesen Menüpunkt hinzugefügt.
: : Letztes Abfrageergebnis mit Ergebnis der 'erneuten Abfrage' filtern (UND Schnittmenge) Dieser Menüpunkt kann nur dann ausgewählt werden, wenn bereits mindestens eine Abfrage durchgeführt wurde. Das Ergebnis der vorherigen Abfragen wird mit dem Ergebnis der weiteren Abfrage dahingehend gefiltert, dass nur die Partner übrig bleiben, die bei dem Ergebnis der vorherigen und dem Ergebnis der weiteren Abfrage vorgekommen sind.

(Die symmetrische Differenz von 2 Gesamtheiten A und B kann zunächst über die Bildung derer Schnittmenge und anschließend durch Bildung der Rest- oder Differenzmenge aus der Vereinigungsmenge von A und B erhalten werden.)

Beispiel:
Es sollen alle Ansprechpartner angezeigt werden, deren Firmen sowohl 2010 als auch 2011 auf einer Messe vertreten waren. Hierzu werden alle Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2010" gesucht. Anschließend werden die Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2011" über diesen Menüpunkt gesucht und die Ergebnisse so kombiniert.
: : -  Letztes Abfrageergebnis um Ergebnis der 'erneuten Abfrage' vermindern (NICHT Rest- oder Differenzmenge) Dieser Menüpunkt kann nur dann ausgewählt werden, wenn bereits mindestens eine Abfrage durchgeführt wurde. Das Ergebnis dieser Abfrage reduziert dabei das Ergebnis der vorherigen Abfragen.

Beispiel:
Es sollen alle Ansprechpartner angezeigt werden, deren Firmen 2010 auf der Messe waren aber nicht 2011. Hierzu werden alle Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2010" gesucht. Anschließend werden die Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2011" über diesen Menüpunkt gesucht und das Ergebnis der vorherigen Abfragen so vermindert.
: : Ergebnis der 'erneuten Abfrage' um letztes Abfrageergebnis vermindern (vertauschte NICHT Rest- oder Differenzmenge) Dieser Menüpunkt kann nur dann ausgewählt werden, wenn bereits mindestens eine Abfrage durchgeführt wurde. Das Ergebnis dieser Suche reduziert dabei das Ergebnis der neuen Suche.

Beispiel:
Es sollen alle Ansprechpartner angezeigt werden, deren Firmen 2010 nicht auf der Messe waren. Hierzu werden alle Ansprechpartner der Firmen mit der Kategorie "Messe 2010" gesucht und ausgegeben. Anschließend werden alle Ansprechpartner als 'erneute Abfrage' ausgewählt und über diesen Menüpunkt um das letzte Abfrageergebnis vermindert
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Über diesen Button und das sich öffnende Kontextmenü werden die Abfragen ausgeführt. Siehe hier
reload.png Die Einträge der Liste werden erneut angezeigt (Refresh)
list_clear.png Setzt das Abfragefenster zurück. Dieses bedeutet, dass alle Listen und Grundgesamtheiten der Geschäftsobjekte geleert werden
copytoclipboard.png Über diesen Button kann die recherchierte Partnerliste in die Zwischenablage kopiert werden um z.B. nach Excel kopiert oder gedruckt zu werden
list_load.png Gespeicherte Liste laden
list_save.png Aktuelle Liste speichern
list_clear.png Liste löschen
pin_blue.png Notiz zu dem ausgewählten Ansprechpartner oder der Firma bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgangsordner des ausgewählten Ansprechpartners oder der Firma öffnen
CX_E_MAIL_send.png E-Mail an den ausgewählten Ansprechpartner oder der Firma erstellen

 

Felder
Feld Beschreibung
Abfrage  
: Geschäftsobjekte  
: : Firmen Aufruf des Kontextmenüs für Firmen
: : Ansprechpartner Aufruf des Kontextmenüs für Ansprechpartner
: : Interessenten Aufruf des Kontextmenüs für Interessenten
: : Kunden Aufruf des Kontextmenüs für Kunden
: : Lieferanten Aufruf des Kontextmenüs für Lieferanten
: : Partnerrolle Aufruf des Kontextmenüs für eine frei auszuwählende Partnerrolle. Ist eine Partnerrolle ausgewählt, dann wechselt der Name dieses Feldes in den Namen der entsprechenden Partnerrolle
: : Vorgänge Aufruf des Kontextmenüs für Vorgangsbelege
: : Kostenträger Aufruf des Kontextmenüs für Kostenträger
: Operation  
: : Schnittmenge Die ausgewählten Geschäftsobjekte werden in sich mit logischem "UND" kombiniert
: : Vereinigungsmenge Die ausgewählten Geschäftsobjekte werden in sich mit logischem "ODER" kombiniert
Filter  
: Ansprechpartner (direkt) Das Ergebnis der Recherche ist eine Liste von Ansprechpartnern. Hinzu kommt, dass bei dieser Option bei Geschäftsobjekten des Typs Vorgänge oder Kostenträger nur die Ansprechpartner berücksichtigt werden, auf die direkt aus diesen Geschäftsobjekten heraus verwiesen wird.

Geschäftsobjekte

Firmen alle Ansprechpartner der zugehörigen Firma
Ansprechpartner der Ansprechpartner selber
jedwede Partnerrolle alle Ansprechpartner der zugehörigen Firma
Vorgänge die direkt als Empfänger oder in den Vorgangsordner vorkommenden Ansprechpartner
Kostenträger Projektleiter des Geschäftspartners, des operativen Partners und der Firma der Projektdurchführung (Planer). Außerdem alle (sonstigen) Kontakte vom Typ Ansprechpartner, die im Kostenträger hinterlegt sind
: Ansprechpartner (alle der Firma) Das Ergebnis der Recherche ist eine Liste von Ansprechpartnern. Hinzu kommt, dass bei dieser Option bei Geschäftsobjekten des Typs Vorgänge oder Kostenträger alle Ansprechpartner der Firmen berücksichtigt werden, auf die direkt aus diesen Geschäftsobjekten heraus verwiesen wird.

Geschäftsobjekte

Firmen alle Ansprechpartner der zugehörigen Firma
Ansprechpartner der Ansprechpartner selber
jedwede Partnerrolle alle Ansprechpartner der zugehörigen Firma
Vorgänge alle Ansprechpartner der Firmen, die als Empfänger oder in den Vorgangsordner vorkommen
Kostenträger alle Ansprechpartner der Firma des Geschäftspartners, des operativen Partners und der Firma der Projektdurchführung (Planer). Außerdem alle Ansprechpartner der (sonstigen) Kontakte, die im Kostenträger hinterlegt sind
: Firma Das Ergebnis der Recherche ist eine Liste von Firmen.

Geschäftsobjekte
 
Firmen die Firma selber
Ansprechpartner Firma, bei der Ansprechpartner angestellt ist
jedwede Partnerrolle Firma der Partnerrolle
Vorgänge Alle Firmen, die als Empfänger oder in den Vorgangsordnern einem Vorgangsbeleg zugeordnet sind
Kostenträger Firma des Geschäftspartners, des operativen Partners und die Firma der Projektdurchführung (Planer). Außerdem alle Firmen der (sonstigen) Kontakte, die im Kostenträger hinterlegt sind
Abfrageergebnis  
: Anzahl bereits eingegrenzter Partner Anzeige der Anzahl des bisher ermittelten Abfrageergebnisses für Partner

 

Kontextmenü in Liste
Menüpunkt Beschreibung
Partner aus Liste entfernen Die in der Liste selektierten Einträge werden aus der Liste entfernt
Neue Partnerrolle hinzufügen Mit den selektierten Einträgen in der Liste wird das Modul zum Hinzufügen einer neuen Partnerrolle aufgerufen. Handelt es sich in der Liste um Personen Kontakte (einer der Filter "Ansprechpartner" ist ausgewählt), dann wird nur bei späterer Auswahl einer Interessentenrolle die Kontaktperson übernommen, ansonsten wird immer nur dem Arbeitgeber des Ansprechpartners die entsprechende Rolle zugeordnet
Partner einem Ordnungsbegriff zuordnen (Partner kategorisieren) Die in der Liste selektierten Einträge werden einem auszuwählenden Knoten eines Ordnungsbegriffs zugeordnet. Auf diese Weise können Partner mittels von Ordnungsbegriffen kategorisiert werden

 

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Recherche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen Alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder
Feld Beschreibung
  -
   
   

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Projektrecherche

Modulname

datacall.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       

Operativer Betrieb