Lade...
 

Vorgänge

Vorgänge

reel01.gif Vorgänge

Beschreibung

Dieses Modul dient der Übersicht und der Bearbeitung aller Vorgänge zu einem Geschäftsobjekt. Ein Geschäftsobjekt kann z. B. ein Partner, ein Benutzer oder ein Teil sein. Im Fenstertitel wird jeweils angezeigt, von wem die angezeigten Vorgänge stammen.

Werden von einem Ansprechpartner aus die Vorgänge angelistet, wird im Fenstertitel nicht nur die zugehörige Firma angezeigt, sondern auch ob und von welcher Firmenrolle aus der Ansprechpartner aufgerufen worden war. Diese Information steuert beim Erstellen von Vorgangsbelegen, ob zusätzlich zum Vorgangsordner des Ansprechpartners der Vorgangsordner der Firma oder der Firmenrolle in den Vorgangsbeleg gestellt wird.

Zu den Vorgängen gehören in erster Linie Transaktionen, welche automatisch in den Vorgangsordner des entsprechenden Geschäftsobjektes gebucht werden. Dies geschieht gemäß der Transaktionsbeschreibung der einzelnen Belegarten, wie Rechnungen, Aufträge, usw.. Hierbei werden automatisch auch Unterordner (Periode, Status, etc.) erstellt, in welche die Belege abgelegt werden. Auf diese Weise entsteht eine Struktur, wie sie beispielsweise auf der rechten Seite zu sehen ist. (Die Zahl in Klammern gibt an, wie viele Belege sich im entsprechenden Ordner befinden)

Des weiteren gibt es sog. Vorgangsbelege, die manuell in Vorgangsordner gebucht werden. Hierzu zählen allen voran Briefe, Faxe und e-mails, aber auch einfache Notizen oder Besuchsprotokolle. Um diese Belege in Vorgangsordner zu kategorisieren, kann eine Ordnerstruktur auch manuell erstellt werden.

Der Vorgangsordner ist für Stammdaten das, was für Belege die Beleghistorie ist. So können neben den Vorgängen hier auch die Dokumente und Kostenträger angezeigt und teilw. gepflegt werden.

procee1.GIF

Funktionalität

Allgemeine Funktionalität des Vorgangsordners

Der Vorgangsordner stellt sich zweigeteilt dar. Auf der linken Seite zeigen sich die Vorgänge/Vorgangsordner in der Baumstruktur. Die Vorgangsbelege können hier in der Baumstruktur per Option angezeigt oder nicht angezeigt werden. Optionsunabhängig werden die Vorgänge des selektierten Ordners auf der rechten Seite angezeigt.

Ebenfalls auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit, Attribute, diesem Objekt zugeordnete Dokumente oder Kostenträger einzusehen bzw. zu verändern. Hier öffnen über die rechte Maustaste Kontextmenüs, über welche Objektreferenzen eingefügt oder entfernt werden können.

procee1.JPGprocee2.GIF

Systemordner/"normale" Ordner
Die Farbe des Ordners zeigt, ob er automatisch oder manuell angelegt worden ist. Die rot dargestellten Ordner sind hierbei die automatisch erzeugten Systemordner, welche durch das Verbuchen einer Transaktion aufgrund einer Transaktionsbeschreibung erstellt worden sind. Vorgangsbelege dieser Ordner können weder verschoben noch entfernt werden und es ist auch nicht möglich andere Transaktionsbelege oder "einfache" Ordner hier einzufügen. Gelb dargestellte Ordner sind manuell erstellte Ordner. Hier ist der Benutzer frei in der Bearbeitung.

Darstellung der Vorgangsbelege in der Liste
Die Darstellung der Vorgangsbelege in der Liste kann von Ordner zu Ordner variieren. So gibt es ein Standardformat der Liste, wenn sich in einem Ordner nur Vorgangsbelege (Brief, Fax, etc.) befinden. Besteht ein Ordner aus Unterordnern (und Vorgängen), so wird auf ein allgemeines Format umgeschaltet.

Wenn ein Systemordner keine Unterordner sondern nur Transaktionen besitzt, wird vom System versucht, das Listenformat aus dem Statusmonitor bzw. Workflow der entsprechenden Belegart automatisch zu ermitteln.

 

Vorgangsfenster allgemein 

Die Vorgangsordner haben ein einheitliches Layout mit einer allgemeinen Funktionalität. Dennoch gibt es leichte Unterschiede, beispielsweise zwischen dem Vorgangsordner des Teils und dem des Benutzers, Kunden etc.. Deswegen kann es dazu kommen, dass die beschriebenen Felder oder Menüpunkte nicht für alle Vorgangsordner zutreffend bzw. vorhanden sind.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Neu -
: : Notiz Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen
: : Brief Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen
: : Fax Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen
: : Email -
: : : Schreiben Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen
: : : Import aus Outlook Vorgangsbeleg für eine aus Outlook importierte Email erzeugen
Damit wird ein neuer E-Mail Vorgangsbeleg erzeugt (so wie beim Menüpunkt "Schreiben"), jedoch wird zusätzlich die aktuell in Outlook selektierte E-Mail als externes Dokument im .msg Format angehängt.  Der Betreff sowie Datum und Uhrzeit der E-Mail werden ausgelesen und entsprechend in den Vorgangsbeleg eingefügt. Zusätzlich wird die Richtung ("aktiv"/"passiv") automatisch gesetzt. Wenn sich die E-Mail im "Gesendet" Ordner von Outlook befindet, wird der Vorgangsbeleg als "aktiv" markiert, wenn die E-Mail aus irgendeinem anderen Ordner stammt als "passiv".
: : Telefonat Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen
: : Meeting Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen
: : Ordner Vorgangsordner anlegen
: Öffnen Vorgangsordner oder Vorgang bearbeiten.
: Entfernen Vorgangsordner oder Vorgang entfernen.
: Belegverkettung Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im rechten Teil des Fensters Vorgangsbelege angezeigt werden
: : Lösen Die Vorgänger/Nachfolger Verbindungen der in der Liste selektierten Vorgangsbelege wird gelöst
: : Erneut erstellen Die Vorgänger/Nachfolger Verbindungen der in der Liste selektierten Vorgangsbelege wird zunächst gelöst und dann gemäß der gewählten Reihenfolge neu aufgebaut
: Schließen Fenster schließen
Optionen -
: Belege im Baum anzeigen Belege werden in der Baumdarstellung angezeigt

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Vorgangsordner oder Vorgänge erstellen.
open.png Vorgangsordner oder Vorgang bearbeiten.
delete.png Das selektierte Objekt wird aus dem Vorgangsordner entfernt. Wenn es sich bei den Objekt um eine Vorgangsnotiz handelt, die in keinen weiteren Vorgangsordner (Monitor) referenziert wird, so wird diese auch gelöscht.
CX_PRINTER_hardcopy.png Die aktuelle Ansicht drucken.
reload.png Liste aktualisieren
copytoclipboard.png In die Zwischenablage kopieren.
tree.png Beleghistorie anzeigen.
open.png Erstes Dokument öffnen
CX_TXN_NOTE.png Liste mit allen Vorgängen anzeigen.
CX_PROCEEDINGS_all.pngCX_PROCEEDINGS_single.png Umschalten zwischen der Ansicht mit allen Vorgängen / Vorgangsordnern  und der einfachen Ansicht.
coll.png Buchungen anzeigen
CX_ATTRIBUTE_search.png Dieser Button ist freigegeben, wenn der Vorgangsordner eines Variantenteils oder einer Artikelrolle eines Variantenteils geöffnet wurde.

Im Vorgangsordner eines Variantenteils laufen alle Belege des Variantenteils auf. (Ausnahme sind die Vorgänger der Unterteile, die aber über die Option "Inkl. Vorgänge der Unterteile" mit in dem Vorgangsordner des Varianteteils angezeigt werden können.) Möchte man sich nun die Vorgänger einer ganz bestimmten Variante oder einer Gruppe von Varianten anzeigen lassen, so kann man die Vorgänge entsprechend ihrer Ausprägung filtern. Der Filter kann sich auf konkrete Attributwerte beziehen oder auf Wertebereiche.

Ist ein Attributfilter aktiv, so wird dies im Vorgangsordner über einen roten Hinweistext angezeigt.

 

Felder
Feld Beschreibung
Inkl. Vorgänge der Unterteile
(Nur bei Variantenteilen)
Diese Option wird nur im Vorgangsordner der Teile und Teilerollen angezeigt und sie kann nur gewählt werden, wenn die Vorgänge eines Variantenteils angezeigt werden.

Ist die Option gesetzt, werden alle Vorgangsordner (Variantenteil + Unterteile) zu einer Ordnerstruktur zusammengefügt und angezeigt.

Vorgangsordner Ordnerstruktur der Vorgangsordner. In Klammern wird die Anzahl der Belege angezeigt, welche in einen Ordner verbucht sind.
Ordner-/Vorgangsliste Die Unterordner und Vorgänge des in der Ordnerstruktur selektierten Ordners werden angezeigt. Die Spalten der Ordern können individuell über den Status oder den Geschäftsprozess definiert werden

Kontextmenü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Neu (siehe oben unter "Neu" im Hauptmenü)
: Bearbeiten (Wizzard) Werden in der Liste Vorgangsbelege ausgewählt, können diese in Einem mittels eines Bearbeitungs-Wizzards bearbeitet werden
: Entfernen Vorgang entfernen

 
Attribute Die Attribute des Geschäftsobjektes (Firma, Person, Teil, etc.)
Dokumente Die Dokumente des Geschäftsobjektes.
Kostenträger Die Kostenträger des Geschäftsobjektes.

 

Optionsfenster

Dient dem Setzen der Option in der Verwendung des Vorgangsordners

Optionen
Knopf Beschreibung
Belege im Baum anzeigen Über diese Option kann aktiviert werden, dass sowohl in der Liste als auch im Baum die Belege eines Ordners angezeigt werden.
Belege ohne Ordner in der Liste anzeigen Über diese Option kann aktiviert werden, dass in der Liste nur Belege angezeigt und die Ordner ignoriert werden. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass wenn ein Ordner Unterordner besitzt, diese nicht aber deren Beleg angezeigt werden.

Beispiel:
Belege werden in der Regel in einen Ordner den Monate verbucht, welcher wiederum unter einem Geschäftsjahr hängt. Bei eingeschalteter Option werden nun alle Belege angezeigt, wenn das Jahr selektiert ist. Bei ausgeschalteter Option kann man nur einzeln in die Unterordner gucken.

 

Listenfenster

 

Dient der Auflistung der Vorgangskonto-Objekte.

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiten Das aktuelle Vorgangskonto-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt..
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen Das ausgewählte Vorgangskonto-Objekt wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

 

Dieses Fenster dient der Selektion eines Vorgangsordners oder Vorgangskonto.

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_PROCEEDINGS_expand.png Alle Elemente aufklappen.
CX_PROCEEDINGS_collapse.png Alle Elemente zusammenklappen.
note_show.pngnote_hide.png Beschreibungen zu den Vorgangsordnern ein-/ausblenden.
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge editieren.
CX_PROCEEDINGS_all.pngCX_PROCEEDINGS_single.png Umschalten zwischen der Ansicht mit allen Vorgängen / Vorgangsordnern  und der einfachen Ansicht.
Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Das selektierte Vorgangskonto wird übernommen.

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Übersicht

proceedg.bmp (8118 Byte)

Vorgangskonto Basismodul

Modulname

Proceedings.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Vorgangskonto Selektionsmodul

Modulname

ProceedingsSelect.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SELECT_PROCEEDINGS Vorgangskonto-Objekt, Empfänger der Antwort Selektionsfenster für Vorgangskonto aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_PROCEEDINGS NULL oder Vorgangskonto-Objekt Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen Vorgangskonto-Editiermodul
PROCEEDINGS_SELECTED Vorgangskonto-Objekt, Empfänger Vorgangskonto wurde selektiert

 

 

Vorgangskonto Editiermodul

Modulname

ProceedingsEdit.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
PROCEEDINGS_CHANGED Vorgangskonto-Objekt Vorgangskonto wurde geändert  
PROCEEDINGS_CREATED Vorgangskonto-Objekt Vorgangskonto wurde erzeugt  
PROCEEDINGS_DELETED Vorgangskonto-Objekt Vorgangskonto wurde gelöscht  
PROCEEDINGS_FOLDER_CHANGED Vorgangsordner-Objekt Vorgangsordner wurde geändert  
PROCEEDINGS_FOLDER_CREATED Vorgangsordner-Objekt Vorgangsordner wurde erzeugt  
PROCEEDINGS_FOLDER_DELETED Vorgangsordner-Objekt Vorgangsordner wurde gelöscht  
TXN_NOTE_CHANGED Vorgangsnotiz-Objekt Vorgangsnotiz wurde geändert  
TXN_NOTE_CREATED Vorgangsnotiz-Objekt Vorgangsnotiz wurde erzeugt  
TXN_NOTE_DELETED Vorgangsnotiz-Objekt Vorgangsnotiz wurde gelöscht  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_MAIL   E-Mail erstellen.  
EDIT_PROCEEDINGS NULL oder Vorgangskonto-Objekt Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen Vorgangskonto-Editiermodul
SHOW_TXN_HISTORY Vorgansobjekt. Vorgangsabfolge anzeigen.  
SHOW_PREVIEW   Druckvorschau Druckvorschau

 

 

Vorgangskonto Editiermodul Allgemein

Modulname

ProceedingsEditMain.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_PROCEEDINGS NULL oder Vorgangskonto-Objekt Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen  
LIST_PROCEEDINGS Collection Vorgangskonto-Objekte oder NULL Listenfenster für Vorgangskonto aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
CREATE_LETTER NULL oder Brief-Objekt Eingabefenster für Vorgangsnotizen aufrufen  
EDIT_PROCEEDINGS_OF_ITEM Vorgangskonto Objekt Eingabefenster für Vorgänge aufrufen. Vorgangs Editiermodul für Sachen und Gegenstände
EDIT_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE Vorgangskonto Objekt Eingabefenster für Vorgänge aufrufen. Vorgangs Editiermodul für Briefe, Notizen etc.

 

 

Vorgangskonto Editiermodul für Sachen (CX_ITEM)

Modulname

ProceedingsEditItem.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
LIST_PROCEEDINGS_OF_ITEM      
LOAD_PROCEEDINGS_OF_ITEM      
EDIT_PROCEEDINGS_OF_ITEM Vorgangskonto-Objekt Eingabefenster für Vorgänge von Gegenständen wird geöffnet.  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul

 

Vorgangskonto Editiermodul für Partner (CX_PARTNER)

Modulname

ProceedingsEditTxn.mod

Klassen

CX_PROCEEDINGS

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
LOAD_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE   Vorgänge importieren  
LIST_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE Collection Vorgangskonto-Objekte oder NULL Listenfenster für Vorgangskonto aufrufen  
EDIT_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE Vorgangsnotiz-Objekt Vorgangsnotiz wurde gelöscht  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_OBJECT Objekt Eingabefenster für Objekt aufrufen Objekt Editier Modul
EDIT_PROCEEDINGS_FOLDER Übergeordneter Monitor Eingabefenster für Vorgangsordner aufrufen Ordner Editier Modul
EDIT_TXN_NOTE Notiz oder NULL Notiz bearbeiten oder erstellen. Vorgangs-Editiermodul
CREATE_LETTER Vorgangsobjekt oder NULL Vorgang bearbeiten oder erstellen. (Für Briefe, Faxe, E-Mails) Vorgangs-Editiermodul
LIST_TXN_NOTE Vorgangskonto Liste der Vorgänge anzeigen. Vorgangs-Listmodul
DELETE_PROCEEDINGS_FOLDER Vorgangsordner Vorgangsordner löschen.  

 

AppsWarehouse® Funktionalität