Projekt-Info

Projekt-Info

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

Neben den Auftrags-/Absatzplanungen (SOFs) und den Kurz-Angeboten (Budget-Angeboten) gehören die Projekt-Infos zu den Modulen des Vertriebs.

Über eine Projekt-Info meldet der Vertrieb ein sich anbahnendes Projekt. Anschließend kann für die Projekt-Info ein SOF abgegeben oder ein Budget-Angeboten erstellt werden. Dies geschieht durch den Außendienst, welcher durch das ClassiX^® Juno-System unterstützt wird. Projekt-Infos, welche in Juno erfasst werden, werden automatisch an die Hauptdatenbank des ClassiX^® ERP Systems übertragen.

Ergibt sich aus der Projekt-Info ein Geschäft, so kann die Projekt-Info in ein Projekt (Kostenträger) umgewandelt werden, über welches die folgenden Angebote oder Aufträge abgewickelt werden.

Ziel der Projekt-Info als Vorläufer der Projekte (Kostenträger) ist folglich die Trennung von der Meldung der (sich anbahnenden) Projekte durch den Außendienst (Vertrieb) und das Anlegen der Kostenträger durch den Innendienst.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Optionsfenster

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Erfassung und Bearbeitung von Projekt-Infos.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Weiterverarbeitung	-
: : Buchen	Die Projekt-Info wird gebucht. Der Status wird von "Angelegt" in "Gebucht" weitergeschaltet.
: : Buchung zurücknehmen	Die Buchung der Projekt-Info wird zurückgenommen. Der Status wird von "Gebucht" in "Angelegt" weitergeschaltet.
: Partner	-
: : Betreiber	Die Selektionsmaske des jeweiligen Typs wird zur Auswahl des Partners geöffnet.
: : Kunde
: : Interessent
: : Unbekannter Partner
: Anlage	-
: : Industrieanlage einfügen	Die Selektionsmaske der Industrieanlage wird zur Auswahl der Anlage geöffnet.
: : Industrieanlage entfernen	Die selektierte Anlage wird entfernt.
: : Aufstellungsort auswählen	Statt einer Anlage wird die Selektionsmaske der Aufstellungsorte geöffnet.
: Kontakt	-
: : Einfügen	-
: : : Kunde einfügen	Die Selektionsmaske des jeweiligen Typs wird zur Auswahl eines Kontakte geöffnet.
: : : Ansprechpartner einfügen
: : : : über Firma suchen
: : : : Person suchen
: : : Firma einfügen
: : : Vertreter einfügen
: : : Mitarbeiter einfügen
: : : Privatperson einfügen
: : Entfernen	Der selektierte Kontakt wird entfernt.
: : Editieren	Der selektierte Kontakt wird in seiner Bearbeitungsmaske angezeigt.
: Merkmal	-
: : Einfügen	-
: : : Am Ende	Die Selektionsmaske des Attribute wird zur Auswahl geöffnet und mit der gewählten Option eingefügt.
: : : Vor selektierter Position
: : : Hinter selektierter Position
: : Anlegen	-
: : : Voreingestelltes	Ein Attribut der jeweiligen Option wird eingefügt.
: : : Formel
: : : Bedingtes
: : Entfernen	Das selektierte Attribut wird entfernt.
: : Erweitert	-
: : : Bearbeiten	Das selektierte Attribut wird in seiner Bearbeitungsmaske geöffnet, sofern es ein lokale Attribut ist.
: : : Berechnen	-
: : : : Ausgewähltes Merkmal berechnen	Der Wert des selektierten Attributs wird ermittelt und ausgegeben.
: : : : Einzugebendes Merkmal berechnen	Ein Attribute kann eingegeben werden und der Wert wird ermittelt.
: Drucken	-
: : Mit OLE im Vordergrund	Die Druckmaske wird im Vordergrund geöffnet.
: : Mit OLE im Hintergrund	Die Druckmaske wird im Hintergrund geöffnet.
: Schließen	Das Fenster wird geschlossen. Eventuelle Änderungen an der angezeigten Projekt-Info werden nicht gespeichert.
Suchen	Listenfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Projekt-Info anlegen
	Änderungen speichern
	Projekt-Info löschen
	Projekt-Info drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie aufrufen
	Es wird ein Auftrags-/Absatzplanung (SOF) für diese eventuell anstehende Projekt abgegeben. Der erstellte SOF-Beleg ist in der Beleghistorie als Nachfolger sichtbar. Die Abgabe eine Auftragsprognose führt zur Änderung das Status der Projekt-Info.
	Es wird ein Kurz-Angebot (Budget-Angebot) für diese eventuell anstehende Projekt angelegt. Das erstellte Kurz-Angebot ist in der Beleghistorie als Nachfolger sichtbar. Die Abgabe eines Kurz-Angebots führt zur Änderung das Status der Projekt-Info.
	Projekt-Infos können im Juno-System erstellt und in das Hauptsystem übertragen oder direkt im Hauptsystem angelegt werden, wenn ein Projekt in Aussicht ist. Führt eine Projekt-Info zu einem Projekt (Kostenträger), so kann ein Kostenträger über diesen Button aus der Projekt-Info heraus erstellt werden. Die Daten der Projekt-Info werden dann in den Kostenträger übernommen. Die Projekt-Info und der Kostenträger werden miteinander verbunden. Im Kostenträger ist die Projekt-Info in der Lasche "Belege" sichtbar und in der Projekt-Info wird der Kostenträger in der Gruppe "Projekt (intern)" angezeigt.

Felder

Feld	Beschreibung
: Belegdaten
: : Nummer	Fortlaufende Nummer der Projekt-Info. Diese wird nur vergeben, wenn die Projekt-Info in der Hauptdatenbank angelegt oder in diese aus dem Juno-System übernommen wurde.
: : Kurzbegriff	Kurzbegriff der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Datum	Datum der Anlage
: : Bezeichnung	Bezeichnung der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Typ	Typ der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Bearbeiter	Bearbeiter der Projekt-Info. Der angemeldete Benutzer wird automatisch beim Anlegen einer Projekt-Info gesetzt.
: : Status	Folgende Status werden durchlaufen: - Angelegt - Gebucht - SOF abgegeben - Angebot abgegeben - Projekt zugeordnet
: : Buchungsdatum	Datum, an dem die Projekt-Info gebucht wurde. Nur gebuchte Projekt-Infos werden aus dem Juno-System übernommen.
: Projekt (extern)
: : Anlage/Aufstellungsort	Anlage der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Branche	Branche der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Partner	Partner der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Projektleiter	Projekt-Leiter der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Unbekannter Partner	Unbekannter Partner der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: : Kontakte	Kontakte der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)
: Projekt (intern)
: : Kostenträger	Wurde eine Projekt-Info zu einem Kostenträger, so wird dieser hier angezeigt. Die Verbindung Projekt-Info und Kostenträger kann entweder durch Auswahl eines bestehenden und manuell angelegten Projektes über den Button "Projekt" gesetzt werden oder durch Umwandlung der Projekt-Info in einen Kostenträger. Hierzu kann der folgende Toolbar-Button genutzt werden. (siehe Toolbar-Dokumentation)
: Merkmale
: : Merkmalsliste	Merkmale der Projekt-Info (analog zum Kostenträger)

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Änderungen der Projekt-Info werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen	Die angezeigte Projekt-Info wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung Projekt-Infos.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Zurücksetzen	...
: Schließen	Fenster schließen
Optionen	Optionsfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Liste leeren
	Neue(n)  anlegen
	... bearbeiten
	... löschen
	... drucken
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Vorgänge anzeigen
	Email an ... senden
	Vorgangsbeleg erzeugen
	Gültigkeit festlegen
	Rollen verwalten
...	...

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	...

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Bearbeiten	Die aktuelle Projekt-Info wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Die ausgewählte Projekt-Info wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion Projekt-Infos.

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	...

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Auswahl bestätigen
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

Felder

Feld	Beschreibung
Listenoptionen
Suchoptionen	-
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer	Wird bei einer Suche nur eine Projekt-Info gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren	Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Wenn weniger als 100 Objekte vorhanden sind, dann direkt anzeigen	Wenn beim Aufruf des Listen-/Selektionsfensters weniger als 100 Projekt-Infos vorhanden sind, dann werden diese angezeigt.
Anzahl Objekte	Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
: Alle Objekte
: Anzahl Objekte
: 100 Objekte

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

• Index

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Basismodul
  • Editiermodul
  • Selektionsmodul

"Modul" Basismodul

Modulname

"Modul".mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

"Modul" Editiermodul

Modulname

"Modul".mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

"Modul" Selektionsmodul

Modulname

"Modul".mod

Klassen

CX_"Klasse"

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul