Vertreter

Vertreter

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

Im Rahmen des CyberEnterprise business OS repräsentiert die Partnerrolle "Vertreter" Personen oder Firmen, die für einen selbst im Vertrieb tätig sind. Vertreter können damit auch Provisionsnehmer sein, letzterer Begriff wird innerhalb des CyberEnterprise business OS synonym verwendet.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Optionsfenster

Eingabefenster

Diese Modul dient der Pflege der Vertreterdaten. Sie können einen Vertreter auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Vertreternummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie die Vertreterliste aufrufen wollen, dann können Sie entweder das Feld "Nummer" mit Doppelklick oder den Menüpunkt "Suche" anwählen.

Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Partnertyp	In diesem Menü kann entschieden werden, ob es sich bei den angezeigten Vertreter um eine Firma oder eine Person handelt.
: Kommunikation	-
: : Einfügen	-
: : : Straßenadresse	Straßenadresse einfügen
: : : Postfachadresse	Postfachadresse einfügen
: : : Telefon	Telefonnummer einfügen
: : : Handy	Handynummer einfügen
: : : Fax	Faxnummer einfügen
: : : E-mail	Email-Adresse einfügen
: : : WWW-Adresse	Website-Adresse einfügen
: : Bearbeiten	Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten
: : Löschen	Selektiertes Kommunikationsobjekt löschen
: : Kontaktieren	Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren
: : Drucken	Ausdruck der Daten des Vertreters
: : Darstellung	-
: : : Detailliert	Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen
: : : Liste	Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen
: : Gültigkeit	Gültigkeit festlegen
: Notizen	Notizen anlegen/bearbeiten
: Vorgänge	Vorgänge des Vertreters
: Vorgangsbeleg erzeugen	-
: : Notiz	Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen
: : Brief	Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen
: : Fax	Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen
: : Email	-
: : : Schreiben	Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen
: : : Import aus Outlook	Vorgangsbeleg für eine aus Outlook importierte Email erzeugen
: : Telefonat	Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen
: : Meeting	Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen
: Schließen	Fenster schließen
Finanzen	-
: Konten	-
: : Offene Posten
: : Fibu-Konto Salden
: Bankverbindung	-
: : Einfügen	Bankverbindung einfügen
: : Bearbeiten	Bankverbindung bearbeiten
: : Löschen	Bankverbindung löschen
Unternehmen	-
: Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen
: Ansprechpartner	Ansprechpartner
Suche	-
: Spezifische Suchbegriffe	-
: : Allgemein
: : Rollengebunden
: Suchbegriffe	Dem Vertreter können mehrere Suchbegriffe zugeordnet werden. Der Vertreter kann in den Listen unter jedem dieser Suchbegriffe gefunden werden.
: : Einfügen	Suchbegriff einfügen
: : Entfernen	Suchbegriff entfernen
: Suchen	Listenfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neuen Vertreter anlegen
	Änderungen speichern
	Bank löschen
	Ausdruck der Daten des Vertreters
Vertreter ist eine Person
	Person bearbeiten
Vertreter ist eine Firma
	Firma bearbeiten
	Ansprechpartner der Firma
	Verbundene Unternehmen der Firma
allgemein
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Vorgänge des angezeigten Vertreters
	Email an den angezeigten Vertreter senden
	Vorgangsbeleg erzeugen
	Gültigkeit festlegen
	Rollen verwalten
	FiBu-Konto anzeigen
	Offene Posten anzeigen
	Belegeinstellungen des Vertreters anzeigen

 

Felder

Feld	Beschreibung
Stammdaten
: Stammdaten	-
: : Nummer	Vertreternummer
: : Suchbegriffe	Bezeichnungen, die bei der Vertretersuche zum aktuellen Datensatz führen
: : Firma */ Person *	Name der Firma (der Person). Dies ist ein Pflichtfeld!
: Kommunikation	Straßen- und / oder Postfachadressen der Firma
: Bankverbindung	Auflistung der Bankverbindungen
Zusätzliche Daten
: Abrechnung	-
: : Provisionssatz
: : Fibu-Konto	Angabe des Abstimmkontos in der Finanzbuchhaltung. Es werden solche Abstimmkonten zur Auswahl angeboten, die entweder als "Aktivkonto" oder als "Passivkonto" gekennzeichnet wurden Diese Zuordnung zur Finanzbuchhaltung kann nur dann gepflegt werden, wenn der Saldo im OP-Konto gleich Null ist. Eine Eingabe in dieses Feld ist immer erforderlich, auch wenn entsprechende Abstimmkonten im System erfasst sind.
: : Zahlsperre
: Sonstiges	-
: : Sprache	Sprache des Vertreters
: : Währung	Währung beim Zahlungsverkehr
: : USt.Id.Nr.	Umsatzsteuer-Identnummer (nicht für Personen)
: : Warnung
: Betreut Partner	Auflistung der Partner - Über einen Rechtsklick auf selektierte Listenpositionen können die markierten Partner(-Rollen) einem anderen Vertreter zugeordnet werden.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Änderungen am Vertreter werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen	Der angezeigte Vertreter wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Vertreter.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Zurücksetzen	Liste wird zurückgesetzt
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Neuen  Vertreter anlegen
	Selektierter Vertreter wird im Eingabefenster geöffnet
	Vertreter löschen
	Nach Sachmerkmalen suchen
	Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist)
	Liste leeren und Suchbegriffe löschen
	Liste der Vertreter ausdrucken
	Ansprechpartner, wenn der Vertreter als Firma eingepflegt wurde
	Verbundene Unternehmen, wenn der Vertreter als Firma eingepflegt wurde
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Vorgänge des selektierten Vertreters
	Email an die selektierten Vertreter senden
	Vorgangsbeleg erzeugen
	Gültigkeit festlegen
	Rollen pflegen
	FiBu-Konto anzeigen
	Offene Posten anzeigen
	Belegeinstellungen des Vertreters anzeigen

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Suchbegriff	Nach Suchbegriff suchen
Nummer	Nach Nummer suchen
Land	Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten.
PLZ	Nach Postleitzahl suchen
Ort	Nach Ort suchen

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Bearbeiten	Der aktuelle Vertreter wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Der ausgewählte Vertreter wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Vertreters.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Zurücksetzen	Liste wird zurückgesetzt
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Liste zurücksetzen

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Suchbegriff	Nach Suchbegriff suchen
Nummer	Nach Nummer suchen
Land	Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten.
PLZ	Nach Postleitzahl suchen
Ort	Nach Ort suchen

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Auswahl bestätigen
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder

Feld	Beschreibung
Suchoptionen	-
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer	Wird bei einer Suche nur ein Vertreter gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren	Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Allgemeine Suche	Suchbegriffe vom Vertreter selbst verwenden
: Erweiterte Suche	Suchbegriffe der anderen Rollen des Vertreters werden berücksichtigt
Gültigkeit	Gültigkeit
Anzahl Objekte	Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

• Index
• Firma
• Person

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Vertreter Editiermodul
• Vertreter Selektionsmodul

Vertreter Editiermodul

Modulname

repreedt.mod

Klassen

CX_BANK_ACCOUNT
CX_BRANCHES
CX_CORPORATION
CX_REPRESENTATIVE
CX_PERSON
CX_PO_BOX_ADDRESS
CX_STREET_ADDRESS
CX_STRUCTURE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
EDIT_REPRESENTATIVE	Vertreter-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Vertreter
LIST_REPRESENTATIVE	(optional Liste von Vertreter-Objekte)	Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Vertreter
LOAD_REPRESENTATIVE		Laden des Vertreter-Moduls
LEGAL_PERSON_FOR_REPRESENTATIVE_SELECTED	Vertreter-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Personen
PERSON_FOR_REPRESENTATIVE_SELECTED	Vertreter-Objekt	Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Person

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_REPRESENTATIVE	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde zum Editieren ausgewählt	Vertreter-Editiermodul
LIST_REPRESENTATIVE		Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Vertreter	Vertreter-Selektiermodul
REPRESENTATIVE_CREATED	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde erzeugt	Vertreter-Editiermodul
REPRESENTATIVE_CHANGED	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde verändert	Vertreter-Editiermodul
REPRESENTATIVE_DELETED	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde gelöscht	Vertreter-Editiermodul
LIST_LEGAL_PERSON		Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer juristischen Person	Vertreter-Selektiermodul
LEGAL_PERSON_FOR_REPRESENTATIVE_ SELECTED	Vertreter-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen	Vertreter-Selektiermodul
PERSON_FOR_REPRESENTATIVE_SELECTED	Vertreter-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Personen	Vertreter-Editiermodul
EDIT_STREET_ADDRESS	Adress-Objekt Modul	Eine Firmen-Adresse des Vertreters wurde zum Editieren ausgewählt	Adressen-Editiermodul
EDIT_PO_BOX_ADDRESS	Adress-Objekt Modul	Eine Postfach-Adresse des Vertreters wurde zum Editieren ausgewählt	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CREATED	Vertreter-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Vertreters wurde erzeugt	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CHANGED	Vertreter-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Vertreters wurde verändert	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_DELETED	Vertreter-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Vertreters wurde gelöscht	Adressen-Editiermodul
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE	Adress-Objekt	Der Adresstyp soll editiert werden	Adresstyp-Zuordnungsmodul
EDIT_BRANCHES	Niederlassung Modul	Niederlassungen des Vertreters editieren	Niederlassungen-Editiermodul
LIST_CONTACT	Ansprechpartner Modul	Ansprechpartner auflisten	Ansprechpartner-Editiermodul
EDIT_COMMENT	Vertreter-Objekt	Notizen eingeben / ändern	Notiz-Editiermodul

 

Vertreter Selektionsmodul

Modulname

represel.mod

Klassen

CX_REPRESENTATIVE

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
SELECT_REPRESENTATIVE		Vertreter-Auflisten

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion
EDIT_REPRESENTATIVE	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde ausgewählt und soll editiert werden
REPRESENTATIVE_SELECTED	Vertreter-Objekt	Ein Vertreter wurde selektiert