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Serviceanfrage

Serviceeinsatz

Beschreibung

Mit diesem Modul können Service-Anfragen/Fehlermeldungen/Probleme eines Kunden erfasst und eingeplant werden. Solche Serviceeinsatz Objekte können z.B. direkt aus einer Industrieanlage - diese sollte der Ursprung des Problems des Kunden sein - erstellt werden, wobei der Kunde, die Anlage und die Anlagengruppe automatisch übernommen werden.

Kernfunktionalität dieses Moduls ist, dass für jeden Serviceeinsatz direkt der Mitarbeiter zugeordnet werden kann, der sich um den Serviceeinsatz kümmern soll. Hierzu kann dem Mitarbeiter seine Kapazität belegt werden, indem zunächst der betroffene Mitarbeiter über die Mitarbeiterliste ausgewählt wird und anschließend die Kapazitätsplanung über den Menüeintrag "Bearbeiten->Setzen->Kapazitätsplanung" geöffnet wird.

Der Serviceeinsatz verfügt auch über eine automatische Planfunktion: Der Ermittlungsknopf auf der Position kann einen einsetzbaren Mitarbeiter oder einen freien Zeitraum anhand der bislang eingegebenen Daten auf der Position ermitteln.

Zum Einen besteht die Möglichkeit, eine Arbeitsgruppe (Feld Erbringer) und ein Plandatum mit Dauer auf der Position anzugeben, der Knopf ermittelt dann den ersten Mitarbeiter der Arbeitsgruppe, der zum angegebenen Zeitpunkt über die angegebene Kapazität (Dauer) verfügt. Wird keine Arbeitsgruppe vorgegeben, werden alle Mitarbeiter des Mitarbeiterstamms durchsucht. Zum Anderen kann auch das Plandatum ermittelt werden, wenn dies geleert und anschließend ein Mitarbeiter ausgewählt wird. Der Knopf ermittelt dann, wann der Mitarbeiter die geplante Dauer an Kapazität frei hat und trägt das Datum automatisch ein.

Wird kein freier Mitarbeiter oder keine freie Kapazität gefunden, so wird die Maske auch nicht ausgefüllt.

1. Schritt: Setzen der Mitarbeiterkapazität

Dem System ist nun also bekannt, wie viel Arbeitszeit für diesen Mitarbeiter eingeplant werden kann.

2. Schritt: Planung der Bedarfe

Über die Bearbeitungsmaske der Industrieanlagen, in der Lasche "Anlagengruppen", kann nun eine Anlagengruppe selektiert und auf ihr der Menüeintrag "Serviceeinsatz erstellen" ausgewählt werden. Es wird ein neuer Beleg angelegt, der Serviceeinsatz, erstellt.
Auf sie wird gleich die Anlagengruppe und der Kunde aus der Industrieanlage übernommen.
In der neuen Maske kann nun die Beschreibung eingegeben werden, worum es bei der Aufnahme des Serviceeinsatzes ging, also zum Beispiel die Fehlerbeschreibung, die der Kunde am Telefon durchgegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt ist weder ein Angebot, noch ein Auftrag erstellt worden.
Nach der Eingabe der Beschreibung wird der Beleg erst einmal über den Knopf "OK" gespeichert.
Sobald für der Serviceeinsatz nun klar ist, dass sie durchgeführt und verbindlich eingeplant werden soll, können Unterpositionen eingefügt werden, auf denen der Termin (Plandatum), die geplante Dauer und ein Mitarbeiter angegeben werden müssen.
Es wird im Hintergrund ein neues Projekt und ein neuer Auftrag  mit einer Anlagengruppe und einer Leistungserbringergruppe angelegt.
Die Leistungserbringergruppe wird als Unterposition des Serviceeinsatzes angezeigt.
Die hier eingetragenen Daten werden sofort in den Mitarbeiterbedarf eingebucht und sind als geplanter Bedarf in seiner Kapazitätsplanung wieder zu finden.

3. Schritt: Übersicht über die geplante Kapazität:

Sehen Sie bitte die Beschreibung der Kapazitätsauslastung für das Vorgehen bei der Auswertung oder die Beschreibung des Arbeitsvorrats.

Funktionalität

Eingabefenster

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Weiterverarbeitung -
: : Buchen Serviceeinsatz buchen -  Die Bearbeitung des Serviceeinsatzes ist abgeschlossen, der Status ändert sich auf "Gebucht" - von nun an wird der Beleg durch den für ihn definierten Geschäftsprozess gebucht.
: : Buchung zurücknehmen Serviceeinsatz für die Bearbeitung öffnen, der Status ändert sich auf "Ungebucht"
: Drucken -
: : Mit OLE im Vordergrund Beleg über Word drucken und warten, bis der Druck fertig ist.
: : Mit OLE im Hintergrund Beleg über Word drucken und parallel weiterarbeiten können
Navigieren -
: Auftrag öffnen Der dem Serviceeinsatz zugeordnete Kundenauftrag wird aufgerufen
: Industrieanlage öffnen Die dem Serviceeinsatz zugeordnete Industrieanlage wird aufgerufen
: Kapazitätsübersicht des Mitarbeiters... Die Kapazitätsübersicht des dem Serviceeinsatz zugeordneten Mitarbeiters wird aufgerufen
: Recherche  
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neuen Serviceeinsatz anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Serviceeinsatz löschen
CX_PRINTER.png Serviceeinsatz drucken
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
capacity_overview_tree.png Kapazität als Baum anzeigen
CX_CALENDAR.png Kapazität tagesgenau einplanen
work_state.png Arbeitsvorrat
capacity_balance.png Kapazitätsauslastung aufrufen
tree.png Beleghistorie anzeigen

 

Felder
Feld Beschreibung
Belegnummer Die Nummer des Serviceeinsatzes
Belegdatum Datum, an dem der Beleg erfasst wurde
Buchungsperiode Für statistische Zwecke wird die Statistikperiode des Erfassungsdatums gespeichert
Buchungsdatum Datum, an dem der Beleg gebucht wurde
Bearbeiter Bearbeiter des Beleges
Status Der Status ändert sich erst, sobald der Beleg über den Buchen Knopf gebucht wurde
: Storniert Der Status des Serviceeinsatzes wechselt in den Zustand "Storniert". Die Unterpositionen werden allerdings NICHT automatisch mit storniert, da es sich nicht direkt um Unterpositionen, sondern um verlinkte Auftragsbescheinigungen aus einem Kundenauftrag handelt. Diese müssen also noch manuell gelöscht werden.
Industrieanlage Die Industrieanlage, an der die Arbeit stattfinden soll
Anlagengruppe Die Anlagengruppe, an der die Arbeit ausgeführt werden soll. Soll diese nachträglich geändert werden, so kann über den Anlagenbaum in der Bearbeitungsmaske der Industrieanlage die neue Anlagengruppe / Anlagenkomponente einfach mit der Maus auf die alte, in der Serviceeinsatz stehende gezogen werden. Die Änderung des Serviceeinsatzes ist anschließend mit OK zu speichern. Bei dieser Übernahme wird ebenfalls die Industrieanlage auf dem Serviceeinsatz neu gesetzt.

Achtung:
Wenn die Industrieanlage bzw. die Anlagengruppe / -komponente so geändert wird, muss der ggf. bereits generierte Auftrag und all dessen Gruppen, auf denen die alten Daten noch angegeben sind, ebenfalls manuell angepasst werden!

Betreiber

Betreiber der Industrieanlage

Wenn bereits eine Industrieanlage usgewählt wurde, ist diser Button ohne Funktion, ansonsten wird das Selektionsmodul für Firmen geöffnet. Die ausgewählte Firma wird geprüft, ob sie einen Betreiber hat. Wenn es kein Betreiber gibt, wird gefragt, ob einer angelegt werden soll. Nach dem anlegen wird der neue Betreiber in der ComboBox eingefügt und angezeigt, genauso als wenn bereits einer vorhanden wäre.

Ansprechpartner Ansprechpartner in Bezug auf die Industrieanlage/den Serviceeinsatz
Betreff Betreff des Serviceeinsatzes
vom Datum des Betreffs
Beschreibung Beschreibung des Serviceeinsatzes: z.B. erste Telefonnotizen zum Fehler
Auftrag Zuordnung zum Kundenauftrag
Auslöser Vorgänger die den Serviceeinsatz ausgelöst haben, z.B. Auftragsposition
: Position Eindeutige ID (uniqueID)
: Wert Einkaufswert
: Beschreibung Beschreibung aus dem Auslöser
: Termin Liefertermin
: Menge  
: Preis Einkaufspreis
: : Anforderung Alle Daten des Auslösers noch einmal aus einen Blick
Positionen Die Positionen sind keine Unterpositionen des Serviceeinsatzes, sondern aus dem Serviceeinsatz entstandene Leistungserbringergruppen/Arbeitsbescheinigungen eines für den Serviceeinsatz automatisch generierten Auftrags. Beim Einfügen der ersten Position wird dieser Auftrag mit einer Anlagengruppe und der ersten Leistungserbringergruppe automatisch angelegt. Die Leistungserbringergruppen-Position kann nun per Doppelklick über eine Schnellerfassungs-Positionsmaske mit den wichtigsten Dingen bearbeitet werden oder per rechter Maustaste mit der Maske einer Leistungserbringergruppe gepflegt werden.

Bei Einfügen aller weiteren Positionen wird der bereits vorhandene Kundenauftrag ergänzt

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Änderungen werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Buchen Der Serviceeinsatz-Beleg wird gebucht
Neu Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen Der Beleg wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Positionsfenster

Das Editierfenster der Serviceeinsatzposition ähnelt dem Eingabefensters der Arbeitsbescheinigung, Es werden jedoch nicht alle Widgets dargestellt.

Kontextmenü
Menüpunkt Beschreibung
Erbringer Öffnet sich beim Rechtsklick auf den Erbringer-Knopf
: Mitarbeiter Mitarbeiter als Erbringer einfügen
: Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe als Erbringer einfügen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
capacity_overview_tree.png Kapazität als Baum anzeigen
CX_CALENDAR.png Kapazität tagesgenau einplanen
work_state.png Arbeitsvorrat
capacity_balance.png Kapazitätsauslastung für Mitarbeiter oder Erbringer auf der Maske öffnen. Der Zeitraum in der Kapazitätsauslastung wird zum Plandatum der Position eingestellt und bis zu 3 Wochen in die Zukunft verlängert

 

Felder
Feld Beschreibung
: Kapazitätsplanung Der in der Gruppe "Kapazitätsplanung" angegebene Bedarf wird nur dann in die Kapazitätsplanung der Erbringer gebucht, wenn dieses Häkchen gesetzt wurde.
: Abgeschlossen Ist die Leistung vollständig erbracht, muss dieses Häkchen gesetzt werden. Es bewirkt, dass der eventuelle Restbedarf nicht mehr in der Kapazitätsplanung reserviert wird.
: Plandatum Anfangsdatum, zu dem die Arbeit ausgeführt werden soll. Dieses Datum kann immer wieder angepasst werden, wenn die Arbeit neu eingeplant werden soll. Es handelt sich hierbei nicht um einen zugesagten Termin, sondern ist nur für die interne Kapazitätsplanung gedacht.
: Dauer Die geschätzte Dauer des Arbeitsauftrags in Stunden.

Soll eine Aufgabe nur über einen bestimmten Zeitraum einen Mitarbeiter völlig auslasten, so ist es ausreichend, wenn man die Dauer auf 0h belässt, das Häkchen fester Zeitraum setzt und speichert.

Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter den kompletten Monat August 2008 bei einem Kunden verbringen soll, ist als Plandatum "August 2008" einzugeben, die Dauer auf 0h zu belassen und das Häkchen "Fester Zeitraum" zu setzen.

: Fest eingeplant Nachdem die Kapazität einmal eingeplant wurde, kann sie durch das System nicht mehr automatisch verschoben werden. Das automatische Verschieben geschieht sonst immer dann, wenn ein Arbeitsauftrag, der zeitlich vor diesem beginnt, sich verlängert und damit sein Enddatum verschiebt. Alle geplanten Kapazitäten, die jetzt nicht mehr in die Kapazität passen, und nicht dieses Häkchen haben, werden verschoben. Siehe diese Graphik für mehr Infos.

Durch das Setzen dieses Häkchens kann durchaus eine Überplanung von Mitarbeitern geschehen, die in der Kapazitätsauslastung aufgespürt werden kann.

Hinter dem Häkchen steht der Zeitraum, in dem die Kapazität unter Berücksichtigung von bereits ausgebuchten Kapazitäten eingeplant wurde.

: Abgemeldet Aufsummierte Stunden aller Stundenerfassungen, die direkt diesem Beleg zugeordnet sind. Hierbei ist es unerheblich, ob die Stunden von dem Mitarbeiter, dem die Kapazität zugeordnet oder einem anderen Mitarbeiter erfasst wurden.
: Personal-Nr Direkteingabefeld der Nummer des Mitarbeiters, der die Leistung erbringen soll.
: Kürzel des Mitarbeiters Direkteingabe des Kürzels des Mitarbeiters, der die Leistung erbringen soll.
: Mitarbeiter Mitarbeiter, der die Leistung erbringen soll. Wird ein Mitarbeiter ausgewählt, so wird automatisch seine Arbeitsgruppe und seine Kostenstelle mit eingetragen.
:question_red.png Dies ist der Ermittlungsknopf, der einen Mitarbeiter oder einen Zeitraum anhand der bislang eingegebenen Daten ermitteln kann. Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Arbeitsgruppe (Feld Erbringer) und ein Plandatum mit Dauer auf der Position anzugeben, der Knopf ermittelt dann den ersten Mitarbeiter der Arbeitsgruppe, der zum angegebenen Zeitpunkt über die angegebene Kapazität (Dauer) verfügt. Wird keine Arbeitsgruppe vorgegeben, werden alle Mitarbeiter des Mitarbeiterstamms durchsucht.
Zum Anderen kann auch das Plandatum ermittelt werden, wenn dies geleert und anschließend ein Mitarbeiter ausgewählt wird. Der Knopf ermittelt dann, wann der Mitarbeiter die geplante Dauer an Kapazität frei hat und trägt das Datum automatisch ein.

Wird kein freier Mitarbeiter oder keine freie Kapazität gefunden, so wird die Maske auch nicht ausgefüllt.

: Erbringer Erbringer ist die Arbeitsgruppe des Mitarbeiters. Diese kann optional angegeben werden und wird zur selben Zeit belastet, wie der Mitarbeiter. Hierbei wird die Kapazität der Gruppe nicht noch einmal extra geprüft.
: Kostenstelle ausf. Die Kostenstelle des ausführenden Mitarbeiters
Int. Beschreibung Beschreibung der zu verrichtenden Arbeit für den ausführenden Mitarbeiter
Beschreibung Die offizielle Beschreibung, die auch auf der Auftragsbestätigung mit angedruckt wird

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Änderungen werden übernommen.
Löschen Löscht die Position.

Die Position kann nur gelöscht werden, wenn keine UniqueID/Erfassungsnummer eingegeben wurde. Dieses Feld befindet sich nur auf dem Eingabefenster der Arbeitsbereinigung und kann über den Serviceeinsatz mit einem Rechtsklick auf die Position erreicht werden.

Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung von Serviceeinsätze.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Zurücksetzen der Liste Liste leeren
: Drucken -
: : Mit OLE im Vordergrund Beleg über Word drucken und warten, bis der Druck fertig ist.
: : Mit OLE im Hintergrund Beleg über Word drucken und parallel weiterarbeiten können

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Liste leeren
new.png Neuen Serviceeinsatz anlegen
open.png Serviceeinsatz bearbeiten
delete.png Serviceeinsatz löschen
CX_PRINTER.png Serviceeinsatz drucken
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
tree.png Beleghistorie anzeigen
copytoclipboard.png Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer Suche nach Nummer des Serviceeinsatzes
Datum Suche mittels des Datums
Gebucht  
Status  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiten Der aktuelle Serviceeinsatz wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen Der ausgewählte Serviceeinsatz wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Zurücksetzen Liste leeren

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Liste leeren

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer  
Datum  
Gebucht  
Status  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Der selektierte Serviceeinsatz wird übernommen.
Schließen Die Selektion wird abgebrochen.

Voreinstellung

Felder
Feld Beschreibung
Belegvoreinstellung für  
Voreinstellungen  

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK  
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Serviceeinsatz Basismodul

Modulname

servinqu.mod

Klassen

CX_SERVICE_INQUIRY

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Serviceeinsatz Editiermodul

Modulname

servinqedt.mod

Klassen

CX_SERVICE_INQUIRY

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       
       

Serviceeinsatz Selektionsmodul

Modulname

servinqsel.mod

Klassen

CX_SERVICE_INQUIRY

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       

Operativer Betrieb