Inspektion - Partner
Beschreibung
Dieses Modul dient zur Inspektion von Partnerdaten.
Funktionalität
Eingabefenster
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Partnerstamm | |
| Aus diesem Fenster heraus werden Inspektionsläufe über Partnerstamm Daten gestartet. Diese dienen insbesondere dazu Dubletten zu finden | |
| : USt-IdNr. | - |
| : : Test sucht europäische Firmen, die Lieferant oder Kunde sind und keine USt.Id.Nr. haben | Als Ergebnisliste erhält man die europäischen Firmen, die Lieferant oder Kunde sind, für die aber keine USt.Id.Nr. angegeben ist |
| : : Test sucht Partner mit gleicher USt.Id.Nr. | Als Ergebnisliste erhält man Firmen, die sehr wahrscheinlich doppelt angelegt wurde, da sie die gleiche USt.Id.Nr. haben. |
| : Dubletten | - |
| : : Test sucht Partner mit gleichen Telefonnummern | Neben der Suche und dem Abgleich von Dubletten bei Firmen und Personen über Name und Adresse (s. die nächsten beiden Einträge), eine weitere Form, Dubletten in den Partner Stammdaten ausfindig zu machen |
| : : Test sucht Firmen mit gleichen/ähnlichen Namen und Adressen | Dubletten Abgleich über alle Firmen. Mit der Angabe im Feld "Limit Anzahl Treffer" kann die Suche vorzeitig beendet werden, wobei das Limit die Anzahl an Firmen angibt, die eine oder mehrere, eventuelle Dubletten hat |
| : : Test sucht Personen mit gleichen/ähnlichen Namen und Adressen | Dubletten Abgleich über alle Personen. Mit der Angabe im Feld "Limit Anzahl Treffer" kann die Suche vorzeitig beendet werden, wobei das Limit die Anzahl an Personen angibt, die eine oder mehrere, eventuelle Dubletten hat |
| : E-Mail Adressen | - |
| : : Test überprüft E-Mail Adressen von Personen/Ansprechpartnern auf Format | Alle im System vorhandenen E-Mail Adressen von Personen/Ansprechpartnern werden dahingehend überprüft, ob sie eine aus den Personennamen ableitbare E-Mail Adresse haben.
Meist werden E-Mail Adressen in Form von "Vorname.Nachname@internet.xx" oder davon ableitbar aufgebaut. Wird ein solches oder ähnlich ableitbares Format der E-Mail Adresse anhand eines fest implementierten Regelsystems erkannt, wird diese als "richtig" erkannt und überlesen. Alle anderen E-Mail Adressen werden als "zu überprüfen" ausgegeben. Das Regelsystem findet Anwendung bei Eingabe einer neuen E-Mail Adresse von Ansprechpartnern und Mitarbeitern. Anhand der für ein fremdes (Ansprechpartner) oder das eigene Unternehmen (Mitarbeiter) bereits eingegebenen E-Mail Adressen wird versucht ein Format zu finden und anhand dessen und der Namen der Person die neu einzugebende E-Mail Adresse automatisch anzubieten. Ist die Checkbox "nur Format Regel prüfen" aktiviert, werden nur die als "richtig" anerkannten E-Mail Adressen verarbeitet. Für diese wird dann anhand der gefundenen Format Regel die E-Mail Adresse automatisch generiert und mit der ursprünglichen, gespeicherten E-Mail Adresse verglichen. Sind diese unterschiedlich wird die E-Mail Adresse zur Prüfung des Regelsystems ausgegeben |
| Partnerrollen | |
| Aus diesem Fenster heraus werden die unterschiedlichen Inspektionsläufe über Partnerrollen Daten gestartet | |
| : Gültigkeit | - |
| : : Test sucht ungültige Partner, die eine gültige Rolle haben | Hier handelt es sich um eine Inkonsistenz der Daten, die dadurch bereinigt werden kann, indem entweder auch alle Rollen des Partners ungültig gesetzt werden oder der Partner selbst wieder auf gültig gesetzt wird |
| : Rollen | - |
| : : Test sucht Partner, die keine Rolle haben | Partner, die keine Rolle haben sind solche Partner, mit denen nie ein geschäftlicher Vorgang (Auftrag, Bestellung) zustande gekommen ist. Eventuell sollte man solche Partner auf ungültig setzen |
| : : Test sucht Partner, die nur Interessenten sind | Partner, die nur Interessenten sind. Ein Interessent sollte irgendwann mal eine Kundenrolle erhalten, d.h. zum Kunden geworden sein. Ist dieses nicht der Fall, könnte man den Interessenten eventuell ungültig setzen |
| : : Test sucht Partner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant sind | Partner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant sind |
| : Benutzer | - |
| : : Test kontrolliert Passwörter der Benutzer | Anlistung der Benutzer, deren Passwort zu einfach ist, wie z.B - Passwort ist "leer" - Passwort ist gleich der Benutzerkennung - Passwort ist gleich der "gedrehten" Benutzerkennung ("abc" -> "cba") - Passwort ist gleich dem Vornamen des Benutzers (Groß-/Kleinschreibung ist unerheblich) - Passwort ist gleich dem "gedrehten" Vornamen des Benutzers - Passwort ist gleich dem Nachnamen des Benutzers (Groß-/Kleinschreibung ist unerheblich) - Passwort ist gleich dem "gedrehten" Nachnamen des Benutzers |
| : Interessenten | - |
| : : Test sucht Interessenten ohne E-Mail oder Homepage | Anlistung der Interessenten, bei denen am zugeordneten Partnerobjekt entweder keine E_Mail Adresse oder keine Homepage hinterlegt sind (eventuell an Ansprechpartnern hinterlegte E-Mail Adressen oder Homepages werden nicht überprüft) |
| : : Test sucht Interessenten mit Qualifizierungsmerkmalen, die auch im zugeordneten Partner hinterlegt sind | Anlistung der Interessenten mit solchen Qualifizierungsmerkmale, die auch am zugeordneten Partnerobjekt hinterlegt sind |
| : : Interessenten als Geschäftspartner oder operativer Partner in gelieferten Projekten ersetzen | Es werden alle Projekte von Interessent geprüft. Wenn diese Projekte "gelieferte" oder "teilw. gelieferte" Aufträge haben, wird der Interessent im Geschäftspartner durch die vorhandene Kundenrolle und der operative Partner durch die Betreiberrolle ersetzt.
Wenn der Interessent kein offenes Projekt mehr hat, wird dieser auf ungültig gesetzt. |
| Debitoren/Kreditoren | |
| Aus diesem Fenster heraus werden die unterschiedlichen Inspektionsläufe zu Daten von Partnern in Bezug auf das Rechnungswesen gestartet | |
| : Fibu-Konten | - |
| : : Test sucht Kunden ohne FiBu Konto | Kunden, die keine Zuordnung zu einem FiBu Absummierungskonto haben |
| : : Test sucht Lieferanten ohne FiBu Konto | Lieferanten, die keine Zuordnung zu einem FiBu Absummierungskonto haben |
| : : Test sucht Mitarbeiter ohne FiBu Konto | Mitarbeiter, die keine Zuordnung zu einem FiBu Absummierungskonto haben |
| : : Test sucht Vertreter ohne FiBu Konto | Vertreter, die keine Zuordnung zu einem FiBu Absummierungskonto haben |
| : Steuer | - |
| : : Test prüft Partnerrollen auf falschen Steuertyp | Kunden- und Lieferantenrollen werden dahingehend überprüft, inwieweit deren Steuertyp (Inländer, Ausländer, EU-Besteuerung, ...) dem Land-Kennzeichen der ersten gefundenen Adresse entspricht. Die Prüfung erfolgt gemäß dieser Regel: Ein Steuer-Inländer ist ein Partner, bei dem das Land-KZ seiner Adresse gleich ist mit dem Land-KZ des ausgewählten Mandanten. (siehe auch Prüfen Abstimmkonten in der Finanzbuchhaltung) |
| Administration | |
| Aus diesem Fenster heraus werden administrative Dienste über Partnerstamm Daten gestartet | |
| : Suchbegriffe | - |
| : : Suchbegriffe von Firmen neu aufbauen | Die Suchbegriffe von Firmen werden mittels deren Firmennamen neu aufgebaut. Ist der Firmenname als Suchbegriff bereits vorhanden, wird dieser überlesen |
| : : Suchbegriffe von Personen neu aufbauen | Die Suchbegriffe von Personen werden mittels deren Nachnamen neu aufgebaut. Ist der Nachname als Suchbegriff bereits vorhanden, wird dieser überlesen |
| Statusbar | |
| : Schließen | Fenster schließen |
Ergebnisfenster
In diesem Fenster werden die Partner angelistet, die aufgrund eines Inspektionslaufes zu überprüfen sind.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Analyse in die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Liste | Auflistung der Ergebnisse |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Schließen | Fenster schließen |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Um Objekte einer Collection oder eines Vektors in eine Textdatei zu exportieren, gibt es die Makros SaveCollectionToDisk und ReadCollectionFromDisk.
Das Makro SaveCollectionToDisk speichert alle Datenbankadressen jedes im Vektor enthaltenen Objektes in eine Textdatei.
Der Aufruf erfolgt folgendermaßen:
Vector Dateiname SaveCollectionToDisk
Das Makro ReadCollectionFrom Disk liefert als Rückgabeparameter die aus den Datenbankadressen des übergebenen Dateinamens ermittelten Objekte in einem Vector zurück:
Dateiname ReadCollectionFromDisk -> Vector
Partner Inspektionsmodul
Modulname
utilpart.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| OPEN_PARTNER_UTILITY | - | Das Modul zur Inspektion von Partner Daten wird geöffnet |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}