Vorgänge
Beschreibung
Dieses Modul dient der Übersicht und der Bearbeitung aller Vorgänge zu einem Geschäftsobjekt. Ein Geschäftsobjekt kann z. B. ein Partner, ein Benutzer oder ein Teil sein. Im Fenstertitel wird jeweils angezeigt, von wem die angezeigten Vorgänge stammen.
Werden von einem Ansprechpartner aus die Vorgänge angelistet, wird im Fenstertitel nicht nur die zugehörige Firma angezeigt, sondern auch ob und von welcher Firmenrolle aus der Ansprechpartner aufgerufen worden war. Diese Information steuert beim Erstellen von Vorgangsbelegen, ob zusätzlich zum Vorgangsordner des Ansprechpartners der Vorgangsordner der Firma oder der Firmenrolle in den Vorgangsbeleg gestellt wird.
Zu den Vorgängen gehören in erster Linie Transaktionen, welche automatisch in den Vorgangsordner des entsprechenden Geschäftsobjektes gebucht werden. Dies geschieht gemäß der Transaktionsbeschreibung der einzelnen Belegarten, wie Rechnungen, Aufträge, usw.. Hierbei werden automatisch auch Unterordner (Periode, Status, etc.) erstellt, in welche die Belege abgelegt werden. Auf diese Weise entsteht eine Struktur, wie sie beispielsweise auf der rechten Seite zu sehen ist. (Die Zahl in Klammern gibt an, wie viele Belege sich im entsprechenden Ordner befinden)
Desweiteren gibt es sog. Vorgangsbelege, die manuell in Vorgangsordner gebucht werden. Hierzu zählen allen voran Briefe, Faxe und e-mails, aber auch einfache Notizen oder Besuchsprotokolle. Um diese Belege in Vorgangsordner zu kategorisieren, kann eine Ordnerstruktur auch manuell erstellt werden.
Der Vorgangsordner ist für Stammdaten das, was für Belege die Beleghistorie ist. So können neben den Vorgängen hier auch die Dokumente und Kostenträger angezeigt und teilw. gepflegt werden.
Funktionalität
Allgemeine Funktionalität des Vorgangsordners
Der Vorgangsordner stellt sich zweigeteilt dar. Auf der linken Seite zeigen sich die Vorgänge/Vorgangsordner in der Baumstruktur. Die Vorgangsbelege können hier in der Baumstruktur per Option angezeigt oder nicht angezeigt werden. Optionsunabhängig werden die Vorgänge des selektierten Ordners auf der rechten Seite angezeigt.
Ebenfalls auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit, Attribute, diesem Objekt zugeordnete Dokumente oder Kostenträger einzusehen bzw. zu verändern. Hier öffnen über die rechte Maustaste Kontextmenüs, über welche Objektreferenzen eingefügt oder entfernt werden können.
Systemordner/"normale" Ordner
Die Farbe des Ordners zeigt, ob er automatisch oder manuell angelegt worden ist. Die rot dargestellten Ordner sind hierbei die automatisch erzeugten Systemordner, welche durch das Verbuchen einer Transaktion aufgrund einer Transaktionsbeschreibung erstellt worden sind. Vorgangsbelege dieser Ordner können weder verschoben noch entfernt werden und es ist auch nicht möglich andere Transaktionsbelege oder "einfache" Ordner hier einzufügen. Gelb dargestellte Ordner sind manuell erstellte Ordner. Hier ist der Benutzer frei in der Bearbeitung.
Darstellung der Vorgangsbelege in der Liste
Die Darstellung der Vorgangsbelege in der Liste kann von Ordner zu Ordner variieren. So gibt es ein Standardformat der Liste, wenn sich in einem Ordner nur Vorgangsbelege (Brief, Fax, etc.) befinden. Besteht ein Ordner aus Unterordnern (und Vorgängen), so wird auf ein allgemeines Format umgeschaltet.
Wenn ein Systemordner keine Unterordner sondern nur Transaktionen besitzt, wird vom System versucht, das Listenformat aus dem Statusmonitor bzw. Workflow der entsprechenden Belegart automatisch zu ermitteln.
Vorgangsfenster allgemein
Die Vorgangsordner haben ein einheitliches Layout mit einer allgemeinen Funktionalität. Dennoch gibt es leichte Unterschiede, beispielsweise zwischen dem Vorgangsordner des Teils und dem des Benutzers, Kunden etc.. Deswegen kann es dazu kommen, dass die beschriebenen Felder oder Menüpunkte nicht für alle Vorgangsordner zutreffend bzw. vorhanden sind.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Neu | - |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen |
: : : Import aus Outlook | Vorgangsbeleg für eine aus Outlook importierte Email erzeugen Damit wird ein neuer E-Mail Vorgangsbeleg erzeugt (so wie beim Menüpunkt "Schreiben"), jedoch wird zusätzlich die aktuell in Outlook selektierte E-Mail als externes Dokument im .msg Format angehängt. Der Betreff sowie Datum und Uhrzeit der E-Mail werden ausgelesen und entsprechend in den Vorgangsbeleg eingefügt. Zusätzlich wird die Richtung ("aktiv"/"passiv") automatisch gesetzt. Wenn sich die E-Mail im "Gesendet" Ordner von Outlook befindet, wird der Vorgangsbeleg als "aktiv" markiert, wenn die E-Mail aus irgendeinem anderen Ordner stammt als "passiv". |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: : Ordner | Vorgangsordner anlegen |
: Öffnen | Vorgangsordner oder Vorgang bearbeiten. |
: Entfernen | Vorgangsordner oder Vorgang entfernen. |
: Belegverkettung | Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im rechten Teil des Fensters Vorgangsbelege angezeigt werden |
: : Lösen | Die Vorgänger/Nachfolger Verbindungen der in der Liste selektierten Vorgangsbelege wird gelöst |
: : Erneut erstellen | Die Vorgänger/Nachfolger Verbindungen der in der Liste selektierten Vorgangsbelege wird zunächst gelöst und dann gemäß der gewählten Reihenfolge neu aufgebaut |
: Schließen | Fenster schließen |
Optionen | - |
: Belege im Baum anzeigen | Belege werden in der Baumdarstellung angezeigt |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Vorgangsordner oder Vorgänge erstellen. | |
Vorgangsordner oder Vorgang bearbeiten. | |
Das selektierte Objekt wird aus dem Vorgangsordner entfernt. Wenn es sich bei den Objekt um eine Vorgangsnotiz handelt, die in keinen weiteren Vorgangsordner (Monitor) referenziert wird, so wird diese auch gelöscht. | |
Die aktuelle Ansicht drucken. | |
Liste aktualisieren | |
In die Zwischenablage kopieren. | |
Beleghistorie anzeigen. | |
Erstes Dokument öffnen | |
Liste mit allen Vorgängen anzeigen. | |
Umschalten zwischen der Ansicht mit allen Vorgängen / Vorgangsordnern und der einfachen Ansicht. | |
Buchungen anzeigen | |
Dieser Button ist freigegeben, wenn der Vorgangsordner eines Variantenteils oder einer Artikelrolle eines Variantenteils geöffnet wurde.
Im Vorgangsordner eines Variantenteils laufen alle Belege des Variantenteils auf. (Ausnahme sind die Vorgänger der Unterteile, die aber über die Option "Inkl. Vorgänge der Unterteile" mit in dem Vorgangsordner des Varianteteils angezeigt werden können.) Möchte man sich nun die Vorgänger einer ganz bestimmten Variante oder einer Gruppe von Varianten anzeigen lassen, so kann man die Vorgänge entsprechend ihrer Ausprägung filtern. Der Filter kann sich auf konkrete Attributwerte beziehen oder auf Wertebereiche. Ist ein Attributfilter aktiv, so wird dies im Vorgangsordner über einen roten Hinweistext angezeigt. |
Feld | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkl. Vorgänge der Unterteile (Nur bei Variantenteilen) |
Diese Option wird nur im Vorgangsordner der Teile und Teilerollen angezeigt und sie kann nur gewählt werden, wenn die Vorgänge eines Variantenteils angezeigt werden.
Ist die Option gesetzt, werden alle Vorgangsordner (Variantenteil + Unterteile) zu einer Ordnerstruktur zusammengefügt und angezeigt. |
||||||||||
Vorgangsordner | Ordnerstruktur der Vorgangsordner. In Klammern wird die Anzahl der Belege angezeigt, welche in einen Ordner verbucht sind. | ||||||||||
Ordner-/Vorgangsliste | Die Unterordner und Vorgänge des in der Ordnerstruktur selektierten Ordners werden angezeigt. Die Spalten der Ordern können individuell über den Status oder den Geschäftsprozess definiert werden
|
||||||||||
Attribute | Die Attribute des Geschäftsobjektes (Firma, Person, Teil, etc.) | ||||||||||
Dokumente | Die Dokumente des Geschäftsobjektes. | ||||||||||
Kostenträger | Die Kostenträger des Geschäftsobjektes. |
Optionsfenster
Dient dem Setzen der Option in der Verwendung des Vorgangsordners
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Belege im Baum anzeigen | Über diese Option kann aktiviert werden, dass sowohl in der Liste als auch im Baum die Belege eines Ordners angezeigt werden. |
Belege ohne Ordner in der Liste anzeigen | Über diese Option kann aktiviert werden, dass in der Liste nur Belege angezeigt und die Ordner ignoriert werden. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass wenn ein Ordner Unterordner besitzt, diese nicht aber deren Beleg angezeigt werden.
Beispiel: |
Listenfenster
Dient der Auflistung der Vorgangskonto-Objekte.
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Das aktuelle Vorgangskonto-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt.. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Löschen | Das ausgewählte Vorgangskonto-Objekt wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion eines Vorgangsordners oder Vorgangskonto.
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Alle Elemente aufklappen. | |
Alle Elemente zusammenklappen. | |
Beschreibungen zu den Vorgangsordnern ein-/ausblenden. | |
Vorgänge editieren. | |
Umschalten zwischen der Ansicht mit allen Vorgängen / Vorgangsordnern und der einfachen Ansicht. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Das selektierte Vorgangskonto wird übernommen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Übersicht
Vorgangskonto Basismodul
Modulname
Proceedings.mod
Klassen
Vorgangskonto Selektionsmodul
Modulname
ProceedingsSelect.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
SELECT_PROCEEDINGS | Vorgangskonto-Objekt, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Vorgangskonto aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_PROCEEDINGS | NULL oder Vorgangskonto-Objekt | Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen | Vorgangskonto-Editiermodul |
PROCEEDINGS_SELECTED | Vorgangskonto-Objekt, Empfänger | Vorgangskonto wurde selektiert |
Vorgangskonto Editiermodul
Modulname
ProceedingsEdit.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
PROCEEDINGS_CHANGED | Vorgangskonto-Objekt | Vorgangskonto wurde geändert | |
PROCEEDINGS_CREATED | Vorgangskonto-Objekt | Vorgangskonto wurde erzeugt | |
PROCEEDINGS_DELETED | Vorgangskonto-Objekt | Vorgangskonto wurde gelöscht | |
PROCEEDINGS_FOLDER_CHANGED | Vorgangsordner-Objekt | Vorgangsordner wurde geändert | |
PROCEEDINGS_FOLDER_CREATED | Vorgangsordner-Objekt | Vorgangsordner wurde erzeugt | |
PROCEEDINGS_FOLDER_DELETED | Vorgangsordner-Objekt | Vorgangsordner wurde gelöscht | |
TXN_NOTE_CHANGED | Vorgangsnotiz-Objekt | Vorgangsnotiz wurde geändert | |
TXN_NOTE_CREATED | Vorgangsnotiz-Objekt | Vorgangsnotiz wurde erzeugt | |
TXN_NOTE_DELETED | Vorgangsnotiz-Objekt | Vorgangsnotiz wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_MAIL | E-Mail erstellen. | ||
EDIT_PROCEEDINGS | NULL oder Vorgangskonto-Objekt | Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen | Vorgangskonto-Editiermodul |
SHOW_TXN_HISTORY | Vorgansobjekt. | Vorgangsabfolge anzeigen. | |
SHOW_PREVIEW | Druckvorschau | Druckvorschau |
Vorgangskonto Editiermodul Allgemein
Modulname
ProceedingsEditMain.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_PROCEEDINGS | NULL oder Vorgangskonto-Objekt | Eingabefenster für Vorgangskonto aufrufen | |
LIST_PROCEEDINGS | Collection Vorgangskonto-Objekte oder NULL | Listenfenster für Vorgangskonto aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
CREATE_LETTER | NULL oder Brief-Objekt | Eingabefenster für Vorgangsnotizen aufrufen | |
EDIT_PROCEEDINGS_OF_ITEM | Vorgangskonto Objekt | Eingabefenster für Vorgänge aufrufen. | Vorgangs Editiermodul für Sachen und Gegenstände |
EDIT_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE | Vorgangskonto Objekt | Eingabefenster für Vorgänge aufrufen. | Vorgangs Editiermodul für Briefe, Notizen etc. |
Vorgangskonto Editiermodul für Sachen (CX_ITEM)
Modulname
ProceedingsEditItem.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
LIST_PROCEEDINGS_OF_ITEM | |||
LOAD_PROCEEDINGS_OF_ITEM | |||
EDIT_PROCEEDINGS_OF_ITEM | Vorgangskonto-Objekt | Eingabefenster für Vorgänge von Gegenständen wird geöffnet. |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|
Vorgangskonto Editiermodul für Partner (CX_PARTNER)
Modulname
ProceedingsEditTxn.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
LOAD_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE | Vorgänge importieren | ||
LIST_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE | Collection Vorgangskonto-Objekte oder NULL | Listenfenster für Vorgangskonto aufrufen | |
EDIT_PROCEEDINGS_OF_TXN_NOTE | Vorgangsnotiz-Objekt | Vorgangsnotiz wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_OBJECT | Objekt | Eingabefenster für Objekt aufrufen | Objekt Editier Modul |
EDIT_PROCEEDINGS_FOLDER | Übergeordneter Monitor | Eingabefenster für Vorgangsordner aufrufen | Ordner Editier Modul |
EDIT_TXN_NOTE | Notiz oder NULL | Notiz bearbeiten oder erstellen. | Vorgangs-Editiermodul |
CREATE_LETTER | Vorgangsobjekt oder NULL | Vorgang bearbeiten oder erstellen. (Für Briefe, Faxe, E-Mails) | Vorgangs-Editiermodul |
LIST_TXN_NOTE | Vorgangskonto | Liste der Vorgänge anzeigen. | Vorgangs-Listmodul |
DELETE_PROCEEDINGS_FOLDER | Vorgangsordner | Vorgangsordner löschen. |