Provisionsvereinbarung
Beschreibung
Die Provisionsvereinbarung ist der Beleg in ClassiX®, über welchen die Vereinbarung des Mandanten mit einem Vertreter zur Zahlung einer Provision festgehalten wird. In der Regel ist die Provisionsvereinbarung Nachfolger eines Auftrags, welcher somit die Grundlage der Vereinbarung ist. Als Vorgänger kann aber auch eine Bestellung eingefügt werden, in dem Fall also, wenn ein Provisionsnehmer einer Provision für die Vernittlung eines Beschaffungsvorgangs erhalten soll.
Die Höhe der Provision wird über die Provisionsvereinbarung definiert. Die Abrechnung erfolgt über die Erstellung einer (oder mehrerer) Ausgangsgutschriften.
Provisionsvereinbarungen können manuell oder automatisch angelegt werden. Automatisch angelegt werden sie, wenn einem Kunden ein oder mehrere Vertreter zugeordnet sind. Beim Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden wird automatisch für diese Vertreter jeweils eine Provisionsvereinbarung erstellt. Die Höhe der Provision wird durch die Standardprovision des Vertreters bestimmt. Die Höhe der Provision kann aber für einzelne Kunden auch individuell angegeben werden.
Auch werden Provisionsvereinbarungen automatisch angelegt, wenn ein oder mehere Vertreter einer Bestellung zugeordnet werden.
Funktionalität
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege von Provisionsvereinbarungen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Provisionsvereinbarung speichern | Die Änderungen in der geöffneten Provisionsvereinbarung werden gespeichert. |
: Provisionsvereinbarung löschen | Die geöffnete Provisionsvereinbarung wird ohne Nachfrage gelöscht. |
: Provisionsvereinbarung drucken | - |
: : Nur Provisionsvereinbarung drucken | Öffnet die Druckmaske für die aktuelle Provisionsvereinbarung |
: : Inkl. Angebots-/Auftragsübersicht drucken | Öffnet die Druckmaske für die aktuelle Provisionsvereinbarung inkl. Angebots-/Auftragsübersicht |
: Weiterverarbeitung | - |
: : Buchen | Die Provisionsvereinbarung wird gebucht. Der Status wird von "Angelegt" in "Gebucht" weitergeschaltet. |
: : Buchung zurücknehmen | Die Buchung der Provisionsvereinbarung wird zurückgenommen. Der Status wird von "Gebucht" in "Angelegt" weitergeschaltet. |
: : Abrechnung vornehmen |
Über diese Funktion wird die Provisionsvereinbarung mittels der Erstellung einer Gutschrift abgerechnet. Die Gutschrift wird für den Provisionsnehmer (Vertreter) in der vereinbarten Höhe erstellt. Im Regelfall wird der Provisionsanspruch nur einmalig fällig, bei Erfassung einer Provision per einer Menge, können aber in Abhängikeit möglicher aufeinander folgender Liefermengen mehrere Gutschriften fällig werden. Eine Abrechnung ist dann nicht mehr möglich, wenn die Provisionsvereinbarung über das Feld "Abgerechnet" als abgeschlossen gekennzeichnet worden ist. |
: : Stornierung | Die Provisionsvereinbarung wird storniert. |
: : Stornierung zurücknehmen | Die Stornierung der Provisionsvereinbarung wird zurückgenommen. |
: Vorgänger | - |
: : Einfügen | - |
: : : Auftrag | Öffnet das Auswahlfenster für Aufträge |
: : : Auftragsposition | Öffnet das Auswahlfenster für Auftragspositionen |
: : : Angebot | Öffnet das Auswahlfenster für Angebote |
: : : Angebotsposition | Öffnet das Auswahlfenster für Angebotspositionen |
: : Entfernen | Entfernt den ausgewählten Vorgänger aus der Liste |
: Notizen | Für die aktuelle Provisionsvereinbarung wird das Bearbeitungsfenster für Notizen geöffnet |
: Beleghistorie | Öffnet die Beleghistorie für die aktuelle Provisionsvereinbarung |
: Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Änderungen speichern | |
Provisionsvereinbarung löschen | |
Provisionsvereinbarung drucken | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Beleghistorie anzeigen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Laufende Nummer der Provisionsvereinbarung. |
Status | Anzeige des aktuellen Status der Provisionsvereinbarung. |
Datum | Datum der Provisionsvereinbarung. |
Abgerechnet | Manuelle Erfassung per wann eine Provisionsvereinbarung endgültig abgerechnet bzw. erledigt ist. Im Normalfall gilt eine Provisonsvereinbarung als erledigt, wenn diese abgerechnet ist, d.h. dem Provisionsnehmer eine Gutschrift ausgestellt worden ist. Sollte als Provisionssatz ein Betrag per einer Menge ingeben sein, gilt die Provision als von der Liefermenge abhängig, d.h. aufgrund der Möglichkeit von Teil- Über- oder Unterlieferungen muss manuell erfasst werden, ab wann der Provisionssanspruch nicht mehr gültig ist. |
Bearbeiter | Auswahl und Anzeige des Bearbeiters der Provisionsvereinbarung. |
Vertreter | Auswahl und Anzeige des Vertreters der Provisionsvereinbarung. |
Vorgänger | Auswahl und Auflistung der Vorgänger der Provisionsvereinbarung. |
Zahlung - Betrag | |
: Provision | Angabe der Provision als fester Betrag oder Prozentsatz (damit einmalig) oder als Wert per Menge. Im letzteren Fall gilt der Provisionssatz als von der Liefermenge abhängig, d.h die Provision kann bei Teillieferungen mehrmals fällig werden. Eine Beendigung des Provisionsanspruchs kann manuell über das Feld "Abgerechnet" erfolgen. |
Zahlung - Termin | |
: Ereignis | Zahlungstermin zu einem festgelegten Ereignis. |
: Fester Zeitpunkt | Zahlungstermin zu einem festen Zeitpunkt. |
Beschreibung | Beschreibung der oder Kommentar zur Provisionsvereinbarung. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Zurück | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken. |
Löschen | Die angezeigte Provisionsvereinbarung wird gelöscht. |
Buchen | Die Provisionsvereinbarung wird gebucht. |
Speichern | Änderungen an der Provisionsvereinbarung werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung von Provisionsvereinbarungen.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Suchen | - |
: : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
: : Liste zurücksetzen | Provisionsvereinbarungsliste zurücksetzen |
: Provisionsvereinbarung bearbeiten | Die selektierte Provisionsvereinbarung wird im Eingabefenster geöffnet. |
: Provisionsvereinbarung löschen | Ein oder mehrere selektierte Provisionsvereinbarungen werden ohne Nachfrage gelöscht. |
: Provisionsvereinbarung drucken | Die Druckmaske für die Provisionsvereinbarung wird geöffnet. |
: Notizen | Für die in der Liste selektierte Provisionsvereinbarung wird das Bearbeitungsfenster für Notizen geöffnet |
: Beleghistorie | Öffnet die Beleghistorie für die selektierte Provisionsvereinbarung |
: In die Zwischenablage kopieren | Kopiert die Auswahl in der Provisionsvereinbarungsliste in die Zwischenablage |
: Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Liste zurücksetzen: Die Liste und Suchfelder werden geleert. |
|
Provisionsvereinbarung bearbeiten | |
Provisionsvereinbarung löschen | |
Provisionsvereinbarung drucken | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Beleghistorie anzeigen | |
Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Belegnummer suchen |
Datum | Nach Belegdatum suchen |
Gebucht | Nach Buchungsdatum suchen |
Bearbeiter | Nach Bearbeiter suchen |
Status | Nach Status suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Filter | |
Suchen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Liste | |
Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
Aktion | |
Zurück | Das Fenster wird geschlossen. |
Löschen | Die ausgewählte Provisionsvereinbarung wird gelöscht. |
Bearbeiten | Die aktuelle Provisionsvereinbarung wird im Eingabefenster angezeigt. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion von Provisionsvereinbarung.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Suchen | - |
: : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
: : Liste zurücksetzen | Provisionsvereinbarungsliste zurücksetzen |
: Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Liste zurücksetzen: Die Liste und Suchfelder werden geleert. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Belegnummer suchen |
Datum | Nach Belegdatum suchen |
Gebucht | Nach Buchungsdatum suchen |
Bearbeiter | Nach Bearbeiter suchen |
Status | Nach Status suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Filter | |
Suchen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Liste | |
Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
Aktion | |
Zurück | Das Fenster wird geschlossen. |
Auswählen | Auswahl bestätigen |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Listenoptionen | |
: Suchoptionen | - |
: : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur eine Provisionsvereinbarung gefunden so wird diese im Eingabefenster geöffnet |
: : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
: Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
: : Alle Objekte | |
: : Anzahl Objekte | |
: : 100 Objekte | |
Voreinstellungen | |
: Globale Voreinstellungen | Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene") |
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Zurück | Das Fenster wird geschlossen |
Übernehmen | Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Provisionsvereinbarung Providermodul
Modulname
cxCommissionTxn.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_CHANGED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde geändert | |
COMMISSION_TXN_CREATED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde erzeugt | |
COMMISSION_TXN_DELETED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_COMMISSION_TXN | NULL oder Provisionsvereinbarung-Objekt | Eingabefenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | Provisionsvereinbarung-Editier-App |
Provisionsvereinbarung Editier-App
Modulname
commissionTxnEdit.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_CHANGED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde geändert | |
COMMISSION_TXN_CREATED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde erzeugt | |
COMMISSION_TXN_DELETED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde gelöscht | |
COMMENT_CHANGED | Objekt | Kommentar wurde geändert | |
EDIT_COMMISSION_TXN | NULL oder Provisionsvereinbarung-Objekt | Eingabefenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | |
LOAD_COMMISSION_TXN | Provisionsvereinbarung importieren |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_CHANGED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde geändert | |
COMMISSION_TXN_CREATED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde erzeugt | |
COMMISSION_TXN_DELETED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde gelöscht | |
EDIT_COMMISSION_TXN | NULL oder Provisionsvereinbarung-Objekt | Eingabefenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | Provisionsvereinbarung-Editier-App |
EDIT_COMMENT | Objekt | Eingabefenster für Kommentar aufrufen | Kommentar-Editiermodul |
LIST_COMMISSION_TXN | Listenfenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | Provisionsvereinbarung-Listen-App |
Provisionsvereinbarung Listen-App
Modulname
commissionTxnList.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_CHANGED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde geändert | |
COMMISSION_TXN_CREATED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde erzeugt | |
COMMISSION_TXN_DELETED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde gelöscht | |
LIST_COMMISSION_TXN | Collection Provisionsvereinbarung-Objekte oder NULL | Listenfenster für Provisionsvereinbarung aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_COMMISSION_TXN | NULL oder Provisionsvereinbarung-Objekt | Eingabefenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | Provisionsvereinbarung-Editier-App |
Provisionsvereinbarung Selektions-App
Modulname
commissionTxnSelect.app
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_CHANGED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde geändert | |
COMMISSION_TXN_CREATED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde erzeugt | |
COMMISSION_TXN_DELETED | Provisionsvereinbarung-Objekt | Provisionsvereinbarung wurde gelöscht | |
SELECT_COMMISSION_TXN | Collection Provisionsvereinbarung-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Provisionsvereinbarung aufrufen |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
COMMISSION_TXN_SELECTED | Provisionsvereinbarung-Objekt, Empfänger | Provisionsvereinbarung wurde selektiert | |
EDIT_COMMISSION_TXN | NULL oder Provisionsvereinbarung-Objekt | Eingabefenster für Provisionsvereinbarung aufrufen | Provisionsvereinbarung-Editier-App |