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Montagenachweis

Montagenachweis

Beschreibung

Bei Montagenachweisen oder -scheinen handelt es sich um die Belege, die Monteure im Außendienst zum Ausweis ihrer Tätigkeiten ausfüllen. Im häufigsten Fall werden die geleisteten Stunden rückgemeldet, auch kann eventuell verbrauchtes Material rückgemeldet werden. Die geleisteten Stunden (und zusätzliche An-,  Abfahrts- oder Wartezeiten, sowie Zu- und Abschläge) werden mittels von Dienstleistungsartikeln genauer spezifiziert, das Material kann in Form von Verkaufsartikeln oder Ersatzteilen angegeben werden (Kostenartenrechnung).

Ein Montagenachweis ist immer dem leistenden Mitarbeiter zugeordnet und kann somit auch als Basis einer Spesenabrechnung dienen. Durch Zuordnung zu einem Auftrag oder einer Auftragsposition laufen die entstandenen Kosten im Rahmen der Nachkalkulation (Kostenträgerrechnung) im Auftrag und Projekt auf.

Für Zwecke einer Kostenstellenrechnung kann/können die zu belastende(n) Kostenstelle(n) direkt angegeben werden, standardmäßig wird zunächst immer die Kostenstelle des Mitarbeiters herangezogen. Für eine prozentuale Aufteilung der Kosten auf verschiedene Kostenstellen kann die Kostenaufteilung auf der Fensterlasche "Auswertung" genutzt werden.

Nach dem Registrieren der aufgeteilten Kostenstellenkosten erscheint dieser Montagenachweis im Montagekostenverrechnungsbuch.

Montagenachweis vs. Leistungserbringergruppe (Arbeitsbescheinigung)

Der Montagenachweis und die Leistungserbringergruppe stehen in Konkurrenz zu einander. Beides sind Belege, die Beispielsweise durch den Einsatz von Monteuren entstehen. Sie Unterscheiden sich jedoch durch die Art der Verrechnung der Kosten. Die Kosten, die durch einen Montagenachweis entstehen, werden nicht direkt an den Kunden fakturiert. Dies ist beispielsweise bei Servicearbeiten im Rahmen der Gewährleistungen der Fall. Im Gegensatz hierzu werden Leistungserbringergruppen als Teil eines Kundenauftrages über eine Rechnung fakturiert.

In der Praxis kann sich die Wahl des richtigen Beleges zur Erfassung der entstanden Kosten allerdings recht schwierig gestallten. Die Leistungserbringergruppe wird zum Beispiel direkt bei der Erfassung der Serviceeinsatz erzeugt und wird unter anderem auch für die Kapazitätsplanung verwendet. Sie entsteht also schon bevor der Monteur den Serviceauftrag ausführt. Stellt sich bei der Montage heraus, dass die durchgeführten Arbeiten doch als Gewährleistung zu betrachten sind, so wurde der falsche Belege gewählt.

ClassiX unterstützt Sie bei dieser Problemstellung durch eine Schnittstelle zwischen den Belegen. Aus der Leistungserbringergruppe heraus kann beispielsweise eine Montagenachweis erzeugt werden, wenn es sich doch um eine Gewährleistung handelt. Die Auftragsgruppe wird automatisch storniert und somit nicht an den Kunden fakturiert. Im entgegen gesetzten Fall, kann eine Leistungserbringergruppe anhand eines Montagenachweises initialisiert werden, wenn es sich bei einer vermeintlichen Gewährleistung doch um einen Serviceauftrag handelte.

 

Funktionalität

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege der Kopfdaten eines Montagenachweis-Objektes. Sie können ein Montagenachweis-Objekt auswählen, in dem Sie im Feld "Nummer" die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.

Die Gesamtkosten für den Montagenachweis können auf verschiedene Kostenstellen prozentual aufgeteilt werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Neuen Montagenachweis anlegen Neuen Montagenachweis anlegen
: Montagenachweis speichern Die Änderungen im geöffneten Montagenachweis werden gespeichert.
: Montagenachweis löschen Der geöffnete Montagenachweis wird ohne Nachfrage gelöscht.
: Montagenachweis drucken Für den geöffneten Montagenachweis wird die Druckmaske geöffnet.
: Notizen Für den geöffneten Montagenachweis wird das Bearbeitungsfenster für Notizen geöffnet
: Position -
: : Einfügen Öffnet das Positionseingabefenster, um eine Montagenachweisposition einzufügen
: : Entfernen Entfernt die selektierte Montagenachweisposition aus der Positionsliste
: Registrierung -
: : Registrieren Gibt den Beleg zur Übergabe an die FiBu frei. Der Beleg erscheint nun automatisch im Montagekostenverrechnungsbuch
: : Deregistrieren Widerruft die Übergabe an die FiBU und entfernt den Beleg aus dem Montagekostenverrechnungsbuch
: Verteilung -
: : Verteilt Buchung des Zustands "Verteilt"
: : Nicht verteilt Rückbuchung des Zustands "Verteilt"
: Auftrag -
: : Auftrag öffnen Öffnet den Auftrag, der mit dem Montagenachweis verknüpft ist
: : Projekt (Kostenträger) öffnen Öffnet den VK-Kostenträger aus dem verknüpften Auftrag
: : Industrieanlage öffnen Öffnet die Industrieanlage aus dem verknüpften Auftrag
: Beleghistorie Öffnet die Beleghistorie für den angezeigten Montagenachweis
: Schließen Fenster schließen
Suchen Listenfenster aufrufen
Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neuen Montagenachweis anlegen
save.png Montagenachweis speichern
delete.png Montagenachweis löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Montagenachweis drucken
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_SALES_ORDER.png Auftrag(sposition) öffnen
CX_COST_OBJECTIVE.png VK-Kostenträger öffnen
CX_INDUSTRIAL_PLANT.png Industrieanlage öffnen
tree.png Beleghistorie anzeigen
Felder
Feld Beschreibung
Montagenachweis Fensterlasche
Details
: Nummer Die Nummer des Montagenachweises
: Status Zuordnung zu einem Verkaufsauftrag
: Datum Datum der Montage
: Erfasst Datum der Erfassung des Montagenachweises
: Art Art der ausgeführten Arbeiten. Insbesondere zum Unterscheiden von Zusatz- oder Gewährleistungsarbeiten
: Statistikperiode Statistikperiode
: Beschreibung Beschreibung zum Montagenachweis
Belastung
: Auftrag Der zu belastende Auftrag ist der Auftrag, welcher die durch die Montagearbeiten entstandenen Kosten verrechnet bekommt. Ein Montagenachweis besitzt also nur diese Auftragszuordnung, wenn die Kosten nicht über den ausführenden Auftrag an den Kunden berechnet werden.

In der Regel ist der zu belastende Auftrag der ursprüngliche Werksauftrag.

Dieser Auftrag ist automatisch ebenfalls Vorgänger des Montagenachweises.

: Kostenstelle Die zu belastende Kostenstelle
Ausführung
: Auftrag Der ausführende Auftrag ist der Serviceauftrag, welcher dem Montagenachweise zu Grunde liegt. Der Serviceauftrag entsteht, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung von Wartungsarbeiten an einer Anlage in der Regel noch nicht definiert werden kann, wer (Kunde oder interner Kostenträger/Kostenstelle) die Kosten zu übernehmen hat.

Gibt es keinen zu belastenden Auftrag, so werden die Kosten über diesen Auftrag an den Kunden fakturiert.

: Kostenstelle Die ausführende Kostenstelle
: Mitarbeiter Ausführender Mitarbeiter. Die Kostenstelle des ausführenden Mitarbeiters wird als ausführende Kostenstelle automatisch übernommen.
Positionen -
: Liste Auflistung der Montagepositionen
: Stunden gesamt Gesamtzahl der mit dem Montagenachweis gemeldeten (Arbeits-)Stunden. Tage werden bei der Ausgabe in jeweils 8 Stunden umgerechnet. Wurde eine Position nicht als Dauer (z.B.: Kilometer, Stück, etc.) erfasst, so fließen diese Positionen nicht in die Gesamtstunden mit ein.
: Gesamtwert Liste der erfassten Einzelpositionen des Montagenachweises. Eine neue Position wird durch Drücken auf den Knopf "Einfügen" erstellt, mit dem Knopf "Entfernen" wird eine in der Liste selektierte Position gelöscht. Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag kann man die Daten einer Position mittels des Positionseingabefensters pflegen
Auswertung Fensterlasche
: Merkmale  
: : Liste Doppelklick auf der Liste zum Bearbeiten des Merkmalswertes
: Kontierung  
: : Aufteilung erstellen Die Kosten für den Montagenachweis können auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt werden.
: : : Kostenstelle Kostenstelle, die einen Kostenanteil erhalten soll
: : : Anteil in % Der Anteil, den die ausgewählte Kostenstelle von den Gesamtkosten des Montagenachweises übernehmen soll
: : : Erstellen Speichern des Aufteilungseintrags
: : Kostenstellen -
: : : Liste Vorgenommene Aufteilung. Mit einem Doppelklick kann die Aufteilung auch noch nachträglich bearbeitet werden.
: : Verteilung -
: : : Prozent gesamt Die Summe der Anteile, die auf Kostenstellen aufgeteilt wurden. Dient als Hilfe bei der Erfassung. Es müssen immer 100% erreicht werden, bevor registriert werden kann
: : : Verteilt am Datum, an dem der Montagenachweis an die erste Kostenstelle zur Prüfung der Übernahme von Kosten "verteilt" wurde (rein nachrichtlich). Gibt diese Kostenstelle den Montagenachweis weiter, kann dieses Datum in der Liste der Kostenstellen manuell nachgepflegt werden
: : : Registriert am Datum, an dem diese Aufteilung und damit der Montagenachweis registriert wurde (zur Übergabe an die FiBu freigegeben)
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Positionen
: Einfügen Öffnet das Positionseingabefenster, um eine Montagenachweisposition einzufügen
: Entfernen Entfernt die selektierte Montagenachweisposition aus der Positionsliste
Merkmale
: Anlegen Neues lokales Sachmerkmal anlegen
: Einfügen Globales Sachmerkmal einfügen
: Entfernen Markiertes Sachmerkmal entfernen
Kostenstellen
: Einfügen Kostenstelle und Anteil in die Liste einfügen
: Entfernen Kostenstelle aus der Liste entfernen
Verteilung
: Verteilen Buchung des Zustands "Verteilt"
: Registrieren Gibt den Beleg zur Übergabe an die FiBu frei. Der Beleg erscheint nun automatisch im Montagekostenverrechnungsbuch
Aktion
: Zurück Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken.
: Löschen Der angezeigte Montagenachweis wird gelöscht.
: Neu Das Eingabefenster wird geleert.
: Speichern Änderungen am Montagenachweis werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.

 

Positionseingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege der einzelnen Positionen eines Montagenachweises. Hier werden die verschiedenen Zeitarten erfasst (Normalstunden, Überstunden, usw.), die Zu- oder Abfahrten als Kilometergelder und/oder das im Montageeinsatz verbrauchte Material.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Änderungen speichern und neuer Beleg Die Änderungen in der geöffneten Montagenachweisposition werden gespeichert und eine neue Montagenachweisposition wird im geleerten Eingabefenster angelegt.
: Änderungen speichern Die Änderungen in der geöffneten Montagenachweisposition werden gespeichert.
: Beleg löschen Die geöffnete Montagenachweisposition wird ohne Nachfrage gelöscht.
: Schnellpositionsart -
: : Verkaufsartikel Die Leistungsart wird auf "Verkaufsartikel" geändert.
: : Ersatzteil Die Leistungsart wird auf "Ersatzteil" geändert.
: : Leistungseinheit Die Leistungsart wird auf "Leistungsartikel" geändert.
: Schließen Fenster schließen
Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Montagenachweisposition speichern und neue Montagenachweisposition anlegen
save.png Montagenachweisposition speichern
delete.png Montagenachweisposition löschen
Felder
Feld Beschreibung
Arbeitstag -
: Tag Tag der Montagearbeiten
: in der Zeit von - bis Angabe des Zeitraums, in welchem sich der Monteur auf der Baustelle befunden hat. Der Zeitraum wird als von-bis Stundenangabe eingegeben (z.B. 7.30-15.45), der Typ des Artikels (s. nächstes Feld) wird automatisch auf Leistungseinheit umgestellt und die Anzahl der Stunden im Feld "Dauer" (s.u.) vorbelegt
: Dauer (hh:mm) Dauer der Montagearbeiten
Leistung -
: Leistungseinheit Durch Rechtsklick auf diesen Knopf kann der Typ des auszuwählenden "Artikels" zwischen Verkaufsartikel, Ersatzteil und Dienstleistung verändert werden. Je nach Typ kann im nächsten Feld die Nummer des entsprechenden Artikels eingegeben werden, oder durch Drücken auf den Knopf die jeweilige Selektionsmaske aufgerufen werden
: Kosten Mit Auswahl eines "Artikels" werden je nach Logistik-Kennzeichnung die Kosten aus der Bestell- oder Fertigungsrolle geholt und ausgegeben
: Dauer Je nach Einstellung des Typs des Artikels (s. vorheriges Feld) und der Standardeinheit des ausgewählten Artikels wird eine Dauer oder eine Menge erfasst
: Bemerkung Eingabe eines Kommentars zur Leistungsposition
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Zurück Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "Speichern" drücken.
Löschen Die angezeigte Montagenachweisposition wird gelöscht
Neu Änderungen an der Montagenachweisposition werden gespeichert, anschließend wird ein neuer Beleg erstellt und wird zur Eingabe angezeigt
Speichern Änderungen an der Montagenachweisposition werden gespeichert

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Montagenachweise.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Suchen -
: : Mehrfach Suche ausführen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen Montagenachweisliste zurücksetzen
: Neuen Montagenachweis anlegen Neuen Montagenachweis anlegen
: Montagenachweis bearbeiten Der selektierte Montagenachweis wird im Eingabefenster geöffnet.
: Montagenachweis löschen Ein oder mehrere selektierte Montagenachweise werden ohne Nachfrage gelöscht.
: Montagenachweisliste drucken Öffnet die Druckmaske für die selektierten Montagenachweise
: Verteildatum setzen -
: : Auf allen angezeigten Montagenachweisen Setzt das Verteildatum auf allen in der Liste angezeigten Montagenachweisen
: : Auf allen selektierten Montagenachweisen Setzt das Verteildatum auf allen in der Liste selektierten Montagenachweisen
: Notizen Für den selektierten Montagenachweis wird das Bearbeitungsfenster für Notizen geöffnet
: In die Zwischenablage kopieren Liste mit Montagenachweisen in die Zwischenablage kopieren
: Schließen Fenster schließen
Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
list_clear.png Montagenachweisliste zurücksetzen
new.png Neuen Montagenachweis anlegen
open.png Montagenachweis bearbeiten
delete.png Montagenachweis löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Montagenachweisliste drucken
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
copytoclipboard.png Kopieren in Zwischenablage
Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer Nach Nummer suchen
Datum Nach Datum suchen
Verteilungsdatum Nach Verteilungsdatum suchen
Auftrag Nach Auftrag suchen
Personalnummer Nach Personalnummer suchen
Status Nach Status suchen
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Filter
Suchen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche Erweiterte Suche
Aktion
Zurück Das Fenster wird geschlossen.
Löschen Das ausgewählte Montagenachweis-Objekt wird gelöscht.
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Bearbeiten Das aktuelle Montagenachweis-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt..

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Montagenachweises.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Suchen -
: : Mehrfach Suche ausführen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
: : Liste zurücksetzen Montagenachweisliste zurücksetzen
: Schließen Fenster schließen
Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
list_clear.png Montagenachweisliste zurücksetzen
Suchfelder
Feld Beschreibung
Nummer Nach Nummer suchen
Datum Nach Datum suchen
Verteilungsdatum Nach Verteilungsdatum suchen
Auftrag Nach Auftrag suchen
Personalnummer Nach Personalnummer suchen
Status Nach Status suchen
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Filter
Suchen Mehrfachsuche ausführen:
Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
Liste
Erweiterte Suche Erweiterte Suche aufrufen
Aktion
Zurück Die Selektion wird abgebrochen.
Auswählen Das selektierte Montagenachweis-Objekt wird übernommen.

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Montagenachweis Providermodul

Modulname

cxInstallationCharges.mod

Klassen

CX_INSTALLATION_CHARGES

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
INSTALLATION_CHARGES_CHANGED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde geändert  
INSTALLATION_CHARGES_CREATED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde erzeugt  
INSTALLATION_CHARGES_DELETED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde gelöscht  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_INSTALLATION_CHARGES NULL oder Montagenachweis-Objekt Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen Montagenachweis-Editier-App

 

Montagenachweis Editier-App

Modulname

installationChargesEdit.app

Klassen

CX_INSTALLATION_CHARGES

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
COMMENT_CHANGED Objekt Kommentar wurde geändert  
EDIT_INSTALLATION_CHARGES NULL oder Montagenachweis-Objekt Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen  
EMPLOYEE_SELECTED      
INSTALLATION_CHARGES_CHANGED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde geändert  
INSTALLATION_CHARGES_CREATED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde erzeugt  
INSTALLATION_CHARGES_DELETED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde gelöscht  
LOAD_INSTALLATION_CHARGES   Montagenachweis importieren  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_COMMENT Objekt Eingabefenster für Kommentar aufrufen Kommentar-Editiermodul
EDIT_INSTALLATION_CHARGES NULL oder Montagenachweis-Objekt Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen Montagenachweis-Editier-App
INSTALLATION_CHARGES_CHANGED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde verändert  
INSTALLATION_CHARGES_CREATED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde erzeugt  
INSTALLATION_CHARGES_DELETED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde gelöscht  
LIST_INSTALLATION_CHARGES   Listenfenster für Montagenachweis aufrufen Montagenachweis-Listen-App
SELECT_EMPLOYEE      
SHOW_PREVIEW Widget Druckvorschau Druckvorschau

 

Montagenachweis Listen-App

Modulname

installationChargesList.app

Klassen

CX_INSTALLATION_CHARGES

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
INSTALLATION_CHARGES_CHANGED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde geändert  
INSTALLATION_CHARGES_CREATED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde erzeugt  
INSTALLATION_CHARGES_DELETED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde gelöscht  
LIST_INSTALLATION_CHARGES Collection Montagenachweis-Objekte oder NULL Listenfenster für Montagenachweis aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_INSTALLATION_CHARGES NULL oder Montagenachweis-Objekt Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen Montagenachweis-Editier-App

 

Montagenachweis Selektions-App

Modulname

installationChargesSelect.app

Klassen

CX_INSTALLATION_CHARGES

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
INSTALLATION_CHARGES_CHANGED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde geändert  
INSTALLATION_CHARGES_CREATED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde erzeugt  
INSTALLATION_CHARGES_DELETED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde gelöscht  
SELECT_INSTALLATION_CHARGES Collection Montagenachweis-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort Selektionsfenster für Montagenachweis aufrufen  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_INSTALLATION_CHARGES NULL oder Montagenachweis-Objekt Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen Montagenachweis-Editier-App
INSTALLATION_CHARGES_SELECTED Montagenachweis-Objekt Montagenachweis wurde selektiert  

Operativer Betrieb