Consultant

Consultant

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

Der umgangssprachlich etablierte Begriff Consultant vereint die deutschen Berufsbezeichnungen "Berater" und "Planer", daher wurde er auch in der deutschen Sprachversion beibehalten.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Optionsfenster

Eingabefenster

Diese Modul dient der Pflege der Consultantdaten. Sie können einen Consultant auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Consultantnummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie die Consultantliste aufrufen wollen, dann können Sie entweder das Feld "Nummer" mit Doppelklick oder den Menüpunkt "Suche" anwählen.

Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Kommunikation	-
: : Einfügen	-
: : : Straßenadresse	Straßenadresse einfügen
: : : Postfachadresse	Postfachadresse einfügen
: : : Telefon	Telefonnummer einfügen
: : : Handy	Handynummer einfügen
: : : Fax	Faxnummer einfügen
: : : E-mail	Email-Adresse einfügen
: : : WWW-Adresse	Website-Adresse einfügen
: : Bearbeiten	Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten
: : Löschen	Selektiertes Kommunikationsobjekt löschen
: : Kontaktieren	Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren
: : Drucken	Ausdruck der Daten des Consultants
: : Darstellung	-
: : : Detailliert	Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen
: : : Liste	Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen
: : Gültigkeit	Gültigkeit festlegen
: Notizen	Notizen anlegen/bearbeiten
: Vorgänge	Vorgänge des Consultants
: Vorgangsbeleg erzeugen	-
: : Notiz	Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen
: : Brief	Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen
: : Fax	Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen
: : Email	-
: : : Schreiben	Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen
: : : Import aus Outlook	Vorgangsbeleg für eine aus Outlook importierte Email erzeugen
: : Telefonat	Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen
: : Meeting	Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen
: Schließen	Fenster schließen
Finanzen	-
: Konten	-
: : Offene Posten
: : Fibu-Konto Salden
: Bankverbindung	-
: : Einfügen	Bankverbindung einfügen
: : Bearbeiten	Bankverbindung bearbeiten
: : Löschen	Bankverbindung löschen
Unternehmen	-
: Niederlassungen	Niederlassungen
: Ansprechpartner	Ansprechpartner
Suche	-
: Spezifische Suchbegriffe	-
: : Allgemein
: : Rollengebunden
: Suchbegriffe	Dem Consultant können mehrere Suchbegriffe zugeordnet werden. Der Consultant kann in den Listen unter jedem dieser Suchbegriffe gefunden werden.
: : Einfügen	Suchbegriff einfügen
: : Entfernen	Suchbegriff entfernen
: Suchen	Listenfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neuen Consultant anlegen
	Änderungen speichern
	Bank löschen
	Ausdruck der Daten des Consultants
	Firma bearbeiten
	Ansprechpartner der Firma
	Verbundene Unternehmen der Firma
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Vorgänge des angezeigten Consultants
	Email an den angezeigten Consultant senden
	Vorgangsbeleg erzeugen
	Gültigkeit festlegen
	Rollen verwalten

 

Felder

Feld	Beschreibung
Stammdaten
: Stammdaten	-
: : Nummer	Consultantnummer
: : Suchbegriffe	Bezeichnungen, die bei der Consultantsuche zum aktuellen Datensatz führen
: : Firma *	Name der Firma. Dies ist ein Pflichtfeld!
: Kommunikation	Straßen- und / oder Postfachadressen der Firma
Zusätzliche Daten
: Zuordnungen zu Ordnungsbegriffen	Anlistung der Ordnungsbegriffe, welchen der Consultant zugeordnet ist. Über die Knöpfe "Einfügen" und "Entfernen" können weitere Zuordnungen vorgenommen oder wieder entfernt werden. Solche Zuordnungen oder Kategorisierungen von Consultants können z.B. sein: "Branchen", "Spezial Know-How", usw.. Natürlich müssen solche Ordnungsbegriffe im System bereits angelegt worden sein. Zuordnungen zu allgemeinen Ordnungsbegriffen werden mit dem Symbol , Zuordnungen zu - nur den eigenen - Favoriten werden mit dem Symbol ausgegeben.
: Sonstiges	-
: : Sprache	Sprache des Consultants
: : Währung	Währung beim Zahlungsverkehr
: : USt.Id.Nr.	Umsatzsteuer-Identnummer (nicht für Personen)
: : Warnung

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Änderungen am Consultant werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen	Der angezeigte Consultant wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Consultants.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Zurücksetzen	Liste wird zurückgesetzt
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Neuen  Consultant anlegen
	Selektierter Consultant wird im Eingabefenster geöffnet
	Consultant löschen
	Liste der Consultant ausdrucken
	Nach Sachmerkmalen suchen
	Liste leeren und Suchbegriffe löschen
	Ansprechpartner, wenn der Consultant als Firma eingepflegt wurde
	Verbundene Unternehmen, wenn der Consultant als Firma eingepflegt wurde
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Vorgänge des selektierten Consultants
	Email an die selektierten Consultant senden
	Vorgangsbeleg erzeugen
	Gültigkeit festlegen
	Rollen pflegen

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Suchbegriff	Nach Suchbegriff suchen
Nummer	Nach Nummer suchen
Land	Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten.
PLZ	Nach Postleitzahl suchen
Ort	Nach Ort suchen

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Bearbeiten	Der aktuelle Consultant wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Der ausgewählte Consultant wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Consultants.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Zurücksetzen	Liste wird zurückgesetzt
Optionen	Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
	Liste zurücksetzen

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Suchbegriff	Nach Suchbegriff suchen
Nummer	Nach Nummer suchen
Land	Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten.
PLZ	Nach Postleitzahl suchen
Ort	Nach Ort suchen

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Auswahl bestätigen
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder

Feld	Beschreibung
Suchoptionen	-
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer	Wird bei einer Suche nur ein Consultant gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren	Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
: Allgemeine Suche	Suchbegriffe vom Consultant selbst verwenden
: Erweiterte Suche	Suchbegriffe der anderen Rollen des Consultants werden berücksichtigt
Gültigkeit	Gültigkeit
Anzahl Objekte	Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

• Index

 

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Technische Dokumentation

• Implementation
• Qualitätssicherung
• Consultant Editiermodul
• Consultant Selektionsmodul

Consultant Editiermodul

Modulname

consuedt.mod

Klassen

CX_BANK_ACCOUNT
CX_BRANCHES
CX_CORPORATION
CX_CONSULTANT
CX_PERSON
CX_PO_BOX_ADDRESS
CX_STREET_ADDRESS
CX_STRUCTURE

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
EDIT_CONSULTANT	Consultant-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Consultant
LIST_CONSULTANT	(optional Liste von Consultant-Objekte)	Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Consultant
LOAD_CONSULTANT		Laden des Consultant-Moduls
LEGAL_PERSON_FOR_CONSULTANT_SELECTED	Consultant-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Personen
PERSON_FOR_CONSULTANT_SELECTED	Consultant-Objekt	Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Person

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul
EDIT_CONSULTANT	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde zum Editieren ausgewählt	Consultant-Editiermodul
LIST_CONSULTANT		Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Consultant	Consultant-Selektiermodul
CONSULTANT_CREATED	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde erzeugt	Consultant-Editiermodul
CONSULTANT_CHANGED	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde verändert	Consultant-Editiermodul
CONSULTANT_DELETED	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde gelöscht	Consultant-Editiermodul
LIST_LEGAL_PERSON		Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer juristischen Person	Consultant-Selektiermodul
LEGAL_PERSON_FOR_CONSULTANT_ SELECTED	Consultant-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen	Consultant-Selektiermodul
PERSON_FOR_CONSULTANT_SELECTED	Consultant-Objekt	Aufrufen des Editiermoduls für Personen	Consultant-Editiermodul
EDIT_STREET_ADDRESS	Adress-Objekt Modul	Eine Firmen-Adresse des Consultants wurde zum Editieren ausgewählt	Adressen-Editiermodul
EDIT_PO_BOX_ADDRESS	Adress-Objekt Modul	Eine Postfach-Adresse des Consultants wurde zum Editieren ausgewählt	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CREATED	Consultant-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Consultants wurde erzeugt	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CHANGED	Consultant-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Consultants wurde verändert	Adressen-Editiermodul
ADDRESS_DELETED	Consultant-Objekt	Eine Firmen- / Postfachadresse des Consultants wurde gelöscht	Adressen-Editiermodul
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE	Adress-Objekt	Der Adresstyp soll editiert werden	Adresstyp-Zuordnungsmodul
EDIT_BRANCHES	Niederlassung Modul	Niederlassungen des Consultants editieren	Niederlassungen-Editiermodul
LIST_CONTACT	Ansprechpartner Modul	Ansprechpartner auflisten	Ansprechpartner-Editiermodul
EDIT_COMMENT	Consultant-Objekt	Notizen eingeben / ändern	Notiz-Editiermodul

 

Consultant Selektionsmodul

Modulname

consusel.mod

Klassen

CX_CONSULTANT

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security
SELECT_CONSULTANT		Consultant-Auflisten

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion
EDIT_CONSULTANT	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde ausgewählt und soll editiert werden
CONSULTANT_SELECTED	Consultant-Objekt	Ein Consultant wurde selektiert