Mitarbeiter
Beschreibung
Das Modul Mitarbeiter dient der Pflege der betrieblichen Daten der eigenen Mitarbeiter. "Eigene" Mitarbeiter (CX_STAFF_MEMBER) sind Ansprechpartner der im System definierten Mandanten, Mitarbeiter aller anderen Firmen (CX_CONTACT) werden getrennt als "allgemeine" Ansprechpartner geführt.
Im Regelfall sind es "eigene" Mitarbeiter der im System definierten Mandanten, die auch eine Benutzerrolle haben, um Zugang zum ClassiX System zu haben und dieses bedienen zu können. Auch Ansprechpartnern fremder Firmen können Benutzerrollen zugewiesen werden, diese werden dann nach Anmeldung am System jeweils als Bearbeiter der von ihnen bearbeiteten Belege ausgewiesen. In puncto der Bearbeitung von Belegen unterscheiden diese sich dann nicht mehr von den eigenen Mitarbeitern.
Bitte beachten Sie folgendes: Standardmäßig werden alle Mitarbeiter der im System hinterlegten Mandanten angezeigt (sofern diese nicht in eigenen Datenbank Domänen ausgelagert sind). Um nur die Mitarbeiter des angemeldeten Mandanten anzuzeigen, kann die Option "Nur Mitarbeiter des Mandanten" im Optionsfenster aktiviert werden.
Funktionalität
- Eingabefenster
- Listenfenster
- Selektionsfenster
- Optionsfenster
- Vortrag Urlaubskonten
- Einkaufsbereiche des Mitarbeiters
Eingabefenster
Diese Modul dient der Pflege der Mitarbeiterdaten. Sie können einen Mitarbeiter auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Mitarbeiternummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie die Mitarbeiterliste aufrufen wollen, dann können Sie entweder das Feld "Nummer" mit Doppelklick oder den Menüpunkt "Suche" anwählen.
In diesem Fenster können Sie Ihre Mitarbeiter anlegen und verwalten. Die betrieblich notwendigen Informationen können meist in die Felder direkt oder über den Menüpunkt ´Bearbeiten´ eingetragen werden. Telefon, Fax, E-Mail, etc. können auch über die rechte Maustaste im Feld ´Geschäftliche Kommunikation´ gepflegt werden. Die hier angelegten Mitarbeiter können Sie im System auch als Person wieder finden. Wenn Sie private Daten hinzufügen wollen, empfiehlt sich, dies über die Personenliste zu tun. Vergessen Sie nicht, gegebenenfalls eine Verknüpfung des Mitarbeiters mit dem entsprechenden System Benutzer vorzunehmen, falls der Mitarbeiter Zugang zum System haben soll.
Beim Mitarbeiter legen Sie die Gültigkeit über Eintritts- und Austrittsdatum fest. Bedenken Sie aber, dass die Gültigkeit des Benutzereintrages davon unabhängig ist! Das muss so sein, weil Sie beispielsweise einem Mitarbeiter vielleicht schon vor Betriebsaustritt den Systemzugang sperren wollen oder nach Austritt weiter Systemzugang gewähren wollen.
Wenn in der Person zu einem Mitarbeiter ein Bild hinterlegt ist, wird dieses in verkleinerter Darstellung auf der Lasche "Person" mit angezeigt. Falls kein Bild hinterlegt ist, erscheint hier der Hinweis "Kein Bild".
Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Person dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Person selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Personen Eingabefenster gepflegt werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Elektronische Visitenkarte (vCard) | Aufruf des Fensters zum Exportieren der Daten von Mitarbeitern in Form einer elektronischen Visitenkarten (vCard) |
: Kommunikation | - |
: : Einfügen | - |
: : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
: : : Handy | Handynummer einfügen |
: : : Fax | Faxnummer einfügen |
Email-Adresse einfügen. Sollten bereits andere Ansprechpartner für dieses Unternehmen erfasst worden sein, versucht das System anhand derer E-Mail Adressen ein Format zu finden und die E-Mail Adresse entsprechend anzubieten. Wird ein solches Format nicht gefunden wird die E-Mail anhand des Nachnamens automatisch gebildet. (s.a. Inspektion von E-Mail Adressen) | |
: : : WWW-Adresse | Website-Adresse einfügen |
: : Bearbeiten | Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten |
: : Löschen | Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen |
: : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
: Unterschrift | Die Unterschrift des Mitarbeiters kann entweder als einfacher Text eingegeben werden oder in einer Word Datei gespeichert sein |
: Strukturen | Ordnungsbegriffe |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Vorgänge | Vorgänge des Mitarbeiters |
: Vorgangsbeleg erzeugen | Vorgangsbeleg |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen |
: : : Import aus Outlook | Vorgangsbeleg für eine Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Kapazitätsplanung | - |
: : Setzen | Für den Mitarbeiter können über die Kapazitätsplanung tägliche und wöchentliche Kapazitäten (Arbeitszeiten) vergeben werden. |
: Standardkosten | Die Standardkosten des Mitarbeiters werden bei Stundenerfassungen / Arbeitsaufträgen/Leistungserbringergruppen für die Ermittlung der Kosten, die dem Kostenträger oder der Kostenstelle belastet werden, gezogen. |
: Konditionen | - |
: : Einfügen | - |
: : : Einzelkondition | Einzelkondition einfügen |
: : : Konditionengruppe | Konditionengruppe einfügen |
: : : Textbaustein | Textbaustein einfügen |
: : : Bedingte Kondition | Bedingte Kondition einfügen |
: : Anlegen | - |
: : : Skonto | Skontokondition anlegen |
: : : Zahlplan | Zahlplankondition anlegen |
: : : Textbaustein | Textbaustein anlegen |
: : Entfernen | Selektierte Kondition entfernen |
: Schließen | Fenster schließen |
Finanzen | - |
: Konten | - |
: : Offene Posten | Das OP-Konto des Mitarbeiters wird geöffnet |
: : Fibu-Konto Salden | Das Fibu Konto des Mitarbeiters wird geöffnet |
Suche | - |
: Spezifische Suchbegriffe | - |
: : Allgemein | Neu angelegte Suchbegriffe sind allgemein gültig |
: : Rollengebunden | Neu angelegte Suchbegriffe sind rollengebunden |
: Suchbegriffe | - |
: : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
: : Entfernen | Suchbegriff entfernen |
: Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Neuen Mitarbeiter anlegen | |
Änderungen speichern | |
Der angezeigte Mitarbeiter wird ohne weitere Nachfrage gelöscht | |
Ausdruck der Daten des Mitarbeiters | |
Arbeitgeber bearbeiten | |
Person bearbeiten | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des selektierten Mitarbeiters | |
Email an den angezeigten Mitarbeiter senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Kapazität als Baum anzeigen | |
Finanzstatus Partner | |
Offene Posten | |
FiBu-Konto | |
Arbeitszeitkonto aufrufen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Person | |
: Personendaten | - |
: : Nummer | Mitarbeiternummer |
: : Suchbegriffe | Anzeige und Pflege der allgemeinen und rollengebunden Suchbegriffe |
: : Name * | Nachname des Mitarbeiters. Dies ist ein Pflichtfeld! |
: : Vorname | Vorname des Mitarbeiters |
: : Kurzname | Suchname |
: : Kürzel | Kürzel für Ausdrucke |
: : Geschlecht | Geschlecht des Mitarbeiters |
: : Titel | Titel des Mitarbeiters |
: : Unterschrift | Angabe z.B. ppa. oder i.V. zur Nutzung in automatisiert erstellten Belegen (e-mails) |
: Geschäftliche Kommunikation | Telefon-/Faxnummern, sowie Email-Adressen |
Eckdaten | |
: Eckdaten | |
: : Eintritt | Eintrittsdatum des Mitarbeiters |
: : Austritt | Angabe des Austrittsdatum des Mitarbeiters |
: : Arbeitgeber | Angabe des direkten Arbeitgebers. Dieser kann der aktuell angemeldete Mandant, eine Niederlassung, die Zentrale (Hauptsitz) des Mandanten oder ein mit dem Mandanten verbundenes Unternehmen sein |
: : Erste Tätigkeitsstätte | Angabe der ersten Tätigkeitsstätte des Mitarbeiters. Diese kann der Standort irgendeines im System hinterlegten Partners sein und dient insbesondere dazu, die an diesem Standort gültigen Feiertage für die Kapazitätsplanung und Urlaubsberechnung berücksichtigen zu können |
: : Ausweis | Nummer des Ausweises für die An- und Abmeldung an einem Zeiterfassungsterminal |
: : Ersatz | Nummer eines möglichen Ersatzausweises |
: : Steuer Nr. | Die Steuernummer der der Rolle des Mitarbeiters zugeordneten Person |
: : UStID | Die Umsatzsteuer Identifikationsnummer der der Rolle des Mitarbeiters zugeordneten Person |
: Bezahlung | |
: : Zahlungsart | Einstellung des Standard Zahlungswegs, mittels dem der Mitarbeiter bezahlt wird |
: : Zahlsperre | Angabe einer Zahlsperre |
: Konditionen | |
: Liste | Auflistung der mit dem Mitarbeiter vereinbarten Konditionen |
: Fähigkeiten | Über den Ordnungsbegriff "STAFF_MEMBER_SKILLS" können die Fähigkeiten (engl. Skills) definiert werden. Jede Funktion bzw. Fähigkeit von Mitarbeitern kann in einer Struktur mit mehreren Ebenen definiert werden.
Folgende Ordnungsbegriff Unterpunkte habe besondere Funktionen : |
Beschäftigungsverhältnis | |
: Zeitraum | - |
: : Liste | Liste der verschiedenen Beschäftigungsverhältnisse mit dem Mitarbeiter. Wird ein Beschäftigungsverhältnis selektiert, können die weiteren Daten in den unteren Feldern gepflegt werden. |
: Beschäftigungsdaten | |
: : Position | Positionsbeschreibung. |
:: Vertretung | Angabe eines anderen Mitarbeiters, der als Vertreter für den gearde bearbeiteten Mitarbeiter fungieren soll. |
: : Kostenstelle | Zuordnung des Mitarbeiters zu einer Kostenstelle. |
:: Abteilung | Benennung der Abteilung, in der der Mitarbeiter beschäftigt ist. |
: : Lohngruppe | Zuweisung einer Lohngruppe, diese kann als Ordnungsbegriff mit der Identifikation "WAGEBRACKET" im System hinterlegt werden. |
: : Fibu-Konto | Angabe des Abstimmkontos in der Finanzbuchhaltung. Es werden solche Abstimmkonten zur Auswahl angeboten, die entweder als "Aktivkonto" oder als "Passivkonto" gekennzeichnet wurden
Diese Zuordnung zur Finanzbuchhaltung kann nur dann gepflegt werden, wenn der Saldo im OP-Konto gleich Null ist. |
: : Freier Mitarbeiter | Kennung, ob es sich um einen freien Mitarbeiter handelt (rein informativ). |
: : studentische Hilfskraft | Kennung, ob es sich um eine studentische Hilfskraft handelt (rein informativ). |
: : Leiharbeiter | Kennung, ob es sich um einen Leiharbeiter handelt (rein informativ). |
: Arbeitszeit | |
: : Arbeitszeitmodell | Auswahl des Arbeitszeitmodells des Mitarbeiters. Sollte der Mitarbeiter auch ein Arbeitszeiterfasser sein, dann wird dieses Feld dort redundant gehalten. |
: : Überstunden | Angabe, ob alle ("all in") oder nur eine gewisse Anzahl (Angabe bei "inklusive") geleisteter Überstunden mit der normalen Vergütung abgegolten sind (rein informativ). |
: Gleitzeit | - |
: : Regelwerk | Auswahl des Regelwerkes zur Bestimmung erlaubter Buchungsereignisse (Kommt, Geht, Pause, Arzt, usw.). |
: : Kein Jahreskonto | Standardmäßig wird von einem Jahres-Arbeitszeitenkonto ausgegangen. Dieses kann hier verneint werden |
: : Nicht in Liste | Kennzeichnung zur Unterdrückung der Ausgabe der Zeiten des Mitarbeiters in diversen Listen |
: : Letzter Tagesabschluss | Ausgabe des Datums des letzten Tagesabschlusses der Gleitzeitabrechnung |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Änderungen am Mitarbeiter werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
Löschen | Der angezeigte Mitarbeiter wird gelöscht. Sollte der User des Mitarbeiters bereits Vorgänge haben, so ist es nicht möglich den Mitarbeiter zu löschen, |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Mitarbeiter. Sollte ein Mitarbeiter mehrere Telefonnummern besitzen, so wird nur die erste in dieser Liste angezeigt.
Bitte beachten Sie folgendes:
Standardmäßig werden nur die Mitarbeiter der ausgewählten Firma (wenn über die Liste der Ansprechpartner aus der Firmenliste gegangen wird) angezeigt. Um alle Mitarbeiter des Unternehmen anzuzeigen, kann die Option "Alle Mitarbeiter des Unternehmens" im Optionsfenster aktiviert werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Elektronische Visitenkarte (vCard) | Aufruf des Fensters zum Exportieren der Daten von Mitarbeitern in Form einer elektronischen Visitenkarten (vCard) |
: Eröffnen Urlaubs-Jahreskonten | Aufruf des Moduls zum Eröffnen von Urlaubs-Jahreskonten der Mitarbeiter. Auch werden mit diesem Modul die Urlaubstage des Vorjahres übertragen |
: Kapazitätsplanung | - |
: : Setzen | Die Kapazitätsplanung wird für alle in der Liste selektierten Mitarbeiter geöffnet. Dort können tägliche und wöchentliche Kapazitäten (Arbeitszeiten) vergeben werden. |
Anzeige | |
: Einkaufsbereiche des Mitarbeiters | siehe |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Neuen Mitarbeiter anlegen | |
Selektierter Mitarbeiter wird im Eingabefenster geöffnet | |
Der selektierte Mitarbeiter wird ohne Nachfrage gelöscht | |
Liste der Mitarbeiter ausdrucken | |
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) | |
Liste leeren und Suchbegriffe löschen | |
Geburtstagskalender aufrufen | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des selektierten Mitarbeiters | |
Email an die selektierten Mitarbeiter senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit festlegen | |
Finanzstatus Partner | |
Offene Posten | |
FiBu-Konto | |
Arbeitszeitkonto | |
Alle Mitarbeiter in die Zwischenablage kopieren | |
Kapazitätsübersicht |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nr | Nach Mitarbeiternummer suchen |
Kürzel | Nach Kürzeln suchen |
Name | Nach Name suchen |
Vorname | Nach Vorname suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Der aktuelle Mitarbeiter wird im Eingabefenster angezeigt. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Löschen | Der ausgewählte Mitarbeiter wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion eines Mitarbeiters.
Sollte ein Mitarbeiter mehrere Telefonnummern besitzen, so wird nur die erste in dieser Liste angezeigt.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nr | Nach Mitarbeiternummer suchen |
Kürzel | Nach Kürzeln suchen |
Name | Nach Name suchen |
Vorname | Nach Vorname suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Auswahl bestätigen |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Suchoptionen | - |
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein Mitarbeiter gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet |
: Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
Gültigkeit | Gültigkeit |
Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
Mitarbeiter | |
: Nur Mitarbeiter des Mandatnet zeigen | Es werden nur die Mitarbeiter der ausgewählten Firma in der Firmenliste angezeigt. |
: Mitarbeiter Mandaten-übergreifend zeigen | Alle Mitarbeiter des Unternehmens (aller Mandanten mit all ihren Niederlassungen) werden angezeigt. |
: Nur aktuelle Mitarbeiter | Es werden nur aktuell in dem Unternehmen beschäftigte Mitarbeiter angezeigt, d.h. das Eintrittsdatum muss in der Vergangenheit und das Austrittsdatum muss in der Zukunft liegen. |
Voreinstellungen | |
: Globale Voreinstellungen | Für das Mitarbeitermodul können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. |
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
Einkaufsbereiche des Mitarbeiters
Anzeige der Einkaufsbereiche in einer Baumdarstellung, die einem Mitarbeiter über die Benutzerdefinition zugeordnet wurden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Optionen | - |
: Sortieren nach | Auswahl der Sortiermöglichkeiten |
: : Identifikation (aufsteigend) | Sortiert aufsteigend den Strukturbaum nach der Identifikation der Ordnungsbegriffe |
: : Identifikation (absteigend) | Sortiert absteigend den Strukturbaum nach der Identifikation der Ordnungsbegriffe |
: : Kurzname (aufsteigend) | Sortiert aufsteigend den Strukturbaum nach dem Kurznamen der Ordnungsbegriffe |
: : Kurzname (absteigend) | Sortiert aufsteigend den Strukturbaum nach dem Kurznamen der Ordnungsbegriffe |
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Technische Dokumentation
Mitarbeiter Basismodul
Modulname
staffmem.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
Mitarbeiter Editiermodul
Modulname
staffedt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
Mitarbeiter Selektionsmodul
Modulname
staffsel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_STAFF_MEMBER | |||
LIST_STAFF_MEMBER | |||
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|