Benutzer
Beschreibung
Diese App dient der Pflege der Benutzer, die Ihre ClassiX®-Applikationen benutzen dürfen. Neben den Anmeldeinformationen eines Benutzers, wie ID und Passwort, können hier auch die Zugriffsrechte definiert werden.
Im Regelfall sind es die "eigenen" Mitarbeiter der im System definierten Mandanten, die Benutzer sind. Ein Benutzer zu sein bedeutet also, dass eine Person - neben seiner Rolle als Mitarbeiter - die zusätzliche Rolle als Benutzer hat. Die Erfassung eines Benutzers ist also im eigentlichen Sinne die Erfassung einer Benutzerrolle.
Damit ist es auch möglich, Ansprechpartnern fremder Firmen Benutzerrollen zuzuweisen. Ansprechpartner fremder Firmen haben als Person - im Gegensatz zu einem Mitarbeiter - keine Mitarbeiterrolle als Angestellter eines "System Mandanten", sondern eine Ansprechpartnerrolle als Angestellter einer fremden Firma. Somit kann man auch diesen Personen eine weitere Rolle als Benutzer ihres Systems zur Verfügung stellen. (z.B. ihren Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern - aber auch vorübergehenden Leiharbeitern - die weiterhin Ansprechpartner der Fremdfirma sind und bleiben).
Sollten solche "fremden" Benutzer auch Tätigkeiten ausüben, bei denen z.B. Belege erstellt werden mit An-/Ausgabe von Kontaktdaten, ist es sinnvoll, diese Kontakdaten (E-Mail, Telefon Durchwahlnummer) - rein in der Rolle als Benutzer - direkt an der Benutzerrolle zu hinterlegen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das System beim Ausdruck eines Dokuments oder Versenden einer E-Mail die Kontaktdaten der "fremden" Ansprechpartnerrolle übernimmt.
Auch im Falle, dass z.B. die Mitarbeiter im Vertrieb nur über eine Sammel-E-Mail (z.B. sales um myCompany.com) kontaktiert werden sollen, kann man diese Sammel-E-Mail für jeden dieser Benutzer an seiner Benutzerrolle hinterlegen. In der Mitarbeiterrolle selber können dann die eigentlichen Kontaktdaten für den internen Firmenverkehr unverändert und unverwechselbar bestehen bleiben.
Neben den Benutzerrolle spezifischen Kontaktdaten, kann einem Benutzer auch eine eigene erste Tätigkeitsstätte zugeordnet werden.
Neben Benutzerrollen, die einer natürlichen Person zugewiesen werden können, braucht man gelegentlich auch Benutzerrollen, die nicht einer bestimmten Person dauerhaft zugewiesen werden können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das System seitens "Dritter" benutzt werden soll, z.B. bei anonymer Nutzung über eine Schnittstelle (API). Für solche Fälle können Benutzerrollen auch Firmen (juristischen Personen) zugewiesen werden. Ob die Zuordnung zu der eigenen Firma (z.B. für Nachtläufe) oder zu einer fremden Firma vorgenommen wird (z.B der Betreiber des online shops, der Daten übermittelt) ist hierbei nicht relevant.
Grundsätzlich ist es auch möglich, Benutzerrollen ohne irgendeine Zuordnung zu einer natürlichen oder juristischen Person anzulegen. Die Änderungshistorie von Daten weist dann aber auch Lücken auf.
Funktionalität
- Eingabefenster
- Listenfenster
- Passwort setzen
- Selektionsfenster
- Benutzereinstellungen
- Single Sign-on (SSO)
Eingabefenster
- Benutzer
- Sicherheit
- Einstellungen
- Oberfläche
- Start Skript
- Intervallsprüfungen
- Zuordnungen
- Meine Apps
- Formulardrucker
- Vertreter
Dieses Fenster dient der Pflege von Benutzern. Sie können einen Benutzer auswählen, in dem Sie im Feld Benutzer-ID das gesuchte Kürzel eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.
Der Login Name (Benutzer-ID) und das Passwort muss eingegeben werden.
Weiterhin kann die Personalnummer und auch eine zeitliche Beschränkung für die Gültigkeit des Logins hinzugefügt werden. Im unterem Bereich des Fensters besteht ferner die Möglichkeit, eingeschränkte Zugriffsrechte zu definieren.
Sollten Sie sich beim Ersteinsatz des Systems Ihr Login hier gerade neu angelegt haben, dann melden sie sich bitte noch einmal neu im System an.
Weil dem Login möglichst eine reale Person zugeordnet werden sollte, ist es empfehlenswert, zunächst die Personendaten in der ClassiX®-Partnerverwaltung anzulegen. Dieses können Sie aber auch später nachholen. Sie sollten jedoch generell bedenken, dass ´Benutzer´ nur die Rolle einer Person ist und eine Person durchaus mehrere Rollen haben kann. Wenn Sie erst die Person anlegen und dieser dann anschließend eine oder mehrere Rollen zuweisen, können Sie einerseits doppelte Eingaben vermeiden und haben andererseits Ihre Daten stets gut strukturiert.
Systembenutzer müssen jedoch nicht gleichzeitig als Person angelegt sein!
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Person | - |
: Auswählen | - |
: : Mitarbeiter | Mitarbeiter dem Benutzer zuordnen |
: : Person | Person dem Benutzer zuordnen |
: Anlegen | - |
: : Mitarbeiter | Einen neuen Mitarbeiter anlegen |
: Kommunikation | Falls der Benutzer - als Benutzer - andere Kontaktdaten hat als jene, die er in seiner (internen) Mitarbeiterrolle oder seiner (externen) Ansprechpartnerrolle hat, dann können diese hier erfasst werden. |
: : Einfügen | |
: : : Telefon | Eine Festnetz Telefonnummer für den Benutzer neu einfügen |
: : : Handy | Eine Handy-Nummer für den Benutzer neu einfügen |
: : : Fax | Eine Fax-Nummer für den Benutzer neu einfügen |
Eine E-Mail Adresse für den Benutzer neu einfügen | |
: : : WWW-Adresse | Eine eine WWW-Adresse für den Benutzer neu einfügen |
: : Bearbeiten | Das in der Liste "Geschäftliche Kommunikation" ausgewählte Objekt bearbeiten |
: : Löschen | Das in der Liste "Geschäftliche Kommunikation" ausgewählte Objekt löschen |
: : Kontaktieren | Das in der Liste "Geschäftliche Kommunikation" kontaktieren, d.h. bei einer Telefonnummer (falls TAPI installiert) diese anrufen, bei einer E-Mail Adresse (falls Outlook installiert) Outlook öffnen, bei einer WWW-Adresse den Brwowser mit dieser URL öffnen |
: Benutzerhierarchie | Benutzerhierarchie aufrufen |
: Benutzereinstellungen | Benutzereinstellungen des Benutzers bearbeiten. |
: Belegeinstellungen | Belegeinstellungen aufrufen |
: Vorgangsbeleg erzeugen | - |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen |
: : : Import aus Outlook | Vorgangsbeleg einer Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Schließen | Fenster schließen |
Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
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Neuen Benutzer anlegen | |
Änderungen speichern | |
Benutzer drucken | |
Person bearbeiten | |
Mitarbeiter bearbeiten | |
Belegeinstellungen des Benutzers aufrufen | |
Favoriten des aktuellen Benutzers aufrufen. | |
Vorgänge des Benutzers | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gespeicherte Listen des Benutzers aufrufen |
Feld | Beschreibung | |||||||||||||||
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Benutzer | ||||||||||||||||
: Identifikation | - | |||||||||||||||
: : Benutzer-ID | Login Name des Benutzer (Bei bereits vorhandener Benutzer-ID eines anderen gültigen Benutzers, wird die eingegebene Benutzer-ID durch eine laufende Nummer am Ende ergänzt.). | |||||||||||||||
: : Systemnummer | Vom System automatisch vergebene laufende Nummer (kann nicht editiert werden). | |||||||||||||||
: : Person/Firma |
Der Benutzerrolle zugeordnete Person oder Firma. Ohne eine Zuordnung der Benutzer(rolle) zu einer Person oder Firma ist der "Benutzer" im System nur mit dem Benutzerkürzel bekannt. Die Suche nach Personen kann auch über die Mitarbeiter- oder Ansprechpartnerrolle erfolgen. Grundsätzlich kann das System nur mit einer Benutzerrolle bedient werden, d.h. auch ohne das die Benutzerrolle einer Person oder Firma zugeordnet ist. Alle Vorgänge werden auch nur der Benutzerrolle zugeordnet, allerdings werden als Bearbeiter von Belegen nur Mitarbeiter des angemeldeten Mandanten oder Ansprechpartner fremder Unternehmen zugelassen. |
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: Authentifizierung | - | |||||||||||||||
: : Passwort |
Eingabe des Passworts bzw. erneutes Setzen eines Passwortes über den gleichnamigen Knopf. Hier kann ein Passwort - z.B. durch den System-Adminsitrator - OHNE Eingabe des alten Passwortes neu gesetzt werden. Auch wenn man die Single Sign-on-Funktionalität (SSO) nutzen möchte, muss ein Passwort für ClassiX gesetzt werden, um sich als ClassiX Benutzer auch an einem anderen (von einem anderen Windows Benutzer zur Verfügung gestelltem) Arbeitsplatz einloggen zu können. Nachdem ein Passwort neu gesetzt worden ist, wird der Zähler der Fehlversuche einer Anmeldung automatisch initialisiert. |
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: : Gültigkeit |
Angabe der Gültigkeit des Passwortes als Zeitspanne (tt.mm.jjj - tt.mm.jjjj) |
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: : Windows SID... | Dem Benutzer zugeordnete Windows SID für die Single Sign-on-Funktionalität (SSO). Mit dem daneben liegenden Knopf ... kann man sich alle Windows Benutzer anlisten lassen und den passenden Benutzer auswählen. Dafür sind Windows-Rechte zum Auslesen des ADs erforderlich. | |||||||||||||||
: Vertretung (Unterschriftenregelung Einkauf) | Der Benutzer kann hier seine Vertretungen bei der Unterschriftenregelung anpassen. | |||||||||||||||
: Kommunikation | - | |||||||||||||||
: : Erste Tätigkeitsstätte | Im Regelfall ist die erste Tätigkeitsstätte eines Benutzers die seiner Mitarbeiterrolle. Hier kann diese jedoch Benutzer spezifisch überschrieben werden. | |||||||||||||||
: : Geschäftliche Kommunikation | Angabe der Kontaktdaten (Telefon, Handy, E-Mail, usw.) des Benutzers, falls unterschiedlich zu seinen Kontaktdaten als Mitarbeiter des Mandanten oder als Ansprechpartner einer fremdem Firma. Auch im Falle, dass z.B. die Mitarbeiter im Vertrieb über eine Sammel-E-Mail (z.B. sales um myCompany.com) kontaktiert werden sollen, kann man diese hier für diese Benutzer hinterlegen. | |||||||||||||||
Einstellungen | ||||||||||||||||
: Anmeldung | - | |||||||||||||||
: : Status Sperre |
Ausgabe der aufgelaufenen Fehlversuche bei Anmeldung. Die letzten beiden Ziffern geben die Anzahl der Fehlversuche bis zu einer vorübergehenden Sperre, die ersten beiden Ziffern die Anzahl der vorübergehenden Speeren (bis zur vollständigen Sperrung des Benutzers). Nach wieviel Fehlversuchen einer Anmeldung eine vorübergehende, bzw. eine vollständige Sperrung vom System vergeben wird, wird im Mandanten festgelegt. |
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: : per Datum / um | Ausgabe des Datums und der Uhrzeit des letzten Fehlversuches einer Anmeldung. | |||||||||||||||
: : Initialisieren | Mit diesem Knopf kann der Zähler der Fehlversuche zurückgesetzt werden. | |||||||||||||||
: Abmeldung | ||||||||||||||||
: : Auto. Abmeldung nach | Angabe, nach wievile Minuten der Nichtnutzung des Systems der Benutzer auto. vom System abgemeldet wird. Wird hier kein Wert gesetzt, gletne die Angaben aus dem Mandanten. | |||||||||||||||
: : Letzte Abmeldung / um | Ausgabe des Datums und der Uhrzeit der letzten Abmeldung. | |||||||||||||||
: Sprache | - | |||||||||||||||
: : Bevorzugte Sprache | Bevorzugte Sprache festlegen. Alle Bildschirmmasken werden für den Benutzer mit dieser Sprache voreingestellt | |||||||||||||||
: : Standardsprache | Standardsprache (des Systems) festlegen | |||||||||||||||
: Telefon | - | |||||||||||||||
: : Standardgerät | Voreinstellung für das Standardgerät mit TAPI-Schnittstelle beim Aufruf des Telefonmoduls setzen | |||||||||||||||
: : Klingelton | Voreinstellung für den Standardklingelton beim Aufruf des Telefonmoduls setzen | |||||||||||||||
: : Anzahl Anrufe in Gesprächshistorie | Angabe, wie viele Gesprächsnachweise in der Historie des Telefonmoduls angezeigt werden sollen | |||||||||||||||
Sicherheit | ||||||||||||||||
: Zugriffsrechte | Um einem Benutzer Zugriffsrechte zuzuteilen, muss man diese erst als Zugriffsobjekte anlegen. Anschließend kann man sie über den Button "Einfügen" und "Entfernen" dem Benutzer zuweisen oder entziehen.
Achtung! Die verschiedenen, einem Benutzer zuordnungsbaren Zugriffsrechte sind: Hinweis!
Hinweis! |
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Start Skript | ||||||||||||||||
: Start Skript | Ein Start Skript (InstantView® Skript), das einmalig direkt nach Anmeldung dieses Benutzers automatisch ausgeführt wird. Mit einem solchen Startskript gibt man dem System Anweisung, bestimmte Funktionen direkt auszuführen. In der folgene Liste eine kleine Auflistung von häufig verwendeten Funktionen:
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: Testen | Das Start Skript wird testweise ausgeführt. | |||||||||||||||
: Durch Benutzer änderbar | Über die Benutzereinstellungen kann der Benutzer die Werte für die Intervallsprüfung eingeständig ändern. | |||||||||||||||
: Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. | |||||||||||||||
: Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. | |||||||||||||||
Intervallsprüfungen | ||||||||||||||||
: | Die Intervallsprüfungen und Start Skripte werden in der Hierarchie von oben nach unten vererbt. Das bedeutet: Wenn im Mandanten diese Einstellungen gesetzt sind, gelten Sie so lange für alle Benutzer, bis die Kostenstelle des Benutzers, eine übergeordnete Kostenstelle oder der Benutzer selbst diese Einstellungen auf den entsprechenden Bearbeitungsmasken verändert hat. | |||||||||||||||
: : Wiedervorlagen prüfen | Dies ermöglicht die Prüfung von Vorgangsbelegen mit der Vorgangsart "Planung", die mit einem Wiedervorlagedatum mit oder ohne Uhrzeit angelegt werden. Die Wiedervorlagen des angemeldeten Benutzers können intervallsgesteuert abgefragt werden. Nachrichten die ein früheres oder heutiges Datum zur Wiedervorlage haben und der Status "Gelesen" nicht gesetzt ist, werden dann automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. | |||||||||||||||
: : Intervall | Zeitintervall, in welchen Abständen geprüft werden soll, ob Wiedervorlagen vorhanden sind. (z.B.: 30 min) | |||||||||||||||
: : Durch Benutzer änderbar | Über die Benutzereinstellungen kann der Benutzer die Werte für die Intervallsprüfung eingeständig ändern. | |||||||||||||||
: : Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. | |||||||||||||||
: : Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. | |||||||||||||||
: : Systemnachrichten prüfen | Die Systemnachrichten des angemeldeten Benutzers können intervallsgesteuert abgefragt werden. Sind neue Nachrichten, die noch nicht in den Status "Gelesen" oder mit einem späteren Datum zur Wiedervorlage verschoben wurden, vorhanden, werden diese automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. | |||||||||||||||
: : Intervall | Zeitintervall, in welchen Abständen geprüft werden soll, ob Systemnachrichten vorhanden sind. (z.B.: 30 min) | |||||||||||||||
: : Durch Benutzer änderbar | Über die Benutzereinstellungen kann der Benutzer die Werte für die Intervallsprüfung eingeständig ändern. | |||||||||||||||
: : Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. | |||||||||||||||
: : Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. | |||||||||||||||
Zuordnungen | ||||||||||||||||
: Zuständigkeit Einkaufsbereich | In der Listbox werden die Einkaufsbereiche angelistet, für die der Benutzer verantwortlich ist. Es ist möglich durch Drag&Drop weitere Einkaufsbereich dem Benutzer zu zuordnen. Es können lediglich Einkaufsbereiche aus PURCHASING_GROUPS zugeordnet werden. | |||||||||||||||
: : Einfügen | Zuständigkeit für einen Einkaufsbereich zuordnen | |||||||||||||||
: : Entfernen | Zuständigkeit für einen Einkaufsbereich entfernen | |||||||||||||||
Domänen | ||||||||||||||||
Domänen Deklarationen | Hier können mittels von Domänen Deklarationen Objekte innerhalb der Datenbank auf Domänen aufgeteilt werden. | |||||||||||||||
Formulardrucker |
Anzeiger aller Formulare der Datenbank mit den eingestellten Druckern
Nach der Auswahl eines Formulars können im unteren Fensterabschnitt die Drucker erfasst werden und für den Benutzer gespeichert werden. Durch das leeren der Felder oder dem Eintragen der Formulardrucker können die Benutzerdrucker für das Formular wieder zurück auf den Standard gesetzt werden. |
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Vertreter | ||||||||||||||||
: Meine Vertreter |
Definieren von Personen, die den Benutzer vertreten können.
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: Log-Datei | Historie wann, wer die Vertretung verwendet hat. | |||||||||||||||
: Meine Vertretungen | Liste der Personen, die der Benutzer vertreten kann. Dazu muss das Benutzerkonto das Systemzugriffsrecht "Alias Login erlauben" haben. | |||||||||||||||
: Log-Datei | Historie wann, von welchem Benutzer die Vertretung übernommen wurde. |
Knopf | Beschreibung |
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Benutzer | |
: Neu setzen | Neues Passwort im Eingabefeld des aufgerufenen Fensters eingeben |
: Person / Mitarbeiter | Person / Mitarbeiter auswählen |
Sicherheit | |
: Zugriffsrechte | - |
: : Prüfen | Zugriff auf Nachrichten und Klassen prüfen, siehe |
: : Synchronisieren | Gleiche Zugriffsbestimmungen eines anderen Benutzers übernehmen. |
: : Einfügen | Zugriffsrecht einfügen |
: : Entfernen | Zugriffsrecht entfernen |
: : | Zwischen Baum- und Listenansicht umschalten. |
Einstellungen | |
: Telefon | - |
: : Standardgerät | Standardgerät für die TAPI-Schnittstelle auswählen |
: : Klingelton | Klingelton auswählen |
Statusbar | |
: OK | Änderungen am Benutzer werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
: Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
: Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dient der Auflistung der Benutzer.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Anmeldestatus | - |
: : Abmelden | Diese Menüeinträge dienen zu rein administrativen Zwecken, z.B. nach Absturz des Systems, d.h. wenn sich die Benutzer nicht mehr ordnungsgemäß haben abmelden können. |
: : : mit (aktuellem) Zeitstempel | Die in der Liste selektierten Benutzer werden - mit Setzen des aktuellen Zeitstempels - als vom System abgemeldet registriert. (Nur Änderung des Status!) |
: : : Nur Zurücksetzen Anmeldestatus | Die in der Liste selektierten Benutzer werden - ohne Setzen des aktuellen Zeitstempels - als vom System abgemeldet registriert. (Nur Änderung des Status!) |
: : Anmeldestatus auf "aktiv" setzen | Für die in der Liste selektierten Benutzer wird deren Anmeldestatus auf "aktiv" gesetzt. |
: Logdateien parsen | Für den angemeldeten Benutzer werden die Logdateien geparst (eingelesen) und die Auswertung in der App Auswertung Log Datei angezeigt. |
: Vorgänge | Vorgänge des zuletzt ausgewählten Benutzers anzeigen. |
: Benutzersperre initialisieren | Für die in der Liste selektierten Benutzer wird der Zähler der Fehlversuche einer Anmeldung auf Null initialisiert. Ein Benutzer wird vom System automatisch gesperrt (d.h. dieser Besucher kann sich nicht wieder anmelden), wenn er das Passwort mehrfach falsch eingegeben hat. Die Anzahl möglicher Fehlversuche wird hier definiert. |
: Neue temporäre Passwörter für selektierte Benutzer ausgeben |
Den selektierten Benutzern werden E-Mails (mit Text der Dokumentvorlage "NEW_PASSWORD_MAIL") mit zufälligen, temporären Passwörtern zugeschickt. Dieser Vorgang entspricht der Vorgehensweise, als wenn der Benutzer für sich selber ein neues Passwort beantragt haben sollte ("Passwort vergessen"). Das temporäre Passwort ist jeweils nur 3 Tage gültig, der Benutzer muss sich - nach Anmeldung am System mit dem temporären Passwort - ein neues Passwort vergeben. |
: Windows Benutzer | Mit den Unterpunkten dieses Menüs können ClassiX Benutzer mit den im Windows Netzwerk definierten Benutzern synchronisiert werden. Dieses ist Voraussetzung für ein single sign-on |
: : Windows Benutzer importieren | Aus einer Liste aller Windows Benutzer können die Benutzer ausgewählt werden, die - mit gleichem Namen - als Classix Benutzer angelegt werden sollen. Neben dem Namen wird auch die Windows SID übernommen. Nach der Übernahme werden alle neu angelegten ClassiX Benutzer angelistet |
: : Windows SID | - |
: : : Automatisch setzen | Für jeden in der Liste selektierten Benutzer wird - bei gleichem Benutzernamen - die SID des entsprechenden Windows Benutzer automatisch übernommen |
: : : Entfernen | Für die in der Liste selektierten Benutzer werden deren in ClassiX hinterlegten Windows SID Kennungen entfernt |
: Schließen | Fenster schließen |
Optionen | - |
: Gültigkeit | - |
: : gültige Benutzer | Nur gültige Benutzer anzeigen |
: : alle Benutzer | Alle Benutzer anzeigen |
Symbol | Beschreibung |
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Neuen Benutzer anlegen | |
Benutzer bearbeiten | |
Benutzerliste drucken | |
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) | |
Liste leeren und Suchbegriffe löschen | |
Person bearbeiten | |
Mitarbeiter bearbeiten | |
Favoriten des aktuellen Benutzers aufrufen | |
Vorgänge anzeigen | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit setzen | |
Alle Benutzer in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
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Benutzer | Nach Login Namen des Benutzers suchen |
Mitarbeiter | Nach Namen des Mitarbeiters suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Der aktuelle Benutzer wird im Eingabefenster angezeigt. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Löschen | Der ausgewählte Benutzer wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion eines Benutzers.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Optionen | - |
: Gültigkeit | - |
: : gültige Benutzer | Nur gültige Benutzer anzeigen |
: : alle Benutzer | Alle Benutzer anzeigen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Benutzer | Nach Login Namen des Benutzers suchen |
Mitarbeiter | Nach Namen des Mitarbeiters suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Der selektierte Benutzer wird übernommen. |
Benutzereinstellungen
Über dieses Fenster kann der in ClassiX® angemeldete Benutzer (User) seine eigenen Einstellungen setzen. Dadurch unterscheidet sich diese Fenster zum Editierfenster, in dem der Administrator die Einstellungen der User setzen kann. Im Gegensatz zum Editierfenster können über dieses Fenster administrative Einstellungen, wie beispielsweise die Zugriffsrechte, nicht geändert werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Passwort ändern | Passwort des Benutzers neu setzen |
: Schnellzugriffstasten | Schnellzugriffstasten für den Benutzer festlegen |
: Belegeinstellungen | Belegeinstellungen des Benutzers aufrufen |
Feld | Beschreibung |
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Benutzer | |
: Benutzer-ID | Login Name des Benutzer (Bei bereits vorhandener Benutzer-ID eines anderen gültigen Benutzers, wird die eingegebene Benutzer-ID durch eine laufende Nummer am Ende ergänzt.) |
: Nummer | Personalnummer |
: Passwort | Neu setzen eines Passwortes über den gleichnamigen Knopf |
: Person/Mitarbeiter | Dem Benutzer zugeordnete Person/Mitarbeiter |
: Vertretungsregelung (Genehmigungsverfahren) | |
: : Vertretung | Über diesen Button kann der Vertreter und der Zeitraum der Vertretung definiert werden. Bevor die Vertretung definiert wird, sollten alle offenen Bedarfsanforderungen, Bestellungen und Eingangsrechnungen genehmigt werden, da die Vertretungsregelung nur für die neuen Belege greift. |
: : Stellvertreter | Im Unterschied zur Vertretung kann ein Stellvertreter parallel geführt werden und macht eigentlich nur Sinn mit der Einstellung "... nur durch gewählten Genehmiger erlaubt!" im Mandanten. Die Prüfung ist hierarchisch, d.h. es kann auch der Stellvertreter des Stellvertreters genehmigen.! Die Beleg werden nicht im Genehmigungsordner des Stellvertreters angezeigt. |
: Vertretung (Unterschriftenregelung Einkauf) | |
: : für 1.Unterschrift | Definieren einer Vertretung für die 1. Unterschrift bei der Bestellung. Es kann ein anderer Benutzer mit oder ohne Zeitraum definiert werden. Dieser Benutzer bekommt auch die zu unterschreibenden Bestellungen angezeigt. |
: : für 2.Unterschrift | Definieren einer Vertretung für die 2. Unterschrift bei der Bestellung. Es kann ein anderer Benutzer mit oder ohne Zeitraum definiert werden. Dieser Benutzer bekommt auch die zu unterschreibenden Bestellungen angezeigt. |
System | |
: Sprache | - |
: : Bevorzugte Sprache | Bevorzugte Sprache festlegen. Alle Bildschirmmasken werden für den Benutzer mit dieser Sprache voreingestellt |
: : Standardsprache | Standardsprache (des Systems) festlegen |
: Telefon | - |
: : Standardgerät | Voreinstellung für das Standardgerät mit TAPI-Schnittstelle beim Aufruf des Telefonmoduls setzen |
: : Klingelton | Voreinstellung für den Standardklingelton beim Aufruf des Telefonmoduls setzen |
: : Anzahl Anrufe in Gesprächshistorie | Angabe, wie viele Gesprächsnachweise in der Historie des Telefonmoduls angezeigt werden sollen |
: Drucker | - |
: : Standarddrucker | Hier kann ein Standarddrucker und ein zweiter Drucker für die Kopien ausgewählt werden. Sind diese Drucker gesetzt, so entfällt bei der Ausgabe der Druckdialog zur Druckerauswahl. Über die jeweiligen Knöpfe können die auf dem PC installierten Drucker ausgewählt werden. Da man aber eventuell auch den Drucker für einen anderen Client/User setzen möchte, ist der Druckername auch frei erfassbar. |
: : Kopien | |
Bedienergonomie | |
: Fensterpositionierung | - |
: : Speichern letzte Positionierung | - |
: : : Transient | Angabe, ob die Position eines geöffneten und verschobenen Fensters sich transient (nur während einer Sitzung) gemerkt werden soll |
: : : Persistent | Angabe, ob die Position eines geöffneten und verschobenen Fensters sich persistent (auch über eine Sitzung hinaus) gemerkt werden soll |
: : : Löschen | Die persistent (in der Registry) gespeicherten Fensterpositionen werden daraus gelöscht |
: : Gespeicherte Positionierung verwenden | Angabe, ob die transient oder persistent gemerkten Positionen eines Fensters verwendet werden sollen oder die Positionen gelten sollen, wie sie im Programmskript definiert sind |
Start Skript | |
: Start Skript |
Das Start Skript kann in den Einstellungen nur geändert werden, wenn dies durch den Administrator im Benutzer erlaubt wurde. Ein Start Skript, welches einmalig ausgeführt werden soll, sobald sich der Benutzer angemeldet hat. InstantView® Skript, das direkt nach Anmelden automatisch ausgeführt wird. Soll z.B. immer der Geburtstagskalender für den Zeitraum "ab heute, 1 Woche lang" aufgerufen werden, ist folgendes Skript einzutragen CreateTransObject(CX_SPAN_DATE) "heute" Over Put 1week Over Put(duration) SendMsg(SHOW_PERSON_BIRTHDAY) |
: Testen | Das Start Skript wird testweise aufgerufen |
: Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. |
: Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. |
Intervallsprüfungen | |
: | Die Intervallsprüfungen können in den Einstellungen nur bearbeitet werden, wenn dies durch den Administrator im Benutzer erlaubt wurde. |
: : Wiedervorlagen prüfen | Dies ermöglicht die Prüfung von Vorgangsbelegen mit der Vorgangsart "Planung", die mit einem Wiedervorlagedatum mit oder ohne Uhrzeit angelegt werden. Die Wiedervorlagen des angemeldeten Benutzers können intervallsgesteuert abgefragt werden. Nachrichten die ein früheres oder heutiges Datum zur Wiedervorlage haben und der Status "Gelesen" nicht gesetzt ist, werden dann automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. |
: : Intervall | Zeitintervall, in welchen Abständen geprüft werden soll, ob Wiedervorlagen vorhanden sind. (z.B.: 30 min) |
: : Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. |
: : Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. |
: : Systemnachrichten prüfen | Die Systemnachrichten des angemeldeten Benutzers können intervallsgesteuert abgefragt werden. Sind neue Nachrichten, die noch nicht in den Status "Gelesen" oder mit einem späteren Datum zur Wiedervorlage verschoben wurden, vorhanden, werden diese automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. |
: : Intervall | Zeitintervall, in welchen Abständen geprüft werden soll, ob Systemnachrichten vorhanden sind. (z.B.: 30 min) |
: : Geerbt | Ist ein Häkchen gesetzt, können die Felder (bis auf "Durch Benutzer änderbar") nicht verändert werden und erhalten ihre Einstellungen (die auch hier nun auf der Maske aktuell zu sehen sind) von übergeordneten Kostenstellen bzw. dem Mandaten. |
: : Fragezeichenknopf | Über den Fragezeichenknopf gelangt man in die Bearbeitungsmaske des Objektes, von dem die Einstellungen vererbt wurden (wenn entsprechende Berechtigungen vorhanden sind). Gibt es keine Berechtigungen für das Öffnen des Objektes, kann mit der Maus über den Knopf gefahren werden, was einen Tooltip anzeigt, von welchem Objekt die Daten vererbt wurden. |
: : Prüfung für aktuelle Sitzung deaktivieren | Ist die Checkbox gesetzt wird die Intervallsprüfung für die aktuelle Sitzung ausgeschaltet, wenn ClassiX wieder neu gestartet wird geht diese Einstellung verloren ! Es besteht damit die Möglichkeit die Prüfung vorübergehend EIN bzw. AUS zuschalten. |
Meine Apps |
Erfassen von Menüeinträgen, die im Fenster "Meine Apps" aufgerufen werden. Diese Funktion ermöglicht jedem Benutzer seine meist genutzten Programme schnell aufzurufen. Es können auch über die Kostenstellen Programmaufrufe definiert werden, diese werden zu den Benutzer-Apps hinzugefügt, d.h. Sie können für jede Kostenstelle die wichtigsten Apps definieren und jeder Benutzer kann zusätzliche Apps anhängen. Menüeinträge die gesperrt sind können zwar eingefügt werden, aber nicht aufgerufen! |
Dokumentendrucker | siehe |
Vertreter | siehe |
Passwort setzen
Über dieses Fenster kann man einem Benutzer direkt ein Passwort geben. Dieses Passwort kann als temporäres oder als engültiges Passwort erfasst werden. Bei Vergabe eines temporären Passwortes muss der Benutzer nach Login dieses sofort in ein endgültiges Passwort ändern.
Feld Beschreibung Benutzer : Neues Passwort Eingabe des neuen Passwortes. : Wiederholung Erneute Eingabe des neuen Passwortes, um beide Eingaben auf Gleichheit zu überprüfen. : als temporäres Passwort setzen
Ist z.B. dann sinnvoll, wenn ein Benutzer nicht für sich selbst per E-Mail ein Passwort beantragen kann. Dann kann der Administrator dieses für den Benutzer tun, der Benutzer muss nach dem ersten Login das Passwort allerdings sofort ändern.
Single Sign-on (SSO)
Single Sign-on (SSO) definiert eine Funktionalität, die den Umgang mit der Vielzahl der Logins der genutzten Windows-Anwendungen durch Reduzierung auf nur eine einmalige Anmelderoutine erleichtern soll.
Da zum Startzeitpunkt von ClassiX® bereits immer eine Windows-Anmeldung erfolgte, bezieht sich die ClassiX®-Single-Sign-on-Funktionalität auf diese.
Um SSO in ClassiX® zu aktivieren, muß in der Benutzerverwaltung in dem Feld Windows SID der entsprechende Windows Security Identifier (SID) eingetragen werden.
Wenn beim Start von ClassiX® genau 1 Übereinstimmung der dort hinterlegten Windows SID mit der Windows SID des Windows-Users übereinstimmt erfolgt das Login automatisch mit des Werten des gefundenen Users.
Die SSO-Funktionalität greift bei den Varianten User + Login sowie Mandant + User + Login.
Bei einem "Neu Anmelden" an ClassiX® wird die SSO-Funktionalität umgangen.
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Übersicht
Benutzer Basismodul
Modulname
user.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
USER_CHANGED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde geändert | |
USER_CREATED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde erzeugt | |
USER_DELETED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_USER | NULL oder Benutzer-Objekt | Eingabefenster für Benutzer aufrufen | Benutzer-Editiermodul |
Benutzer Editiermodul
Modulname
useredt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_USER | NULL oder Benutzer-Objekt | Eingabefenster für Benutzer aufrufen | |
EMPLOYEE_SELECTED | Mitarbeiter-Objekt | Mitarbeiter wurde selektiert | |
LIST_USER | Collection Benutzer-Objekte oder NULL | Listenfenster für Benutzer aufrufen | |
LOAD_USER | Benutzer importieren | ||
PERSON_SELECTED | Person-Objekt | Person wurde selektiert | |
USER_CHANGED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde geändert | |
USER_CREATED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde erzeugt | |
USER_DELETED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde gelöscht | |
TAPI_SELECTED | Gerät als String | TAPI-Gerät wurde gewählt |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
CREATE_LETTER | |||
EDIT_EMPLOYEE | NULL oder Mitarbeiter-Objekt | Eingabefenster für Mitarbeiter aufrufen | Mitarbeiter-Editiermodul |
EDIT_MAIL | NULL oder Email-Objekt | Eingabefenster für Emails aufrufen | Email-Editiermodul |
EDIT_PERSON | NULL oder Person-Objekt | Eingabefenster für Personen aufrufen | Person-Editiermodul |
EDIT_PROCEEDINGS | NULL oder Vorgangs-Objekt | Eingabefenster für Vorgänge aufrufen | Vorgang-Editiermodul |
EDIT_USER | NULL oder Benutzer-Objekt | Eingabefenster für Benutzer aufrufen | Benutzer-Editiermodul |
EDIT_USER_HIERARCHIE | |||
LIST_USER | Listenfenster für Benutzer aufrufen | Benutzer-Editiermodul | |
SELECT_EMPLOYEE | Null oder Collection der Mitarbeiter, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Mitarbeiter aufrufen | Mitarbeiter-Selektionsmodul |
SELECT_PERSON | Null oder Collection der Personen, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Personen aufrufen | Personen-Selektionsmodul |
SHOW_PREVIEW | Druckvorschau | Druckvorschau | |
USER_CHANGED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde verändert | |
USER_CREATED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde erzeugt | |
SELECT_TAPI | Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für TAPI-Gerät aufrufen | Telefonmodul |
Benutzer Selektionsmodul
Modulname
usersel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
SELECT_USER | Collection Benutzer-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Benutzer aufrufen | |
USER_CHANGED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde geändert | |
USER_CREATED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde erzeugt | |
USER_DELETED | Benutzer-Objekt | Benutzer wurde gelöscht |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_USER | NULL oder Benutzer-Objekt | Eingabefenster für Benutzer aufrufen | Benutzer-Editiermodul |
USER_SELECTED | Benutzer-Objekt, Empfänger | Benutzer wurde selektiert |