Kostenträger Auflistung/Selektion
Beschreibung
Innerhalb des CyberEnterprise business OS gibt es 4 Typen verschiedener Kostenträger: Verkaufskostenträger (Projekte), Einkaufskostenträger (Verträge), interne Kostenträger und Marketing Kostenträger (Verkaufschancen). Diese verschiedenen Typen von Kostenträgern werden in eigenen Modulen verwaltet, mit diesem Modul können Kostenträger verschiedener Typen zusammen gelistet oder selektiert werden.
Funktionalität
Listen-/Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung oder der Selektion der verschiedenen Typen von Kostenträgern.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchen | - |
| : : Mehrfach Suche ausführen | Mehrfachsuche ausführen: Alle blau markierten Felder werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
| : : Liste zurücksetzen | Kostenträgerliste zurücksetzen |
| : Neuen Kostenträger anlegen | - |
| : : Verkaufskostenträger (Projekt) | Ein neuer Kostenträger vom Typ Verkaufskostenträger kann angelegt werden |
| : : Einkaufskostenträger (Vertrag) | Ein neuer Kostenträger vom Typ Einkaufskostenträger kann angelegt werden |
| : : Interner Kostenträger | Ein neuer Kostenträger vom Typ Interner Kostenträger kann angelegt werden |
| : : Marketing Kostenträger (Verkaufschance) | Ein neuer Kostenträger vom Typ Marketing Kostenträger kann angelegt werden |
| : Kostenträger bearbeiten | Der selektierte Kostenträger wird im Eingabefenster geöffnet. |
| : Ändern Kostenträgertyp | |
| : : Marketing Kostenträger -> Verkaufskostenträger | Wenn sich innerhalb des Akquisitionsprozesses eine Verkaufschance (ein Marketing Kostenträger) weiter entwickelt - d.h. spätestens zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe -, sollte/muss dieser Marketing Kostenträger in einen Verkaufskostenträger umgewandelt werden |
| : : Verkaufskostenträger -> Marketing Kostenträger | Diese Auswahl ist nur für die Fälle gedacht, wenn im Marketing fälschlicherweise ein Verkaufskostenträger angelegt wurde, der aber - wegen der frühen Phase im Akquistionsprozess - eigentlich nur ein Marketing Kostenträger (eine Verkaufschance) hätte sein sollen |
| : Notizen | Notizen bearbeiten |
| : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
| : Vorgangsordner öffnen | Öffnen des Vorgangsordners für den Kostenträger |
| : Kopieren in Zwischenablage | Liste mit Kostenträgern in die Zwischenablage kopieren |
| : Schließen | Das Fenster wird geschlossen |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Die Suche wird entsprechend der gesetzten Optionen ausgeführt |
 |
Liste zurücksetzen |
 |
Neuen Kostenträger anlegen |
 |
Den in der Liste selektierten Kostenträger bearbeiten |
  |
Notizen anlegen/bearbeiten |
 |
Gültigkeit festlegen |
 |
Vorgänge anzeigen |
 |
Alle gelisteten Kostenträger in die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenträger Typen | |
| : Verkaufskostenträger (Projekte) | Es werden Verkaufskostenträger in die Suche mit aufgenommen |
| : Einkaufskostenträger (Verträge) | Es werden Einkaufskostenträger in die Suche mit aufgenommen |
| : Interne Kostenträger | Es werden interne Kostenträger in die Suche mit aufgenommen |
| : Marketing Kostenträger (Verkaufschancen) | Es werden Marketing-Kostenträger in die Suche mit aufgenommen |
| Daten | |
| : Nummer/von-bis Nummer | Es kann gewählt werden, ob man einen einzelnen Kostenträger oder einen von-bis Nummernkreis an Kostenträgern aufgelistet haben will |
| : Suchbegriff | Es kann nach einem bestimmten Namen eines Kostenträgers gesucht werden. Das "*" Symbol kann dabei als variabler Platzhalter sowohl vor, nach und zwischen Begriffen stehen (Bsp.: *Begriff1*Begriff2). |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | |
| Suchen | Die Suche wird entsprechend der gesetzten Optionen ausgeführt |
| Aktion | |
| Zurück | Das Fenster wird geschlossen. |
| Neu | Das Eingabefenster zur Erfassung eines neuen Kostenträgers wird angezeigt |
| Bearbeiten/Auswählen | Der in der Liste selektierte Kostenträger wird entweder zum Bearbeiten ausgewählt oder dem aufrufendem Modul als selektiert zurückgemeldet |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Listenoptionen | |
| : Gültigkeit | Gültigkeit |
| : : Mit Austauschobjekt | Hat ein ungültiges Objekt ein gültiges Austauschobjekt, wird nur das gültige Austauschobjekt angezeigt (Voreinstellung) |
| : : Ohne Austauschobjekt | Eventuell vorhandene Austauschobjekte werden ignoriert, es wird nur das originäre Objekt gelistet. Ist dieses originäre Objekt ungültig wird es nur dann gelistet, wenn in der weiteren Option die Anlistung auch ungültiger Objekte (Auswahl: Alle Objekte) ausgewählt wurde |
| : : Nur gültige Objekte | Es werden nur gültige Objekte angelistet (Voreinstellung) |
| : : Alle Objekte | Es werden gültige und auch ungültige Objekte angelistet |
| Voreinstellungen | |
| : Globale Voreinstellungen | Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene") |
| : Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Das Fenster wird geschlossen |
| Übernehmen | Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen |
Verwandte Themen
- Verkaufskostenträger (Projekte)
- Einkaufskostenträger (Verträge)
- Interne Kostenträger
- Marketing Kostenträger (Verkaufschancen)
- Index
Technische Dokumentation
Modul
Modulname
costObjectiveSelect.app
Klassen
CX_SALES_COST_OBJECTIVE, CX_PURCHASE_COST_OBJECTIVE, CX_INTERNAL_COST_OBJECTIVE oder CX_MARKETING_COST_OBJECTIVE
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| SELECT_COST_OBJECTIVE | NULL oder Liste von bereits vorselektierten Kostenträgern, Sender | ||
| LIST_COST_OBJECTIVE | NULL oder Liste von bereits vorselektierten Kostenträgern |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| COST_OBJECTIVE_SELECTED | das ausgewählte Kostenträger Objekt | je nach Sender |
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