Lieferanten
Beschreibung
Funktionalität
- Eingabefenster
- Listenfenster
- Selektionsfenster
- Lieferanten Einstellungen mit Wizzard ändern
- Optionsfenster
Eingabefenster
Diese Modul dient der Pflege der Lieferantendaten. Sie können einen Lieferanten auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Lieferantennummer eingeben und mit RETURN bestätigen.
Lieferanten (Kreditoren) werden über den Menüpunkt ´Partner´-´Lieferanten´ oder das Lieferanten-Symbol aufgerufen. Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, klicken Sie in der geöffneten Liste auf ´Neu’. Es öffnet sich das Fenster Lieferant, in das Sie nun die entsprechenden Daten einpflegen können. Um einen bereits vorhanden Geschäftspartner zu bearbeiten klicken Sie doppelt auf den entsprechenden Eintrag in der Lieferantenliste. Die Felder in den Bearbeitungsfenstern werden mit der ´Tab´-Taste bestätigt. Am Ende werden alle neuen Einträge durch Klicken auf ´OK´ gespeichert. Sie sollten vor dem Anlegen eines neuen Kreditoren jedoch zunächst prüfen, ob in der Partnerverwaltung nicht vielleicht schon ein Firmeneintrag für diesen Geschäftspartner vorliegt. In diesem Fall brauchen Sie dann nur noch die Rolle ´Kreditor´ zu dem bereits bestehenden Datensatz hinzuzufügen.
Der Nummernkreis wird betriebsintern bestimmt und kann über das Zählwerk bequem eingerichtet und verwaltet werden. Die Nummernkreise von Debitoren und Kreditoren dürfen jedoch nicht identisch sein und sich nicht überschneiden.
Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.
In der Lasche Artikel werden alle Artikel angezeigt, die einmal über diesen Lieferanten gelaufen sind.
Beschreibung der Spalten in der Liste:
In der ersten Spalte wird gezeigt, um welchen Artikel es sich in der Zeile handelt.. Darauf folgt die Bestellnummer dieses Teils beim ausgewählten Lieferanten.
Preis: Dies ist der in einer Liefervereinbarung mit diesem Lieferanten verhandelte Preis, der ab dem darunter stehenden Datum gültig geworden ist oder gültig wird. Nur bei wirklichen Liefervereinbarungen wird dieser Preis grün dargestellt, bei Bewegungen, die über einen Lieferanten gelaufen sind, mit dem keine Liefervereinbarung getroffen wurde, ist dieser Preis grau.
Der Preis ist außerdem grau, wenn der Lieferant keinen eigenen Preis auf seiner Lieferantenvereinbarung besitzt (Preisart: kein Wert). In diesem Fall wird der momentan gültige Preis aus dem Bestellartikelstammsatz gezogen.
Bewegungen in der Liste werden komplett in grau/schwarz dargestellt und sind somit sofort von Liefervereinbarungen zu unterscheiden!
Letzter Preis: Hier wird der letzte Preis des Bestellartikels mit Datum bei diesem Lieferanten angegeben.
Anzeigemodus
Der Anzeigemodus am unteren Fensterrand ist ein Filter, ob nur Lieferantenvereinbarungen oder alle Bewegungsdaten in der Liste angezeigt werden sollen. Bewegungsdaten werden für jeden Lieferanten, der einmal dieses Teil geliefert hat, gespeichert. Über die Bestellmaske kann diese Bewegung per Knopfdruck in eine Lieferantenvereinbarung umgewandelt werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Partner Typ | In diesem Menü kann entschieden werden, ob es sich bei dem angezeigten Lieferanten um eine Firma oder eine Person handelt. |
: Kommunikation | - |
: : Einfügen | - |
: : : Straßenadresse | Straßenadresse einfügen |
: : : Postfachadresse | Postfachadresse einfügen |
: : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
: : : Handy | Handynummer einfügen |
: : : Fax | Faxnummer einfügen |
Email-Adresse einfügen | |
: : : WWW-Adresse | Website-Adresse einfügen |
: : Bearbeiten | Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten |
: : Entfernen | Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen |
: : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
Ausdruck der Daten des Lieferanten | |
: : Darstellung | - |
: : : Detailliert | Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen |
: : : Liste | Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen |
: : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Vorgänge | Vorgänge des Lieferanten |
: Vorgangsbeleg erzeugen | - |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen |
: : : Import aus Outlook | Vorgangsbeleg für eine Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Schließen | Fenster schließen |
Finanzen | - |
: Konten | - |
: : Offene Posten | |
: : Fibu-Konto Salden | |
: Bankverbindung | - |
: : Einfügen | Bankverbindung einfügen |
: : Bearbeiten | Bankverbindung bearbeiten |
: : Entfernen | Bankverbindung entfernen |
: Konditionen | - |
: : Einfügen | - |
: : : Einzelkondition | Einzelkondition einfügen |
: : : Konditionengruppe | Konditionengruppe einfügen |
: : : Textbaustein | Textbaustein einfügen |
: : Anlegen | - |
: : : Skonto | Skontokondition anlegen |
: : : Zahlplan | Zahlplankondition anlegen |
: : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
: : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
: : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
: : : Lieferbedingung | Lieferbedingungskondition anlegen |
: : : Versandart | Versandartkondition anlegen |
: : : Gewährleistung | Gewährleistungskondition anlegen |
: : : Lieferzeit | Lieferzeitkondition anlegen |
: : : Bindefrist | Bindefristkondition anlegen |
: : : Textbaustein | Textbaustein anlegen |
: : Entfernen | Konditionen entfernen |
: : Ungültige anzeigen | Ungültige Kondition ein- bzw. ausblenden |
Unternehmen | - |
: Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen der Firma |
: Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma |
Bestellartikel | - |
: Bestellartikel bearbeiten | Öffnet die Bearbeitungsmaske des Bestellartikels der selektierten Lieferantenvereinbarung |
: Lieferantenvereinbarung | - |
: : Einfügen | Öffnet die Selektionsmaske der Bestellartikel. Für den hier ausgewählten Bestellartikel wird eine Lieferantenvereinbarung angelegt. |
: : Entfernen | Löscht die selektierte Lieferantenvereinbarung |
: : Bearbeiten | Die selektierten Lieferantenvereinbarungen werden an das Listenfenster der Lieferantenvereinbarungen übergeben. Von hier aus können sie zum Beispiel nach Excel exportiert werden um sie schneller zu pflegen oder vom Lieferanten pflegen zu lassen. |
: : Preisänderung | Öffnet das Fenster zur Einkaufspreiserhöhung und fügt dort die markierten Vereinbarungen ein. |
: Belege anzeigen | Belege anzeigen |
: Bestellanfrage erstellen | - |
: : Preis | Es werden die selektierten Bestellartikel bezüglich des Preise beim Lieferanten angefragt. Hierzu wird eine Anfrage mit den entsprechenden Positionen generiert. |
: : Ursprungswarennachweis | Es werden die selektierten Bestellartikel bezüglich ihres Ursprunges beim Lieferanten angefragt. Hierzu wird eine Anfrage mit den entsprechenden Positionen generiert. |
: : Beides | Es werden die selektierten Bestellartikel bezüglich des Preise und ihrem Ursprung beim Lieferanten angefragt. Hierzu wird eine Anfrage mit den entsprechenden Positionen generiert. |
Suche | - |
: Spezifische Suchbegriffe | - |
: : Allgemein | Neu angelegte Suchbegriffe sind allgemein gültig |
: : Rollengebunden | Neu angelegte Suchbegriffe sind rollengebunden |
: Suchbegriffe | Dem Lieferanten können mehrere Suchbegriffe zugeordnet werden. Der Lieferant kann in den Listen unter jedem dieser Suchbegriffe gefunden werden. |
: : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
: : Entfernen | Suchbegriff entfernen |
: Suchen | Listenfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Neuen Lieferanten anlegen | |
Änderungen speichern | |
Ausdruck der Daten des Lieferanten | |
Lieferant ist eine Person | |
Person editieren | |
Lieferant ist eine Firma | |
Firma editieren | |
Ansprechpartner der Firma | |
Verbundene Unternehmen der Firma | |
allgemein | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des angezeigten Lieferanten | |
Email an den angezeigten Lieferanten senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Bestellartikelrolle des ausgewählten Artikel | |
Vorgänge des ausgewählten Artikel | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten | |
Belegeinstellungen des Lieferanten aufrufen | |
Lagerbewegungen anzeigen | |
Lagerbestand anzeigen | |
Dispobewegungen anzeigen | |
Logistikkonto anzeigen | |
Teileverwendung anzeigen | |
Assoziationen anzeigen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Stammdaten | |
: Stammdaten | - |
: : Nummer | Lieferantennummer |
: : Suchbegriffe | Bezeichnungen, die bei der Lieferantensuche zum aktuellen Datensatz führen. |
: : Firma * / Person * | Name der Firma / Person. Dies ist ein Pflichtfeld! |
: : Kreditor | Angabe des Lieferanten, der die Zahlung erhalten soll (z.B. bei Factoring). Ein vom Besteller unterschiedlicher Zahlungsempfänger kann bei jeder Bestellung angegeben werden, ein hier in den Stammdaten angegebener Kreditor wird bei Erstellung einer neuen Bestellung automatisch übernommen |
: Kommunikation | Straßen- und / oder Postfachadressen, sowie Telekommunikationsdaten der Firma |
: Bankverbindungen | Liste der Bankverbindungen. Im automatischen Zahlungsverkehr wird immer die erste Bank gezogen, diese kann in der Zahlungsvorschlagsliste geändert werden |
: : Kostenverrechnung | Angaben zu möglichen Gebühren im Zahlungsverkehr. Diese Angaben dienen als Voreinstellung und können in der Zahlungsvorschlagsliste geändert werden |
Konditionen | |
: Konditionen | Liste der Konditionen |
: Prüfung Konditionen bei Auftragsbestätigung | Ist im Lieferanten diese Checkbox gesetzt, so wird bei der Auftragsbestätigung einer Bestellung dieses Lieferanten ein Hinweis gegeben, dass geprüft werden muss ob den bestätigten Konditionen des Lieferanten widersprochen werden muss. |
: Allgemeine Hinweise | |
: Ist Kreditor von | |
Bestellartikel | |
: Standard Beschaffungsdaten | - |
:: Bestellmenge | Lieferanten haben bei allen bzw. den meisten Teilen die selbe Bestellmenge, diese kann hier erfasst werden, Um das Erstellen neuer Lieferantenvereinbarung zu vereinfachen dient das Feld als Vorbelegung. |
:: Beschaffungszeit | Erfassen der Regellieferzeit des Lieferanten. Um das Erstellen neuer Lieferantenvereinbarung zu vereinfachen dient das Feld als Vorbelegung. |
: Artikeldaten | - |
: : Bestell Nr. | Suchfeld um nach der Bestellnummer eines Teils zu suchen bzw. um es in der Liste zu markieren |
: : Artikel Nr. | Suchfeld um nach der Artikelnummer eines Teils zu suchen bzw. um es in der Liste zu markieren |
: : Liste | Im Anzeigemodus "Nur spezifische Artikeldaten" werden in dieser Liste alle Lieferantenvereinbarungen angezeigt. Mit Doppelklick auf ein Objekt öffnet man es im Lieferantenvereinbarungs Eingabefenster. Um eine neue Lieferantenvereinbarung anzulegen klickt man auf den Button "Einfügen" und wählt einen Bestellartikel aus. Es öffnet sich die leere Eingabemaske der Lieferantenvereinbarung. Das Objekt wird nach dem Speichern angelegt. Weiter ist es auch möglich einen Bestellartikel in die Liste zu ziehen um eine neue Lieferantenvereinbarung anzulegen. Der Anzeigemodus "Alle Bewegungsmonitore" zeigt alle Bewegungsdaten dieses Lieferanten. Um aus Bewegungsdaten (grau dargestellt) eine Lieferantenvereinbarung zu erzeugen können diese mit Doppelklick im Lieferantenvereinbarungsfenster geöffnet werden und durch anschließendes speichern wird das Objekt angelegt. Lieferantenvereinbarungen können durch betätigen des "Entfernen" Buttons gelöscht werden. |
Zusätzliche Daten | |
: Sonstiges | - |
: : Kundennummer | Stellt die eigene Kundennummer beim Lieferanten dar.
Bei mehreren Mandanten wird die Nummer abhängig vom Mandanten um Kreditorenkonto des Lieferanten gespeichert. Somit kann die Nummer beim Lieferanten immer nur für den angemeldeten Mandanten gepflegt und angezeigt werden. |
: : Zulassungskennung | Möglichkeit zur Klassifikation eines Lieferanten in puncto Zulassung bzw. Zertifizierung z.B. nach ISO 9001 |
: : Bestellkopien | Vorgabe der Anzahl Bestellkopien für den Druck von Bestellungen. Wird hier kein wert angegeben, ist 1 voreingestellt |
: : Bestellsperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, kann keine Bestellung mit diesem Lieferanten mehr erstellt werden |
: : Mahnsperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden automatisiert keine Mahnungen (wg. Wareneingang, Terminsicherung oder Auftragsbestätigungen) an den Lieferanten geschickt |
: : Zahlsperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird bei einem Zahlungslauf in der ClassiX Finanzbuchhaltung sofort eine Zahlsperre vergeben |
: : Wareneingangssperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, ist es nicht mehr möglich einen Wareneingang von diesem Lieferanten zu verbuchen |
: : Terminsicherungssperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird dieser Lieferant beim Mahnlauf zur Terminsicherung nicht berücksichtigt |
: : Auftragsbestätigungs Mahnsperre | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird dieser Lieferant beim Mahnlauf für die Auftragsbestätigungen nicht berücksichtigt. |
: : Sprache | Sprache (Datenfeld aus Partner) |
: : Währung | Währung (Datenfeld aus Partner). Findet z.B. beim Zahlungseingang Verwendung |
: : Zahlungsart | Einstellung des Standard Zahlungswegs, um Eingangsrechnungen zu bezahlen. So kann hier z.B. eingestellt werden, dass Eingangsrechnungen im Normalfall per Überweisung, per Abbuchungsauftrag (Dauerauftrag), o. ä. bezahlt werden. Nach dem hier eingestellten Wert kann ein Zahlungsvorschlag selektiert werden. |
: : Steuertyp | Angabe ob Steuer Inländer/Ausländer, usw... Dient zur Ermittlung des Steuersatzes. Die richtige Zuordnung aller Lieferanten kann hier durchgeführt werden |
: : Steuer Nr. | Steuernummer (Datenfeld aus Partner) |
: : USt.Id.Nr. | Umsatzsteuer-Identnummer (siehe hier) |
: : Warnung | Warn- bzw. Hinweistext, der bei Erstellung einer Bestellung automatisch bei Auswahl dieses Lieferanten angezeigt wird |
: : Min.Bestellwert | Erfassung eines Mindest-Bestellwertes, wenn z.B. ein Lieferant erst ab einem bestimmten Bestellwert die Ware versandkostenfrei verschickt. Bei Erfassung einer Bestellung wird der Wert der Bestellung gegen diesen Wert überprüft |
: : Preisliste gültig ab | Szenario: Ein Lieferant legt am Anfang des Jahres neue Preis fest. Sie wollen diese jedoch nicht alle einpflegen. Erfassen Sie den aktuellen Stichtag der Lieferantenpreisliste hier. Wenn ein neuer Preis in einer Lieferantenvereinbarung mit diesem Lieferanten erfasst wird, nimmt das System für die Definition der Gültigkeit nicht das Tagesdatum sondern dieses Datum.
Der Stichtag kann mit einem "?" Fragezeichen im Jahr erfasst werden. Die Jahreszahl des Gültigkeitsdatums ist abhängig von der aktuellen Monatszahl |
: : Lieferantentyp | Zuordnung zu Ordnungsbegriff Lieferantentyp (SUPPLIER_TYPES), um den Lieferanten klassifizieren zu können |
: : Einkaufsbereiche | Zuordnung zu einem oder mehreren Einkaufsbereich (Ordnungsbegriff Einkaufsbereich: PURCHASING_GROUPS). Sie können über das Kontextmenü der Liste einen Hauptbereich setzen, d.h. wenn das System einen Einkaufsbereich über den Lieferanten sucht wird dieser immer genommen. |
: : Fibu-Konto | Angabe des Abstimmkontos in der Finanzbuchhaltung. Es werden solche Abstimmkonten zur Auswahl angeboten, die entweder als "Aktivkonto" oder mit "Saldentausch" gekennzeichnet wurden
Diese Zuordnung zur Finanzbuchhaltung kann nur dann gepflegt werden, wenn der Saldo im OP-Konto gleich Null ist. |
Ansprechpartner | |
: Ansprechpartner | Liste der Ansprechpartner der Firma |
ER-Freigabe / Kalkulationsschema | |
: Freigaberegel (Eingangsrechnungen) | Überschreibt die Standardeinstellungen des Mandanten bzgl. der Freigaberegeln der Eingangsrechnungen hinsichtlich der Wertabweichung, sofern auch nur eine Checkbox gesetzt wird. Auf diese Weise können für Lieferanten Sonderregelen aufgestellt werden, wenn ein Lieferant beispielsweise Stahl liefert und dessen Preise aufgrund sich stetig ändernden Stahlpreisen größeren Schwankungen unterliegen dürfen. |
: Kalkulationsschema | Liste der erfassten Kalkulationsschemata für den Import von Handelswareteilen |
Dokumente | |
: Strukturbaum | Über den Strukturbaum auf der linken Seite können über das Kontextmenü Unterordnern bzw. Unterknoten() erzeuget werden. Per Drag&Drop können Assoziationen (Dokumentreferenzen, Teile, Teilerollen, Partnerrollen, etc.) innerhalb der Struktur verschoben und so strukturiert werden. Zudem kann über den Strukturbaum navigiert werden, um die Assoziationen des Ordners in der rechten Liste anzuzeigen.
(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.) |
: Liste | Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der Dokumentreferenzen. Die lokalen Dokumentreferenzen werden mit dem Häuschen-Symbol () und die globalen mit dem Dokumentreferenz-Symbol () dargestellt. Zusätzlich können globale Dokumentreferenzen auch als bedingte Tabelle eingefügt sein. Von den assoziierten Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.
Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen |
: Bezeichnung Strukturknoten | Für den im Strukturbaum definierten Ordner (Strukturknoten) kann hier eine andere Beschreibung erfasst und über den Speicherbutton rechts neben dem Feld gespeichert werden. |
Knopf | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellartikel | |||||||||||||||||||||||
Vorbelegungen der Bestellmenge oder Beschaffungszeit in die Lieferantenvereinbarungen schreiben. Bedingte Tabellen werden dabei nicht überschrieben. |
|||||||||||||||||||||||
Dokumente | |||||||||||||||||||||||
Öffnen | Öffnet das Dokument der selektierte Dokumentreferenz in der Vorschau. Je nach Dateityp wird der Adobe Acrobat Reader, Word oder beispielsweise der Internetexplorer gestartet. | ||||||||||||||||||||||
Einfügen | Beim Einfügen kann zwischen lokalen Dokumentreferenzen und globalen Dokumentreferenzen gewählt werden.
|
||||||||||||||||||||||
Bearbeiten | Die Dokumentreferenz kann in ihrer Bearbeitungsmaske bearbeitet werden. | ||||||||||||||||||||||
Entfernen | Ist eine globale Dokumentreferenz selektiert, so wird die Verbindung zwischen der Dokumentreferenz und dem Teil gelöst. Lokale Dokumentreferenzen werden gelöscht. | ||||||||||||||||||||||
Statusbar | |||||||||||||||||||||||
OK | Änderungen am Lieferanten werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. | ||||||||||||||||||||||
Neu | Das Eingabefenster wird geleert. | ||||||||||||||||||||||
Löschen | Der angezeigte Lieferant wird gelöscht. | ||||||||||||||||||||||
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Lieferanten.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Zurücksetzen | Liste wird zurückgesetzt |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Neuen Lieferanten anlegen | |
Selektierter Lieferant wird im Eingabefenster geöffnet | |
Lieferant löschen | |
Lieferantenliste drucken | |
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) | |
Liste leeren und Suchbegriffe löschen | |
Ansprechpartner wenn der Lieferant als Firma eingepflegt wurde | |
Verbundene Unternehmen wenn der Lieferant als Firma eingepflegt wurde | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge des selektierten Lieferanten | |
Email an die selektierten Lieferanten senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
FiBu-Konto | |
Offene Posten | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten | |
Alle Lieferanten in die Zwischenablage kopieren |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Lieferantennummer suchen |
Suchbegriff | Nach Suchbegriff suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Nach Postleitzahl suchen |
Ort | Nach Ort suchen |
Bestellartikel | Lieferanten über Suchbegriff der von ihm gelieferten Bestellartikel suchen |
Teileklasse | Lieferanten anhand der von ihm gelieferten Teileklassen suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Der aktuelle Lieferant wird im Eingabefenster angezeigt. |
Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
Löschen | Der ausgewählte Lieferant wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion eines Lieferanten.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Zurücksetzen | Liste wird zurückgesetzt |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Liste zurücksetzen |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Nach Lieferantennummer suchen |
Suchbegriff | Nach Suchbegriff suchen |
Land | Zuerst das Land auswählen nach dem gesucht werden soll. Anschließend die Suche mit dem Button starten. |
PLZ | Nach Postleitzahl suchen |
Ort | Nach Ort suchen |
Bestellartikel | Lieferanten über Suchbegriff der von ihm gelieferten Bestellartikel suchen |
Teileklasse | Lieferanten anhand der von ihm gelieferten Teileklassen suchen |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Auswahl bestätigen |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Lieferanten Einstellungen mit Wizzard ändern
Über diesen Wizzard können Einstellungen für eine Gruppe von ausgewählten Lieferanten in einem gesetzt werden.
Durch die Checkboxen vor den Gruppen "Lieferantentyp", "Einkaufsbereich" und "Fibu-Konto" können die Datenfelder aus- bzw. eingeblendet werden. Eingeblendet Datenfelder werden in den Teilen durch den Wizzard geändert. Durch das Ausblenden haben Sie die Möglichkeit, das bestimmte Gruppen nicht geändert werden.
Feld | Beschreibung |
---|---|
: Lieferantentyp | |
: : Lieferantentyp | Zuordnung zu Ordnungsbegriff Lieferantentyp (SUPPLIER_TYPES), um den Lieferanten klassifizieren zu können |
: Einkaufsbereich | |
: : Einkaufsbereich | Zuordnung zu einem Einkaufsbereich (Ordnungsbegriff Einkaufsbereich: PURCHASING_GROUPS) |
: Fibu-Konto | |
: : Fibu-Konto | Angabe des Abstimmkontos in der Finanzbuchhaltung. Es werden solche Abstimmkonten zur Auswahl angeboten, die entweder als "Aktivkonto" oder mit "Saldentausch" gekennzeichnet wurden
Diese Zuordnung zur Finanzbuchhaltung kann nur dann gepflegt werden, wenn der Saldo im OP-Konto gleich Null ist. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Suchoptionen | - |
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein Lieferant gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet |
: Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
: Allgemeine Suche | Suchbegriffe vom Lieferant selbst verwenden |
: Erweiterte Suche | Suchbegriffe der anderen Rollen des Lieferanten werden berücksichtigt |
Gültigkeit | Gültigkeit |
Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
Voreinstellungen | |
: Globale Voreinstellungen | Für die Lieferanten können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. |
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Lieferanten Basismodul
Modulname
supplier.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|
Lieferanten Editiermodul
Modulname
suppledt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_SUPPLIER | Lieferanten-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Lieferanten | |
LIST_SUPPLIER | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Lieferanten | ||
LOAD_SUPPLIER | Laden des Lieferanten-Moduls | ||
LEGAL_PERSON_FOR_SUPPLIER_SELECTED | Lieferanten-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Personen | |
PERSON_FOR_SUPPLIER_SELECTED | Lieferanten-Objekt | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Person |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_SUPPLIER | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde zum Editieren ausgewählt | Lieferanten-Editiermodul |
LIST_SUPPLIER | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren eines Lieferanten | Lieferanten-Selektiermodul | |
SUPPLIER_CREATED | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde erzeugt | Lieferanten-Editiermodul |
SUPPLIER_CHANGED | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde verändert | Lieferanten-Editiermodul |
SUPPLIER_DELETED | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde gelöscht | Lieferanten-Editiermodul |
LIST_LEGAL_PERSON | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer juristischen Person | Lieferanten-Selektiermodul | |
LEGAL_PERSON_FOR_SUPPLIER_ SELECTED |
Lieferanten-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen | Lieferanten-Selektiermodul |
PERSON_FOR_SUPPLIER_SELECTED | Lieferanten-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Personen | Lieferanten-Editiermodul |
EDIT_STREET_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Firmen-Adresse des Lieferanten wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
EDIT_PO_BOX_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Postfach-Adresse des Lieferanten wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CREATED | Lieferanten-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Lieferanten wurde erzeugt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CHANGED | Lieferanten-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Lieferanten wurde verändert | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_DELETED | Lieferanten-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Lieferanten wurde gelöscht | Adressen-Editiermodul |
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE | Adress-Objekt | Der Adresstyp soll editiert werden | Adresstyp-Zuordnungsmodul |
EDIT_SUPPLIER_TERMS | Lieferanten-Objekt | Konditionen eines Lieferanten editieren | Konditionen-Editiermodul |
SUPPLIER_TERMS_CREATED | Lieferanten-Objekt | Kondition eines Lieferanten wurde erzeugt | Konditionen-Editiermodul |
SUPPLIER_TERMS_DELETED | Lieferanten-Objekt | Kondition eines Lieferanten wurde gelöscht | Konditionen-Editiermodul |
EDIT_BRANCHES | Niederlassung Modul |
Niederlassungen des Lieferanten editieren | Niederlassungen-Editiermodul |
LIST_CONTACT | Ansprechpartner Modul |
Ansprechpartner auflisten | Ansprechpartner-Editiermodul |
EDIT_COMMENT | Lieferanten-Objekt | Notizen eingeben / ändern | Notiz-Editiermodul |
Lieferanten Selektionsmodul
Modulname
supplsel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion |
---|---|---|
SELECT_SUPPLIER | Lieferanten-Auflisten |
Message | Parameter | Funktion |
---|---|---|
EDIT_SUPPLIER | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde ausgewählt und soll editiert werden |
SUPPLIER_SELECTED | Lieferanten-Objekt | Ein Lieferant wurde ausgewählt |