Lieferschein

Lieferschein

• Beschreibung
  • Anlegen von Lieferscheinen
  • Arten von Lieferscheinen
  • Geschäftsprozess der Lieferscheine
  • Nachlieferungen
  • Lieferschein als Auslagerung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

In diesem Modul können Lieferscheine erfasst und weiterbearbeitet werden.

Hinweise zum Drucken von Lieferscheinen finden Sie hier.

Anlegen von Lieferscheinen

Lieferscheine können für Auftragspositionen, Wareneingänge, Auslagerungen und Lageraufträge erstellt werden.

Um einen Lieferschein für eine dieser Vorgänger zu erstellen, öffnen Sie einen neuen Lieferschein, speichern diesen, wechseln auf die "Positionen" Lasche und ziehen die Vorgänger in die Liste. Es werden sofort für alle Vorgänger jeweils eine Lieferscheinposition erstellt. Hierbei wird automatisch das Teil und die Menge mit übernommen.

Es ist ebenfalls möglich, eine freie Lieferscheinposition zu erstellen. Hierfür betätigt man den "Anlegen" Knopf in der "Positionen" Lasche und wählt den Menüeintrag "Lieferscheinposition" aus. Nun hat man die Möglichkeit, alle Daten frei anzulegen, wie Menge, Teil und Vorgänger. Auf das Vorgängerfeld können nun wieder alle oben genannten Vorgängerbelege gezogen werden. Wurde noch keine Menge eingetragen oder kein Teil ausgewählt, werden die Daten des Vorgängers übernommen. Sind bereits Daten eingetragen, werden diese nicht überschrieben.

Kontrolle Empfänger / Konditionen:
Ein Lieferschein kann nur (automatisch) erweitert werden, wenn der im Lieferscheinkopf gesetzte Empfänger mit dem des Auftrages übereinstimmt. Hierbei ist darauf zu achten, dass auch Auftragsgruppen einen abweichenden Empfänger haben können. Ist dies letzteres der Fall, so kann die Gruppe nur einzeln in einen Lieferschein gezogen werden. Um Fehlern/Unstimmigkeiten vorzubeugen, werden im genannten Fall die Lieferscheine nicht automatisch aufgeteilt

Da auf den Auftragsgruppen auch die Lieferkonditionen abweichen können, gilt hier die gleiche Regel wie beim Empfänger. Jede Lieferkondition kann nur einmal je Lieferschein verwendet werden, anderenfalls wird ein Fehler gemeldet. Besitzt eine Auftragsgruppe eine Kondition, die im Lieferscheinkopf noch nicht verwendet wurde, so wird diese in den Lieferschein übernommen.

Arten von Lieferscheinen

Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Lieferscheinen:

1. Lieferschein für Material
2. Lieferbestätigung für reine Dienstleistungen

Je nach Lieferscheinpositionsarten ergibt sich der Kopf-Typ. Wenn ein Lieferschein also nur aus Dienstleistungspositionen besteht, wird der Lieferschein zur Lieferbestätigung. Wenn ein Teil dazwischen ist, bleibt er ein gewöhnlicher Lieferschein.

Eine Lieferbestätigung nimmt andere Zustände an, als ein Lieferschein. Die Lieferbestätigung geht dabei erst in den Status "In Abnahme" und wird durch manuelles Eingreifen "abgeschlossen". Die Druckformulare unterscheiden sich hier zwischen "In Abnahme" und "Abgenommen".

Weiter ist es möglich, den Lieferschein gleich als Auslagerung zu buchen, wenn die entsprechende , per Option "Direktlieferung" gesetzt und das Teil der Lieferscheinposition lagergeführt ist.
In diesem Fall stellt der Lieferschein auch die Auftragsmenge bereit, sodass keine weitere Auslagerung erstellt werden muss.

Geschäftsprozess der Lieferscheine

Wie sich der Lieferschein in den Gesamtprozess des Versandes einordnet erfahren Sie hier, eine Beschreibung des Lieferprozesses sehen Sie hier.

Um den Bearbeitungsstand des Lieferscheines zu beschreiben gibt es drei relevante Zustände.

In Bearbeitung	"In Bearbeitung" ist der Startzustand des Lieferscheines.
Gepackt	"Gepackt" bedeutet, dass die Bearbeitung des Lieferscheines abgeschlossen ist. Dieser Zustand wird automatisch gesetzt, wenn alle Lieferscheinpositionen eine gebuchte Kolliliste als Nachfolger haben. Er kann aber auch über die Hauptmaske manuell gesetzt werden, falls keine Kolliliste erforderlich ist. Das Packen eines Lieferscheines führt dazu, dass die Auftragspositionsvorgänger vom Zustand "Bereitstellung: Versand" in den Zustand "Versandbereit" übergehen. Der Auftragsbearbeiter kann somit die Position besser nach verfolgen.
Versendet	"Versendet" beschreibt den Endzustand des Lieferscheines im Versandprozess und wird durch das Buchen des Beleges gesetzt. Wird ein ungepackter Lieferschein gebucht, so wird er gleichzeitig auch als gepackt gemeldet. Sobald ein Lieferschein gebucht wird, werden die meisten Eingabefelder gesperrt. Somit kann das Buchen bedeuten "den Stand sperren, der zum Kunden geschickt wurde", falls die Lieferscheinerfassung so aussieht: Lieferschein erstellen à drucken à buchen. Erst wenn ein Lieferschein gebucht wird, werden die Vorgänger-Belege dementsprechend angepasst, z.B. Geschäftsprozessstatus weitergeschaltet (Beispiel: Lieferschein gebucht à entsprechende Auftragspositionen weitergeschaltet auf "geliefert" u.s.w.).

Nachlieferungen

Lieferscheine können auch für interne Nachlieferungen benutzt werden:

Beispiel:

Wurde beispielsweise eine Auftragsposition komplett ausgeliefert, auf der Baustelle ist aber ein Unterteil dieser Auftragsposition, durch Verschulden der eigenen Mitarbeiter, kaputt gegangen und soll nachgeliefert werden, so kann einfach eine Auslagerung mit der Auftragsposition als Vorgänger erstellt und anschließend für diese Auslagerung ein Lieferschein erstellt und die Ware hinterher geschickt werden.

Wurde ein Lieferschein für eine gesamte Auftragsgruppe erstellt und nach einer Zeit festgestellt, dass Teile, die zu dieser Auftragsgruppe gehören, versehentlich doch nicht mitgeschickt wurden, so kann für diese Nachzüglerpositionen noch ein weiterer Lieferschein erstellt werden. Dieser verändert dann  nicht mehr weiter den Lieferstatus der Auftragsposition. Hierfür ist ein neuer Lieferschein zu erstellen und die Auftragsposition direkt noch einmal in diesen Lieferschein zu ziehen, bzw. auszuwählen. Es erfolgt eine Abfrage, ob die Position, die offensichtlich schon vollständig geliefert wurde, trotzdem in den Lieferschein aufgenommen werden soll. Wird diese Frage mit JA beantwortet, so wird ein solcher Folgelieferschein erstellt. Dieser Folgelieferschein wird an den vorhergehenden Lieferschein in der Belegkette ans Ende gesetzt, das heißt, er hängt nicht direkt an der Auftragsposition, sondern am vorangegangenen Lieferschein.

Lieferschein als Auslagerung

Wurde ein Lieferschein als direkter Nachfolger eines Zwischenlagerungsbeleges erstellt, so dient er auch dazu, die zwischengelagerte Menge wieder aus dem Zwischenlager zu entnehmen. In diesen Fällen taucht der Lieferschein sogar in der Lagerstatistik auf.

Weiter ist es möglich, den Lieferschein gleich als Auslagerung zu buchen.

Wenn diese Option "Direktauslagerung" auf dem Lieferscheinkopf unter dem Bereich "Konditionen" gesetzt ist, wird für jede neue Lieferscheinposition geprüft, ob das aus den Attributen aufgelöste Teil des Lieferscheines lagergeführt ist und bei einer vorhandenen Auftragsposition  als Vorgänger der Dispositionsstatus "Lagerreservierung" ist. Wenn ja, wird auch auf der Lieferscheinposition das Häkchen "Direktauslagerung" gesetzt und der Lagerbestand beim Buchen des Lieferscheines angepasst. Ebenfalls setzt der Lieferschein die bereitgestellte Menge des Auftrags hoch und wird in die Nachkalkulation gebucht. In der Nachkalkulation wird ein Lieferschein wie eine Auslagerung bewertet.

In diesem Fall stellt der Lieferschein auch die Auftragsmenge bereit, sodass keine weitere Auslagerung erstellt werden muss.

Für mehr Informationen zum Thema Zwischenlagerung, siehe dessen Modulbeschreibung.

 

Funktionalität

• Eingabefenster
• Lieferscheinposition
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Belegvoreinstellungsfenster

Eingabefenster

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Empfänger auswählen	-
: : Kunde	Kunden als Empfänger auswählen
: : Person	Person als Empfänger auswählen
: : Firma	Firma als Empfänger auswählen
: : Einweg Empfänger	Empfängerdaten eingeben
: Spedition auswählen	öffnet Spediteur Selektionsfenster um den Spediteur zu selektierten welcher auf der Lasche "Konditionen" angezeigt wird
: Position	-
: : Anlegen	-
: : : Verkaufsartikel
: : : Verkaufsset
: : : Ersatzteil
: : : Lieferscheinposition
: : Einfügen	Öffnet die Auftragsposition Selektionsmaske
: : Bearbeiten	Selektierte Position im Positionsfenster öffnen
: : Löschen	Selektierte Position löschen
: Konditionen	-
: : Einfügen	-
: : : Verkaufskonditionen	Verkaufskondition einfügen
: : : Textbausteine	Textbaustein einfügen
: : : Konditionengruppen	Konditionengruppe einfügen
: : : Vom Kunden übernehmen
: : Anlegen	-
: : : Verpackung	Verpackungskondition anlegen
: : : Fracht	Frachtkondition anlegen
: : : Lieferzeit	Lieferzeitkondition anlegen
: : : Textbaustein	Textbaustein anlegen
: : Entfernen	Selektierte Kondition entfernen
: Einheiten testen
: Buchen	Lieferschein wird gebucht
: Texte	-
: : Betreff	Betreff als einfachen Text bzw. Worddokument pflegen
: : Anschreiben	Anschreiben als einfachen Text bzw. Worddokument pflegen
: : Fuß	Fuß als einfachen Text bzw. Worddokument pflegen
: Textbausteine	öffnet Textbausteine Selektionsfenster
: Drucken	-
: : Mit OLE im Vordergrund
: : Mit OLE im Hintergrund
: : Paketaufkleber
: IntraStat Meldung des Belegs anzeigen	Zeigt die Vorbearbeitungsmaske für die IntraStat Meldung dieses Belegs an. Ist keine Meldung über IntraStat notwendig, erscheint eine Hinweismeldung. IntraStat Meldungen sind nicht notwendig, wenn der Empfänger außerhalb des Heimatlandes aber innerhalb der EU ansässig ist.
: Schließen	Fenster schließen
Optionen	Öffnet das Optionsfenster
Suchen	Listenfenster aufrufen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neuen Lieferschein anlegen
	Änderungen speichern
	Lieferschein löschen
	Drucken, Fax, Email...
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie anzeigen
	Textbausteine einfügen
	Rechnung aus Lieferschein erstellen
	Gutschrift aus Lieferschein erstellen
	Legt eine neue Kolliliste mit einer Kolliposition an. Die selektierten Lieferscheinpositionen werden hierbei als Vorgänger der Kolliposition übernommen.
	Für den Fall, das eine Kolliliste geöffnet ist, kann man sie über diesen Button um die selektierten Lieferscheinpositionen erweitern. Auf diese Weise kann man auch auf den automatischem Wege einen Lieferschein auf mehrere Kollis aufteilen.

Felder

Feld	Beschreibung
Lieferschein
Hier sind die Hauptinformationen des Lieferscheinkopfes hinterlegt, wie Nummer, Datum Empfänger, etc.
: Lieferscheindaten
: : Nummer	Lieferscheinnummer
: : Datum	Datum der Lieferscheinerstellung
: : Mitarbeiter	Bearbeiter des Lieferscheines
: : Status	Zeigt den aktuellen Status des Lieferscheins
: Empfängerdaten
: : Empfänger	Der Empfänger kann entweder ein Kunde, eine Person, Firma oder auch ein Einweg Empfänger sein. Die Informationen zum Empfänger beinhalten den Namen, eventuell einen Ansprechpartner sowie die Adresse. Für den Einwegempfänger werden diese Daten direkt in Feldern auf der Maske gepflegt.
: : Ansprechpartner
: : Lieferanschrift
: : Liefertext
: : Lieferablauf	Hier wird der Lieferablauf des Kunden (Besteller) angezeigt, welcher über die Zusatzdaten des Kunden definiert wird.
: : Lieferavis per e-mail	Kennzeichnung, ob dem Ansprechpartner des Empfängers ein Lieferavis per e-mail beim Buchen des Lieferscheins zugeschickt werden soll. Diese Kennzeichnung kann in den Belegvoreinstellung "Lieferschein" für einzelne Kunden fest hinterlegt werden Beim Speichern mit gesetzten Häkchen wird überprüft ob der hinterlegte Ansprechpartner des Empfängers eine Email-Adresse besitzt, ist dies nicht der Fall wird das Speichern mit einer entsprechenden Hinweismeldung abgebrochen. Hinweis: Diese Funktion muss für jeden Kunden individuell freigeschaltet/konfiguriert werden, um z.B. die kundenspezifischen Texte für die Email zu hinterlegen, und ist somit standardmäßig ohne Funktion.
: : Rechnungsablauf	Hier wird der Rechnungsablauf des Kunden (Besteller) angezeigt, welcher über die Zusatzdaten des Kunden definiert wird. Ist die Kennung "Sofort mit Lieferschein" gesetzt, so kann man hier erkennen, dass die Rechnung gleich mit erzeugt werden muss.
: Betreff	Entweder Textfeld oder MS Word Dokument
Kondition
Neben den Konditionen werden hier auch Versandinformationen hinterlegt.
: Spedition
: Versandinfo
: Lieferart	z.B.: Komplettladung, Teilladung, Stückgut, Paketdienst, usw.
: Versendet
: Direktauslagerung	Siehe auch "Lieferschein als Auslagerung"
: Konditionen	Auflistung der Konditionen
Anschreiben
Hier kann ein als Word oder Text definiertes Anschreiben hinterlegt werden, welche dann dem Druck dient.
Positionen
: Editieren/Schnellpflege	Diese Option bezieht sich auf das Editieren der Lieferscheinpositionen. Bei der Option Editieren führt der Doppelklick auf eine Position zum Öffnen der Position im entsprechenden Bearbeitungsfenster. Bei der Schnellpflege wird die Positionsliste um Spalten (Angaben) ergänzt (Maße, Gewicht, Volumen), welche dann per Doppelklick direkt in der Liste gepflegt werden können.
: Liste	Auflistung der Lieferscheinpositionen
Kollidaten
Können alle Lieferscheine als ein Paket, etc.  gepackt werden, so ist es übertrieben eine Kolliliste zu erstellen. Aus diesem Grund kann man in dieser Lasche eine Schellkollierfassung durchführen.
: Schnellerfassung Kolliliste	Die entsprechende Gruppe kann über die Checkbox freigegeben werden. Dies ist nicht möglich sobald eine Lieferscheinposition einen eigenen Kollinachfolger hat. es kann ebenfalls kein Lieferschein in eine Kolliposition gezogen werden, wenn der zugehörige Lieferschein die das Flag für die Schnellkollierfassung besitzt.
: : Tracking ID
: : Gewicht brutto/netto	Angabe des Gewichtes mit Einheit
: : Verpackungsart	z.B.: Karton, Kiste, Paket, usw.
: : Verpackung
: : Abmessungen	"L" = Länge "B" = Breite "H" = Höhe in der Einheit ...
Fuß
Hier kann ein als Word oder Text definierter Fußtext hinterlegt werden, welcher dann dem Druck dient.

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Lieferschein
: Gepackt	Die Ware gilt als gepackt.  (siehe hier)
: Buchen	Die Ware gilt als versendet.  (siehe hier) Wenn der Kunde den Rechnungsablauf "Sofort mit Lieferung" hat, dann wird man bei Fehlender Rechnung auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. Aus Gründen der Performance wird das Buchen der Lieferscheine auf mehrere Transaktionen aufgeteilt. Tritt ein Fehler während dieser Verarbeitung auf, so befindet sich der Lieferschein im Status "Teilweise Gebucht". In diesem Fall ist der Vorgang erneut zu starten, damit die Buchung fortgesetzt wird.
: bereits fakturiert	Rechnungen können aus Lieferscheinen erstellt werden. Der Lieferschein erhält dann den Status "fakturiert". Würde man eine Rechnung aber über den Auftrag erstellen oder eine Auftragsposition liefern, welche nicht fakturiert werden soll (kein Fakturastatus), dann kann man den Lieferschein über dieses Kennzeichen manuell in den "fakturiert" Status verschieben. Der Lieferscheinstatus kann benutzt werden um sicherzustellen, dass alle Teillieferungen zeitnah fakturiert werden. Hierzu müssen die Status der Lieferscheine gepflegt werden. Der Lieferscheinstatus muss aber nicht genutzt werden um sicherzustellen, dass auch alle gelieferten Aufträge fakturiert werden. Hierzu dient der Liefer- und Fakturastatus des Auftrags.
Statusbar
: OK	Änderungen am Lieferschein werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
: Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
: Löschen	Der angezeigte Lieferschein wird gelöscht.
: Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Lieferscheinposition

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Lieferschein	Öffnet den Lieferschein im Eingabefenster
: Schließen	Fenster schließen

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Position speichern
	Vorschau der Maske drucken
	Beleghistorie anzeigen
	Öffnet Teil im Eingabefenster
	Springt in das jeweilige Teilerollen Eingabefenster: Ersatzteil, Verkaufsartikel, Verkaufsset
	Lagerbewegungen des Verkaufsartikel anzeigen
	Lagerbestand des Verkaufsartikel anzeigen
	Logistikkonto des Verkaufsartikel anzeigen

Felder

Feld	Beschreibung
Positionsdaten	-
: Nummer	Nummer der Position
: Lieferung	Menge in der jeweiligen Einheit; Knopf um in die Einheitentabelle zu springen
: Preis	Preisangaben
: Vorgänger	Liste der Vorgänger des Lieferscheins
: Verkaufsteil	Zeigt das jeweilige Verkaufsteil an
: Status	Zeigt den momentanen Status an
Direktauslagerung	Siehe auch "Lieferschein als Auslagerung"
: Lagerplatz	Es kann ein Lagerplatz ausgewählt werden.
: Buchungskreis	Der Buchungskreis des ausgewählten Lagers. Siehe auch "ausgewählte Themen - Buchungskreise"
: Bestand	Wenn das Verkaufsteil auf dem Lagerplatz vorhanden ist wird der Bestand angezeigt
Volumen	Gibt das Volumen mit Einheit an
Gewicht	Gibt das Gewicht mit Einheit an
Abmessungen	"L" = Länge "B" = Breite "H" = Höhe  daneben wird die Verpackungsart angegeben wie z.B.: Karton, Kiste, Paket
Bemerk.	Bemerkungen

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Änderungen werden gespeichert
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Lieferscheine.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Drucken	-
: : Mit OLE im Vordergrund
: : Mit OLE im Hintergrund

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neuen Lieferschein anlegen
	Lieferschein bearbeiten
	Lieferschein löschen
	Lieferschein drucken
	Drucken, Fax, Email...
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie anzeigen
	Alle Lieferscheine in die Zwischenablage kopieren

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Suche nach Lieferscheinnummer
Empfänger	Suche nach Empfänger
Spediteur	Suche nach Spediteur
Datum	Suche nach Belegdatum
Land	Suche nach Land
Auftrag	Suche nach der Auftragsnummer die der Vorgänger des Lieferscheins ist
Status	Alle Belege zu einem bestimmten Status anzeigen lassen. Die Anzahl steht neben dem Status, wenn die Box aufgeklappt wird.
Land(AB)	Suche nach dem Land welches im Auftrag bei der Kundenadresse steht

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Bearbeiten	Der aktuelle Lieferschein wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Der ausgewählte Lieferschein wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Lieferscheins.

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Suche nach Lieferscheinnummer
Empfänger	Suche nach Empfänger
Spediteur	Suche nach Spediteur
Datum	Suche nach Belegdatum
Land	Suche nach Land
Auftrag	Suche nach der Auftragsnummer die der Vorgänger des Lieferscheins ist
Status	Alle Belege zu einem bestimmten Status anzeigen lassen. Die Anzahl steht neben dem Status, wenn die Box aufgeklappt wird.
Land (AB)	Suche nach dem Land welches im Auftrag bei der Kundenadresse steht

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Das selektierte Lieferschein-Objekt wird übernommen.
Schließen	Die Selektion wird abgebrochen.

 

Belegvoreinstellungen

Dieses Fenster dient dem Setzen der Belegvoreinstellungen für Lieferscheine. Die Belegvoreinstellungen können sowohl einem Benutzer, einer Kostenstelle oder dem Mandanten, sowie Beispielweise einer Partnerrolle zugewiesen werden.

Die Belegvoreinstellungen der Lieferschein werden nicht nur beim Erstellen des Lieferscheines herangezogen, sondern ebenfalls bei der Erstellung von Aufträgen und Angeboten. Hier wird die Gruppe "Lieferscheindaten" mit den hier definierten Daten vorbelegt.

Felder

Feld	Beschreibung	Voreinstellung des Mandanten etc.	Voreinstellung der Firma
Bearbeiter	Der Bearbeiter, welcher in den Lieferschein übernommen werden soll.	sinnvoll	sinnvoll
Adresse	Dies ist die Adresse, an welche standardmäßig die Lieferungen geschickt werden sollen. Nach dem Einfügen einer Adresse kann über den Button Zusatz ein Korrespondenzzusatz (in diesem Fall der Lieferhinweis) erfasst werden.	-	sinnvoll
alternative Adressen	Neben der Standardanschrift ist es möglich Alternativen zu definieren. Alternativen haben den Nutzen, dass auch diese mit einem Korrespondenzzusatz erfasst werden können (Über den Button "Zusatz"). Wird im Auftrag oder im Lieferschein die Adresse ausgetauscht wird auch gleichzeitig der neue Lieferhinweis übernommen, sofern dieser definiert wurde.	-	sinnvoll
Liefertext	Durch dieses Feld kann der Lieferhinweis vordefiniert werden für den Fall, dass dieser adressunabhängig ist.	?	sinnvoll
Ansprechpartner	Der Ansprechpartner, welcher in den Lieferschein übernommen werden soll.	-	sinnvoll

Optionsfenster

Hier können lieferscheinspezifische Einstellungen vorgenommen und gespeichert werden. Das Fenster lässt sich nur über den "OK" Button schließen.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	alle geänderten Einstellungen werden zurückgesetzt auf die gültige Standardeinstellung

Felder

Feld	Beschreibung
Einstellungen
: Direktauslagerung erzeugen	Wenn der Lieferschein grundsätzlich auch den Lagerbestand eines Teils entsprechend reduzieren soll, kann diese Option gesetzt werden, sofern es grundsätzlich erlaubt, also und der Geschäftsprozess im eigenen Hause so definiert ist. Ist diese Option gesetzt, kann der Lagerplatz, von dem die Ware entnommen werden soll, direkt auf dem Lieferschein angegeben werden. Der Lieferschein wird in diesem Fall in die Auftragsnachkalkulation und die Lagerstatistik gebucht. Es braucht kein weiterer Auslagerungsbeleg erzeugt werden.
: Voreinstellungen für IntraStat Meldung beim Buchen bearbeiten	Ist diese Option aktiviert, erscheint beim Buchen des Belegs die Bearbeitungsmaske für die Voreinstellungen der IntraStat-Meldung, sofern sie für den zu buchenden Beleg erforderlich ist. Die hier gesetzten Einstellungen werden bei der IntraStat Meldung berücksichtigt, können dort aber noch verändert werden.
: Abbruch bei der LS-Erstellung, wenn eine Auftragsposition noch nicht freigegeben wurde.	Ist diese Option gesetzt, wird das Erstellen des Lieferscheins abgebrochen, wenn eine der Auftragspositionen noch nicht freigegeben wurde. Im anderen Fall, wenn die Option nicht gesetzt wurde, wird die nicht freigegebene Position ignoriert und somit nicht in den Lieferschein gezogen.
Voreinstellungen
: Globale Voreinstellungen	Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene")
: Benutzer Voreinstellungen	Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden.

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

• Index
• Versandprozess

 

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Technische Dokumentation

• Übersicht
• Implementation
• Qualitätssicherung
• Lieferschein Basismodul
  • Lieferschein Editiermodul
  • Lieferschein Selektionsmodul

Übersicht

 

Lieferschein Basismodul

Modulname

delinote.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Lieferschein Editiermodul

Modulname

delinedt.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Lieferschein Selektionsmodul

Modulname

delinsel.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul